{"id":352952,"date":"2022-04-13T17:54:36","date_gmt":"2022-04-13T14:54:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/?page_id=352952"},"modified":"2025-05-08T16:05:58","modified_gmt":"2025-05-08T13:05:58","slug":"what-is-thematic-investing","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/de\/investing\/portfolios\/what-is-thematic-investing\/","title":{"rendered":"Was ist Thematic Investing?"},"content":{"rendered":"\n

Bei Thematic Investing handelt es sich um eine Investmentstrategie, die langfristige Branchentrends gegen\u00fcber kurzfristigen Investment-Entscheidungen priorisiert und es Anlegern so erm\u00f6glicht, fundamentale Ver\u00e4nderungen in einer Branche rechtzeitig zu erkennen und davon potenziell zu profitieren.<\/p>\n\n\n\n

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Beim thematischen Investieren liegt der Schwerpunkt darauf, von zuk\u00fcnftigen Trends und Sektoren zu profitieren, die aufgrund von Ver\u00e4nderungen in den Bereichen Technologie, Demografie, Umweltfaktoren und Verbraucherverhalten wachstumsstark sind.<\/p>\n\n\n\n

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Was ist Thematic Investment und wie funktioniert es?<\/h2>\n\n\n\n

Beim thematischen Investieren liegt der Fokus auf langfristigen Trends statt auf Marktschwankungen oder Fundamentaldaten einzelner Unternehmen. Dieser Ansatz zielt auf Themen ab, die voraussichtlich die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft pr\u00e4gen werden.<\/p>\n\n\n\n

Thematic Investing <\/strong>wird immer h\u00e4ufiger als Teil einer Multi-Asset-Anlage verwendet. <\/strong>Dabei wird nationalen Grenzen h\u00e4ufig keine Beachtung geschenkt; vielmehr legt eine solche Strategie den Fokus darauf, Unternehmen und Gesch\u00e4ftsmodelle auf der ganzen Welt zu identifizieren, die m\u00f6glicherweise von einer Ver\u00e4nderung der Marktverh\u00e4ltnisse profitieren k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n

Grunds\u00e4tzlich geht es beim thematischen Investieren darum, Makrotrends, die Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend ver\u00e4ndern k\u00f6nnen, rechtzeitig zu erkennen<\/strong>. Das ist nur m\u00f6glich, wenn der Investor die globale Wirtschaft und die wichtigsten Finanzm\u00e4rkte durch einen Top-Down-Ansatz verfolgt und gleichzeitig die eigenen Investment-Ziele im Blick beh\u00e4lt<\/p>\n\n\n\n

Statt der einzelnen Bewertung von bestimmten Branchen, Anlagen oder Investment-Optionen, sollte man sich auf das Erreichen festgelegter Ziele fokussieren<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

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Tipp: <\/strong>Bei der Betrachtung von Trends, wie zum Beispiel elektrische Fahrzeuge oder Remote Work, k\u00f6nnen Anleger von diesen Entwicklungen durch sogenannte \u201ethematische\u201c Exchange Traded Funds<\/a> (ETFs) profitieren.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Ein Thema<\/strong> kann dabei nach den unterschiedlichsten Kriterien definiert werden<\/strong>, bei thematischen ETFs ist schon eine entsprechende vorauswahl getroffen worden.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Big Data, Klimawandel, Ver\u00e4nderungen in der Demografie, Mobilit\u00e4t der Zukunft und die Entwicklung der globalen Wirtschaft nach dem Ende der Covid-Krise sind alles Themen, die das Potenzial haben, die Zukunft unserer Gesellschaft und Wirtschaft stark zu beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n

Herausforderungen bei der Auswahl der Anlagethemen<\/h2>\n\n\n\n

Thematische Fonds sind darauf ausgelegt, die Chancen zu nutzen, die sich aus strukturellen Ver\u00e4nderungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, Umwelt oder Demografie ergeben. Allerdings sind nicht alle Themen und Trends gleicherma\u00dfen attraktiv oder profitabel. <\/p>\n\n\n\n

Einige sind m\u00f6glicherweise zu nischenhaft, zu riskant, zu \u00fcberf\u00fcllt oder zu kurzlebig. Daher m\u00fcssen Anleger einen klaren und systematischen Ansatz verfolgen, um die Themen und Trends zu bewerten und auszuw\u00e4hlen, die ihren Zielen und ihrer Risikobereitschaft entsprechen.<\/p>\n\n\n\n

Einige der Faktoren, die Anlegern helfen k\u00f6nnen, vielversprechende Themen und Trends zu identifizieren, sind die Analyse von langfristigen makro\u00f6konomischen Entwicklungen, technologischen Innovationen, demografischen Ver\u00e4nderungen, politischen Initiativen und gesellschaftlichen Bed\u00fcrfnissen<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Zudem k\u00f6nnen nachhaltige Anlagestrategien und Marktprognosen wertvolle Hinweise auf zuk\u00fcnftige Bereiche geben. Ein weiteres hilfreiches Instrument ist die Beobachtung von Branchen<\/strong>, die potenziell von kommenden globalen Herausforderungen oder Ver\u00e4nderungen profitieren k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n

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Tipp:<\/strong> Nutzen Sie technologische Tools<\/a>, um Trends fr\u00fchzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Was sind die wichtigsten Makrotrends?<\/h2>\n\n\n\n

Wissenschaftliche Entdeckungen, technologische Durchbr\u00fcche, demografische Ver\u00e4nderungen und geopolitische Allianzen<\/strong> sind nur einige der Beispiele f\u00fcr Makrotrends \u2013 starke strukturelle Kr\u00e4fte, die unsere Lebens-, Arbeits-, Kommunikations- und Konsumweise beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n

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Auch wenn es am Finanzmarkt durchaus einige kurzfristige Trends gibt, so sagt die Makrotrend-Definition aus, dass es sich dabei um globale Entwicklungen handelt<\/strong>, von denen ein gro\u00dfer Teil der weltweiten Bev\u00f6lkerung relativ stark betroffen ist. <\/p>\n\n\n\n

Die wichtigsten technologischen Fortschritte der letzten Jahre sind ein ausgezeichnetes Beispiel f\u00fcr diese Makrotrends, da das Auftreten dieser neuen Technologieformen zu bahnbrechenden Weiterentwicklungen gef\u00fchrt hat<\/strong>. So gab es 2017 17 Milliarden Endger\u00e4te<\/strong> auf dem globalen Markt, 2030 <\/strong>wird die Anzahl der Endger\u00e4te hingegen bereits mehr als 125 Milliarden<\/strong> betragen.<\/p>\n\n\n\n

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Beispiele f\u00fcr Makro\u00e4nderungen<\/strong><\/th>M\u00f6gliche Folgen<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
Demografische Ver\u00e4nderungen<\/em><\/td>Studien gehen davon aus, dass es 2030 global 45 % mehr Menschen im Alter \u00fcber 60 Jahren geben wird als heute.

Das k\u00f6nnte zuk\u00fcnftig sowohl den Gesundheitssektor als auch das Konsumentenverhalten drastisch beeinflussen<\/strong>.<\/td><\/tr>
Der l\u00e4ndliche Exodus<\/em><\/td>Experten gehen davon aus, dass 2050 zwei Drittel der gesamten Weltbev\u00f6lkerung in St\u00e4dten leben werden. 

In den 1950ern war es nur ein Drittel der Weltbev\u00f6lkerung. 

Bessere Infrastrukturl\u00f6sungen als auch neue Gesch\u00e4ftsmethoden <\/strong>m\u00fcssen entwickelt werden, um diese Massenmigration bew\u00e4ltigen zu k\u00f6nnen.<\/td><\/tr>
Bedrohungen durch den Klimawandel<\/em><\/td>Die Bedrohungen durch den Klimawandel <\/strong>verdeutlichen, dass die Menschheit als Ganzes zuk\u00fcnftig nachhaltiger agieren muss 

Daher ist es keine \u00dcberraschung, dass Prognosen voraussagen, dass die durch Solar- und Windkraft produzierte Energiemenge bis 2050 um 43% steigen soll<\/strong>.

Investitionen f\u00fcr den Klimaschutz<\/strong><\/a> sind aktuell daher einer der wichtigsten Anlage-Trends.<\/strong><\/td><\/tr>
Neue globale Wohlstands-Dynamiken<\/em><\/td>Das Aufkommen eines signifikanten globalen Wohlstands wird f\u00fcr Wachstum in den neuen wohlhabenden Konsumentengruppen sorgen. Das gilt vor allem f\u00fcr Asien und verschiedene Entwicklungsl\u00e4nder. 

Aufstrebende Wirtschaftsnationen werden im Jahr 2050 6 der 7 gr\u00f6\u00dften Wirtschaften der Welt stellen.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/figure>\n\n\n\n

Wie erstellt man ein Thematic Investment Portfolio<\/h2>\n\n\n\n

Die Erstellung eines thematischen Investment-Portfolios erfordert eine strategische Herangehensweise, die \u00fcber die einfache Auswahl von Aktien hinausgeht. Ein datengest\u00fctzter Ansatz unter Ber\u00fccksichtigung mehrerer Faktoren ist entscheidend:<\/p>\n\n\n\n

1. Identifikation zuk\u00fcnftiger Trends<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Investoren m\u00fcssen zuk\u00fcnftige Trends und deren Treiber erkennen<\/strong>. Hierbei ist es wichtig zu fragen, ob die Entwicklung zu einer strukturellen Ver\u00e4nderung f\u00fchrt und ob der Trend langfristig ist. Beispielsweise k\u00f6nnte die Blockchain-Technologie weiter an Bedeutung gewinnen. Bei eToro k\u00f6nnen Investoren diese Trends diskutieren<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

2. Auswahl der richtigen Branche<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vor einer Investition sollten die St\u00e4rken und Schw\u00e4chen verschiedener Anlageklassen analysiert werden<\/strong>. Volatilit\u00e4t<\/a>, Marktzustand und potenzielle Risiken sind wesentliche Faktoren. Die Exposition gegen\u00fcber bestimmten Branchen sollte genau gepr\u00fcft werden, um den richtigen Zeitpunkt f\u00fcr Investitionen zu bestimmen. Portfolios k\u00f6nnen je nach Risikoprofil angepasst werden.<\/p>\n\n\n\n

3. Profiling von Unternehmen <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fokussieren Sie sich auf Unternehmen, die den Markt nachhaltig beeinflussen<\/strong>. Dividendenpapiere sollten auch ber\u00fccksichtigt werden, um ein gut balanciertes Portfolio<\/a> zu schaffen. Fundamental recherchierte Unternehmen bieten eine bessere Sicherheitsmarge, auch wenn sie zu einem reduzierten Preis gekauft werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

4. Portfolio-Modifikation und Anpassung <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das Rebalancingdes Portfolios ist notwendig, um den h\u00f6chstm\u00f6glichen Profit bei niedrigem <\/strong>Risiko <\/strong><\/a>zu erzielen<\/strong>. Wenn sich die Performance einer Strategie \u00e4ndert, sollte das Portfolio angepasst werden, um weiterhin mit der Gesamtstrategie \u00fcbereinzustimmen.<\/p>\n\n\n\n

5. Geduld<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Geduld ist entscheidend, da nicht alle Projekte von den gleichen thematischen Bedingungen profitieren. Langfristige Investitionen ben\u00f6tigen Zei<\/strong>t, um erfolgreich zu sein, und schnelle Entscheidungen sollen dort getroffen werden, wo eine breite Pr\u00e4senz und effektive Gesch\u00e4ftsoperationen vorliegen.<\/p>\n\n\n\n

Beispiele f\u00fcr thematisches Investieren \u2013 das eToro Smart Portfolio<\/h3>\n\n\n\n

Mit den eToro Investment Portfolios<\/a> k\u00f6nnen Investoren von einem sensiblen und kreativen Ansatz<\/strong> f\u00fcr pers\u00f6nliche Investments profitieren. F\u00fcr Personen, die ein ausgeglichenes Portfolio bevorzugen und den Zugriff auf ausgew\u00e4hlte Branchenm\u00e4rkte, die sie verstehen und zu denen sie sich verbunden f\u00fchlen, kann ein solches Investment genau die richtige Wahl sein.<\/p>\n\n\n\n

Bei eToro k\u00f6nnen Sie aus einer gro\u00dfen Auswahl an Investmentoptionen und Bereichen w\u00e4hlen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InThegame<\/h3>\n\n\n\n

InTheGame<\/a> beinhaltet nicht nur die besten Gaming-Unternehmen, sondern erm\u00f6glicht Ihnen dar\u00fcber hinaus auch den Zugang zu einem der aufregendsten und gr\u00f6\u00dften Marktpl\u00e4tze \u00fcberhaupt. Neben Gaming-Unternehmen beinhaltet das Portfolio auch Firmen, die Chips herstellen oder im Bereich VR\/AR t\u00e4tig sind.<\/p>\n\n\n\n

Fashion Portfolio<\/h3>\n\n\n\n

Das FashionPortfolio<\/a>: soll langfristige Investoren dabei unterst\u00fctzen, von den M\u00f6glichkeiten der Modebranche zu profitieren. Sport- und Athletikbekleidung, Unterw\u00e4sche und Dessous, Berufsbekleidung, Schuhe und andere Produktkategorien werden in diese Anlagestrategie mit einbezogen.<\/p>\n\n\n\n

Renewable Energy<\/h3>\n\n\n\n

Das Renewable Energy<\/a> Portfolio setzt sich aus globalen Aktiengesellschaften im Bereich der erneuerbaren Energien zusammen. Solarenergie, Abfallmanagement, Recycling, Holzersatz, elektrische Infrastruktur, die Lebensdauer von Batterien und nachhaltige Transportoptionen sind hervorragende Beispiele f\u00fcr diese Branche.<\/p>\n\n\n\n

DRIVERLESS<\/h3>\n\n\n\n

Dieser Smart Portfolio Investmentplan besteht aus einem Portfolio aus Top-Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Asien. Mit DRIVERLESS<\/a> k\u00f6nnen Investoren unter anderem Anteile der besten Autohersteller, Hightech und Software-Entwickler erwerben.<\/p>\n\n\n\n

IHI<\/h3>\n\n\n\n

Das iShares IHI<\/a> Portfolio fokussiert sich auf den weltweiten Einsatz von Investmentmethoden, die bestimmten Trends folgen. Die wichtigsten Strategiemerkmale, nach denen sich das Portfolio richtet, sind dabei Diversit\u00e4t und Langlebigkeit. Der iShares US Medical Devices ETF folgt und berichtet von Investments im Bereich der US-Medizinbranche. Der ETF wird von BlackRock Fund Beratern aus New York gesteuert. <\/p>\n\n\n\n

SOXX<\/h3>\n\n\n\n

Beim iShares PHLX Semiconductor ETF SOXX<\/a>  handelt es sich um einen Exchange Traded Fund, der \u00e4hnlich wie Aktien gehandelt wird und stellt eine Auswahl an unterschiedlichen Anlagen dar, die vor allem auf verschiedenen finanziellen Indizes, wie dem Philadelphia Semiconductor Index, beruhen.<\/p>\n\n\n\n

Vor- und Nachteile von thematischem Investieren<\/h2>\n\n\n\n

Thematische ETFs k\u00f6nnen attraktive Investitionen f\u00fcrs Investieren sein, da sie potenzielle Gewinne aus sich entwickelnden Trends<\/strong> bieten und nicht auf einen einzigen Sektor beschr\u00e4nkt sind. Sie bieten die M\u00f6glichkeit zur Diversifizierung und zum Wachstum<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Aufgrund ihrer Fokussierung bergen sie aber auch ein h\u00f6heres Risiko als herk\u00f6mmliche ETFs<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Wie bei jeder Investition ist es wichtig, umfassende Recherchen durchzuf\u00fchren und Ihre Risikotoleranz zu verstehen<\/strong>, bevor Sie einsteigen.<\/p>\n\n\n\n

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Vorteile<\/strong><\/div>
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