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14 pv

微軟暴跌後的黃金坑在哪？解析AI時代「高失業、高GDP」的投資新邏輯 (2026年2月2日) Hello 大家好，我是好葉，今天是2026年2月2日。本月我們繼續來分享最新的投資規劃和市場觀察。在開始之前提醒大家，今天所有的內容純屬我的個人觀點，並不構成任何股票推薦或投資建議。投資有風險，入場要謹慎。今天的內容會非常紮實，我們會重點討論以下幾個話題：巨頭財報後的機會： Meta暴漲後的價值還在嗎？微軟暴跌後的黃金坑在哪裡？宏觀經濟的詭異現象：為什麼失業率攀升，但GDP可能依然強勁？這對我們的投資有什麼啟示？泡沫檢測：運用P/FCF指標，看看誰的泡沫最小？避險資產：在動盪局勢下，為什麼我依然堅持持有黃金和比特幣？ 1.... Näytä enemmän Käännä

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1 kk

1月份投資動向更新【2025年投資復盤】哈囉，大家好，我是好葉。今天這篇文章，對我來說意義非凡。這不僅僅是一份2025年的投資成績單，更是我過去11年投資生涯的一個重要里程碑。在這個影片中，我要和大家揭露我的投資組合是如何正式突破 60萬美金（約合台幣2,000萬 / 馬幣270萬）的大關。你可能很難想像，現在這個數字，是11年前那個只有1,000美金本金的年輕人，靠著每個月堅持定投、不斷學習試錯，一步一腳印滾出來的。如果你現在覺得資金少、起步晚，這篇文章就是寫給你的。我想通過我的真實持倉和策略告訴你：普通人透過正確的方法，絕對可以戰勝大盤，實現財富增值。第一部分：成績單——為什麼我們能長期持續跑贏市場？首先，我們用數據說話。投資不是靠運氣，而是靠系統。截至2025年目前，我的投資組合今年獲利達到了... Näytä enemmän Käännä

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3 min

12月了，2025年也即將進入尾聲。在這個時刻，我想和大家分享我對幾家重點公司的最新觀察和未來的投資規劃。特別是針對近期市場熱議的谷歌王者歸來、Nvidia的競爭格局，以及幾家潛力股的操作策略。本週我們將重點回顧幾家我持續關注的公司，並分析當前的入場時機。 1. 谷歌 ($GOOG (Alphabet))：Gemini 3王者歸來，長期持有信心倍增首先，我們來談談谷歌。如果你像我一樣長期持有谷歌，相信最近的心情一定不錯，因為股價已經漲了一大波。不僅如此，連巴菲特近期也大手筆買入谷歌，持倉價值高達43億美元，佔其投資組合約5%，這無疑是對谷歌價值的強力背書。更令人振奮的是，谷歌發布了最新的Gemini... Näytä enemmän Käännä

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4 min

11月份投資動向更新各位投資夥伴，大家好！ 10月份股市出現了明顯的回調，讓不少朋友緊張了起來。面對這樣的下跌，相信大家心中都有疑問：市場是不是要轉熊了？AI的熱潮是否已經結束？這個月，我想和大家深入分享我對這次下跌的看法，以及為什麼我認為這不僅不是危機，反而是長期投資者眼中難得的佈局良機。 1. 短期擾動VS長期趨勢：學會在噪音中保持航向要理解當前的市場，我們首先要能區分什麼是短期的「噪音」，什麼是長期的「趨勢」。近期美股的下跌，我認為主要由幾個可預期的短期因素催化，它們更像是航行中的風浪，而非改變航向的暗礁。政治噪音：川普總統再次威脅要對中國施加更嚴厲的關稅，這套熟悉的劇本立刻引發了市場對全球供應鏈穩定性和企業成本上升的擔憂。政府停擺疑慮：... Näytä enemmän Käännä

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5 min

10月份投資動向更新 9月份股市整體處於高位震盪，雖然沒有出現大幅度的回調，但標普500的本益比以目前30倍的現價PE和23.6倍的預期PE來看，平均值約26.8倍，處於「中上水平」，從歷史數據來看，這肯定談不上便宜。面對這樣的情況，我的核心策略依然不變：保持謹慎，維持10-15%的現金水位，並持續以適度的金額進行定投，以應對可能出現的波動。許多人擔心目前科技股的估值是否過高，甚至開始討論泡沫的風險。但我認為，我們需要看清這一輪上漲的本質。與2000年網路泡沫時期不同，當前這一波由AI驅動的強勁需求是真實且可見的，許多科技巨頭的業績增長都有扎實的基本面支撐，它們是真的在賺大錢，自由現金流也在不斷增長。AI正在重塑各行各業，從雲端計算到軟體服務，這是一個長達數年的結構性趨勢。因此，只要增長能夠持續，目前的估值就算不上是泡沫，而是市場對未來盈利能力的一種合理定價接下來和大家深入分享，我是如何圍繞「穩定壓艙石」、「低估黃金坑」與「高增長潛力股」這三大主軸，來執行10月份的定投計劃。 1.... Näytä enemmän Käännä

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6 min

今天是2025年9月1日，又到了和大家分享本週市場觀察與投資機會的時刻。近期市場給我的感覺是「中等稍貴」，雖然還不到泡沫的程度，但肯定不便宜。目前標普500的本益比約在28倍，考量到明年的預期獲利，遠期本益比約為22.6倍。由於分析師的預期通常偏向樂觀，我會取一個中間值，大約是25.5倍左右。這個數字對比過去十年（21-29倍）的區間，算是比較高的水平。因此，我接下來的策略也會更謹慎：繼續定投，但金額減少：我依然看好市場的長期發展，但會適度減少每月的定投金額。保留現金，等待機會：我會將現金水位保持在15%左右。這樣如果市場真的回調，我才有子彈可以撿便宜貨。優化持倉：我也會賣掉一些表現不好、估值稍高和增長乏力的股票。例如之前就清倉了PayPal，並將諾和諾德(NVO)的倉位轉換到基本面與增長性更強的禮來(LLY)，這些都是佔比較小的倉位調整。接下來，我會深入解析短期與長期的市場風險，並分享我應對的投資計劃。 1.... Näytä enemmän Käännä

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7 min

8月份投資動向更新進入8月，美股持續創新高，標普500指數再次突破歷史紀錄。面對這樣的行情，相信很多朋友心中都有疑問：現在還能繼續投資嗎？會不會是追高了？這個月我想和大家分享我對當前市場狀況的分析，以及為什麼在新高的環境下，我依然堅持定投策略的原因。 . . . 市場情緒vs實際估值：理性看待「貪婪指數」最近有學員問到，目前「貪婪指數」已經回到了極度貪婪水平，是不是該停止投資了？我認為，這個問題恰好讓我們重新思考投資決策的邏輯。貪婪恐懼指數更像是一個**「市場溫度計」，而不是「投資指南針」**。它告訴我們當下市場的情緒有多火熱，但它不應該成為你決定是否進場的唯一依據。為什麼這麼說？因為它是短期情緒指標。在一個長期的牛市中，市場可能會連續幾個月甚至一整年都處於「貪婪」狀態。如果你因為指數偏高就一直等待，你可能會錯過整個牛市的主升段。想想看，從歷史來看，美股長期趨勢就是持續突破新高的，這意味著「貪婪」的狀態在牛市中根本就是常態。就像一個正在發燒的病人，體溫計顯示38度，但我們不能僅憑這個數字就判斷他的整體健康狀況，還要看其他指標。用數據說話：標普500估值分析相比情緒指標，我更願意參考標普500指數的本益比（PE... Näytä enemmän Käännä