Metodología de los Smart Portfolios

Asignación de activos

Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Activos
BTC0.68%

Rendimiento
Desempeño
Esta tarjeta muestra el desempeño pasado del Smart Portfolio de una forma sencilla de comprender.

Los rendimientos mensuales calculan el cambio en el patrimonio del usuario desde el principio del mes hasta el final del mes y compensan cualquier depósito o retirada. Las cifras anuales se calculan sumando los rendimientos mensuales a lo largo del año.

Nota: las estadísticas se actualizan a diario a las 00:00 GMT.

Haga clic aquí para ver todos los detalles y las fórmulas exactas que se han utilizado.

2024
-0.01%
Diciembre
2024
0.18%
Noviembre
2024
0.04%
Octubre
2024
0.02%
Septiembre
2024
-0.05%
Agosto
2024
0.01%
Julio
2024
-0.04%
Junio
2024
0.04%
Mayo
2024
-0.08%
Abril
2024
0.06%
Marzo
2024
0.13%
Febrero
2024
0%
Enero
2024
0.180.00-0.18
Total
Dic Diciembre
Nov Noviembre
Oct Octubre
Sep Septiembre
Ago Agosto
Jul Julio
Jun Junio
May Mayo
Abr Abril
Mar Marzo
Feb Febrero
Ene Enero
Año
0.30
-0.01
0.18
0.04
0.02
-0.05
0.01
-0.04
0.04
-0.08
0.06
0.13
0
2024
0.14
0.03
0.02
0.05
0
-0.03
-0.01
0.02
-0.02
0
0.03
0
0.04
2023
-0.16
-0.01
-0.03
0.01
-0.01
-0.03
0.02
-0.08
-0.04
-0.06
0.01
0.04
0
2022
-0.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.22
-0.04
2021
-4.66
-0.33
-0.25
-0.18
-0.02
0.10
-0.72
-0.60
-1.01
-0.20
-0.41
-0.76
-0.37
2020
-11.87
-0.65
-0.51
-1.51
-0.26
-0.29
-0.62
-0.51
-0.65
-0.28
-0.32
-0.14
-6.66
2019
-9.97
-1.10
-2.76
-0.77
-0.63
-0.47
-0.60
-0.40
-0.91
-1.45
-1.34
2018
Mostrar más
El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. *Resultados obtenidos frente a los estimados

Clasificación de riesgo de los últimos 7 días
Riesgo
La fórmula de Clasificación de riesgo incluye la asignación total del portafolio del usuario, el apalancamiento que están utilizando, la volatilidad general de los mercados en los que invierten y la correlación entre ellos. La clasificación de riesgo se calcula utilizando una fórmula especial que hemos desarrollado en eToro. La clasificación se calcula para cada usuario del 1 al 10, donde 1 es el riesgo más bajo posible y 10 es el riesgo más alto posible. Visite esta publicación del blog que explica cómo se calcula la clasificación del riesgo..
Clasificación de riesgo de los últimos 7 días : muestra la clasificación de riesgo media de los últimos 7 días.
Media mensual Clasificación de riesgo : muestra la clasificación de riesgo media mensual de cada uno de los últimos 12 meses.
Clasificación de riesgo máximo mensual : muestra la clasificación de riesgo máxima de cada uno de los últimos 12 meses.
Retroceso máx. : muestra el importe máximo que el usuario ha perdido de su portafolio general en un determinado periodo durante el último año.

Si desea obtener más información haga clic aquí

Enero 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Febrero 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Marzo 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Abril 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Mayo 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Junio 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Julio 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Agosto 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Septiembre 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Octubre 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Noviembre 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Diciembre 2024
Media Riesgo
Riesgo máximo
Clasificación promedio de riesgo mensual (1 año)
Pérdida máxima
-0.04% Diaria
-0.05% Semanal
-0.19% Anualmente

Inversores
Inversores
Inversores: muestra el número actual de usuarios que invierte en este Smart Portfolio.
Gráfico de inversores: muestra el número de inversores en cada punto durante el año pasado.
Tendencia de inversores: muestra el cambio en los inversores en los últimos 7 días.
Copiar activos gestionados: muestra el importe total de dinero de clientes de eToro que se está utilizando actualmente para invertir en este fondo.

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0

Asignación/Exposición
(01/12/2024-01/01/2025)
Asignación/Exposición
Esta tarjeta muestra la distribución de los activos de Smart Portfolio en el tiempo. Cada periodo mostrado es un intervalo entre los eventos de reajuste y usted puede ver la distribución de activos de dos maneras:

Asignación - Muestra las 9 inversiones principales y dominantes (mercados o personas) que el fondo tenía durante el periodo. El resto de la inversión de Smart Portfolio se agrega en "Otros"

Exposición neta - Muestra los 9 mercados dominantes a los que Smart Portfolio está expuesto en relación con su patrimonio total. El resto de la exposición de mercado se añade a "Otros"
Exposición neta

Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.71. Dec2. Dec3. Dec4. Dec0100200300
255.40%

BTC

255.4%