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¿Cómo está invirtiendo en el 4T el nuevo asesor de Trump, Carl Icahn? (IEP, HLF, PYPL)

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Puede que el multimillonario Carl Icahn hiciera la apuesta correcta respecto a la elección de Trump como presidente, pero su fondo cayó un 20.3% en 2016. El fondo de 22,370 millones de $ ha perdido dinero durante tres años consecutivos. ¿Mejorarán los movimientos de Icahn en el T4 el desempeño del fondo? Basándonos en las últimas declaraciones 13F presentadas a la SEC y publicadas el 14 de febrero, podemos investigar la última actividad bursátil de Icahn, que incluye aumentos en su controvertida participación en Herbalife y una reducción de su participación multimillonaria en el proveedor de pago en línea PayPal.

Estrategia de inversión

Icahn, el empresario de 80 años que obtuvo casi 2000 millones de dólares con una inversión de tres años en Netflix, afirmó: “En general, salvo alguna excepción, mi filosofía de inversión es comprar algo cuando nadie lo quiere”. Por tanto, su objetivo es cambiar la fortuna de la empresa con cambios drásticos en la gestión y la estrategia. Esta táctica funcionó hasta 2014, cuando el desempeño de su portafolio centrado en la energía empezó a descender debido a inversiones en acciones como las de Chesapeake Energy y Transocean. El fondo subió bruscamente con la elección de Trump en noviembre de 2016, pero ahora está muy por detrás del desempeño medio tanto del portafolio de fondos de cobertura como del S&P 500.

Aumentos: Icahn Enterprises (IEP), Herbalife (HLF), Herc Holdings (HRI),

Icahn aumentó su participación en el conglomerado Icahn Enterprises en un 2,3% hasta alcanzar los 7,790 millones de $ convirtiéndola en la mayor participación del fondo según muestra el desglose del portafolio. La participación ha asumido hasta la fecha una pérdida del 6.58% desde la última oferta. Icahn Enterprises, controlada por Carl Icahn, ha invertido en 10 sectores empresariales distintos a través de sus intereses en empresas como Federal-Mogul, PSC Metals, American Railcar Industries y Ferrous Resources.

Icahn también aumentó su participación un 94.63%, hasta alcanzar los 1,350 millones de $, en la empresa de alquiler de equipamiento Herc (anteriormente, Hertz) y un 15.36% hasta los 1,080 millones de $, en la empresa de control de peso y nutrición global Herbalife. Icahn y su rival, el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, se han enfrentado porque mantienen posturas opuestas sobre Herbalife, que subió un 27.19% respecto al último trimestre. Según afirma Ackman, que apuesta casi 1,000 millones de $ contra Herbalife, la empresa es un esquema piramidal ilegal sin ningún valor intrínseco. Sin embargo, Icahn continúa demostrando su firme apoyo a esta controvertida empresa aumentando repetidas veces su participación en Herbalife,

Reducciones: PayPal (PYPL)

En el T4, Icahn redujo su participación en PayPal un 1.48%, lo que le dejó con 33.4 millones de acciones valoradas en 1,320 millones de $. Desde la última oferta, la participación, que supone un 5.89% del portafolio, ha subido un 6.31%. De hecho, el mercado se muestra muy optimista respecto a PayPal, y los analistas, blogueros y gestores de fondos de cobertura recomiendan firmemente comprar.

Hace poco, PayPal anunció la adquisición del gestor de pago de facturas con sede en Vancouver, TIO Networks, por 233 millones de $ en efectivo. PayPal trata de integrarse en la vida diaria de los consumidores entrando en la apreciada categoría de pago de facturas. El importante analista de BTIG Mark Palmer reiteró su recomendación de comprar estas acciones con un precio objetivo de 48 $ declarando: “Uno de los factores que impulsa nuestra tesis optimista sobre PayPal Holdings ha sido la capacidad de la empresa de invertir los 6,500 millones de $ de efectivo que tenía en su balance financiero del AF16 a través de adquisiciones que ampliarán las funciones y la presencia generalizada de su plataforma de pagos”. 

Otras participaciones significativas: CVR Energy (CVI)

Icahn conservó participaciones significativas en las siguientes empresas: American International Group (AIG), CVR Energy (CVI), Federal-Mogul Corp (FDML) y Cheniere Energy Inc (LNG). Su accionariado de 1,810 millones de $ en CVR Energy ha sido objeto de polémica debido a su nombramiento como asesor especial del presidente Trump para la revisión de normativas federales. Los críticos del nombramiento, entre los que se encuentran senadores demócratas, señalaron que acciones como las de CVR Energy crean un conflicto de intereses. Las acciones de CVR Energy subieron un 10% tras la elección de Trump por las expectativas de que la normativa sobre energía renovable se relajará.

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