D\u00e9couvrez quels indicateurs sont particuli\u00e8rement adapt\u00e9s pour vous venir en aide afin de g\u00e9rer les risques sur votre portefeuille.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n
En trading, les <\/strong>op\u00e9rations n\u00e9gatives<\/strong><\/a> sont in\u00e9vitables, m\u00eame pour les traders les plus exp\u00e9riment\u00e9s.<\/strong> Il est important de comprendre cette r\u00e9alit\u00e9 et de s\u2019y pr\u00e9parer psychologiquement, en instaurant notamment une discipline qui vous servira de rempart contre l\u2019 Heureusement, certaines strat\u00e9gies peuvent \u00eatre mises en place afin de g\u00e9rer le risque au maximum, pour r\u00e9duire l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 et l\u2019importance des pertes au sein de votre portefeuille. Fonctionnalit\u00e9s, outils et analyses sont des \u00e9l\u00e9ments essentiels d\u2019une strat\u00e9gie de <\/strong>gestion du risque<\/strong><\/a>.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n L\u2019analyse technique<\/strong><\/a> y participe, \u00e0 l\u2019aide d\u2019indicateurs particuliers<\/strong> qui peuvent vous renseigner sur les conditions de march\u00e9, sur la Gr\u00e2ce aux signaux dont ils sont \u00e0 l\u2019origine, les indicateurs techniques sont pr\u00e9cieux pour appr\u00e9hender les diff\u00e9rents march\u00e9s et naviguer de l\u2019un \u00e0 l\u2019autre pour composer un portefeuille \u00e9quilibr\u00e9 et <\/strong>diversifi\u00e9<\/strong><\/a>, soumis le moins possible \u00e0 la volatilit\u00e9. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Ils s\u2019inscrivent dans votre strat\u00e9gie de trading, soigneusement s\u00e9lectionn\u00e9s en fonction de votre profil, de votre <\/strong>tol\u00e9rance au risque<\/strong><\/a> et de vos objectifs financiers. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Plusieurs indicateurs techniques<\/a> sont efficaces lorsqu\u2019il s\u2019agit de g\u00e9rer le risque, que vous pouvez alors int\u00e9grer \u00e0 votre analyse technique globale. Tout comme les autres indicateurs, ils sont focalis\u00e9s sur l\u2019analyse historique des donn\u00e9es, pour identifier sur les graphiques des sch\u00e9mas et \u00e9v\u00e9nements cl\u00e9s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ces mesures, que vous param\u00e9trez selon vos capacit\u00e9s d\u2019investissement, produisent des signaux auxquels vous devez pr\u00eater attention pour anticiper l\u2019inversement d\u2019une tendance, un accroissement de la <\/strong>volatilit\u00e9<\/strong><\/a> ou une baisse brutale des prix. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Ces signaux peuvent indiquer, en cas de mouvement baissier, un seuil \u00e0 partir duquel vos pertes doivent cesser et \u00eatre recouvertes<\/strong>, gr\u00e2ce \u00e0 un rebond<\/a> du cours par exemple. Autrement, si la situation continue d\u2019\u00e9voluer n\u00e9gativement, vous pouvez consid\u00e9rer la fermeture de votre position afin de couper les pertes.<\/p>\n\n\n\n Ces indicateurs favorisent votre <\/strong>discipline<\/strong><\/a> et vous aident \u00e0 maintenir votre strat\u00e9gie, <\/strong>vous \u00e9vitant de cette fa\u00e7on les erreurs les plus communes, et pr\u00e9judiciables, en trading, \u00e0 savoir :<\/p>\n\n\n\n Il existe une multitude d\u2019indicateurs techniques<\/a> diff\u00e9rents. Ces outils appartiennent \u00e0 diff\u00e9rentes cat\u00e9gories, en fonction du param\u00e8tre qu\u2019ils servent \u00e0 traduire sur le march\u00e9. Il est vivement recommand\u00e9 de vous appuyer sur une s\u00e9lection de plusieurs indicateurs, afin d\u2019obtenir une vision plus claire et plus d\u00e9taill\u00e9e d\u2019un cours.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ax\u00e9s sur des donn\u00e9es concr\u00e8tes, ces indicateurs vous aident \u00e0 affiner votre <\/strong>strat\u00e9gie de trading<\/strong><\/a> et de gestion du risque<\/strong>, en compl\u00e9ment de l\u2019examen des graphiques et de la d\u00e9tection de sch\u00e9mas r\u00e9currents.<\/p>\n\n\n\n L\u2019ordre de<\/strong> <\/em><\/strong>Stop-Loss<\/em><\/strong><\/a> est tr\u00e8s couramment utilis\u00e9 par les traders, car il permet de cl\u00f4turer automatiquement une position si les pertes deviennent trop importantes<\/strong> ou que le niveau de prix chute au-del\u00e0 du seuil souhait\u00e9. Vous avez le choix de param\u00e9trer cet ordre selon vos crit\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n Cette instruction peut notamment \u00eatre configur\u00e9e en prenant en r\u00e9f\u00e9rence les niveaux de <\/strong>support et de r\u00e9sistance<\/strong><\/a>, qu\u2019ils soient historiques ou psychologiques.<\/strong> En effet, ces seuils haut et bas repr\u00e9sentent des niveaux \u00e0 partir desquels la situation sur le march\u00e9 est fortement susceptible de s\u2019inverser.<\/p>\n\n\n\n Conseil : <\/strong>Les niveaux de support et de r\u00e9sistance peuvent \u00eatre historiques, mais aussi psychologiques. Ce sont alors des chiffres ronds auxquels les traders accordent de l\u2019importance, comme les seuils de 4 000, 5 000 et 6 000 points sur le CAC40.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Ainsi, votre analyse technique<\/a> pr\u00e9liminaire vous aide \u00e0 d\u00e9terminer ces seuils \u00ab normaux \u00bb, et votre <\/strong>Stop-Loss<\/em><\/strong> peut \u00eatre param\u00e9tr\u00e9 de fa\u00e7on \u00e0 fermer vos positions lorsque ces points de limite sont tout juste franchis.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Le Stop-Loss<\/em> peut aussi \u00eatre positionn\u00e9 pour supporter une ligne de tendance, <\/strong>comme sur le graphique ci-dessous, relatif au cours de la paire de devises GBPUSD<\/a>. <\/p>\n\n\n\n Placer un Stop-Loss<\/em> en-dessous d\u2019une <\/strong>ligne de tendance<\/strong><\/a> ascendante permet de cl\u00f4turer une position d\u00e8s que cette ligne est cass\u00e9e par une chute de prix, <\/strong>annon\u00e7ant \u00e9ventuellement une inversion de tendance. <\/p>\n\n\n\n Les performances pass\u00e9es ne pr\u00e9jugent pas des r\u00e9sultats futurs.<\/em><\/p>\n\n\n\n Source : eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n Vous pouvez aussi configurer votre Stop-Loss<\/em> aux niveaux d\u2019extr\u00e9mit\u00e9 d\u2019une <\/strong>bande de Bollinger<\/strong><\/a>, comme sur le graphique ci-dessous, relatif au cours du p\u00e9trole. <\/p>\n\n\n\n Vous pouvez observer ici que lorsque le prix passe en-dessous de la ligne inf\u00e9rieure de la bande de Bollinger (fl\u00e8che bleue), ce peut \u00eatre un signal qui annonce l\u2019<\/strong>inversion de tendance<\/strong><\/a>, qui devient baissi\u00e8re. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Les performances pass\u00e9es ne pr\u00e9jugent pas des r\u00e9sultats futurs.<\/em><\/p>\n\n\n\n Source : eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n Le fait de prendre des positions de taille mod\u00e9r\u00e9e r\u00e9duit l\u2019intensit\u00e9 des <\/strong>\u00e9motions<\/strong><\/a>, notamment de la panique et du stress lorsque des pertes se produisent. Ces positions sont ainsi moins contraignantes et impactent moins votre portefeuille lorsque la volatilit\u00e9 <\/strong>augmente. <\/p>\n\n\n\n Vous avez de cette fa\u00e7on plus de chances de suivre votre strat\u00e9gie initiale sans d\u00e9crocher, ni ruiner vos chances en <\/strong>cl\u00f4turant<\/strong><\/a> une position qui pourrait s\u2019av\u00e9rer profitable ensuite<\/strong>. Bien entendu, la d\u00e9finition de \u00ab mod\u00e9r\u00e9e \u00bb vous est personnelle, en fonction de votre capacit\u00e9 financi\u00e8re. <\/p>\n\n\n\n Nombreux sont ceux qui consid\u00e8rent la <\/strong>r\u00e8gle des 1 %<\/strong><\/a>, autrement dit risquer sur chaque position une perte de 1 % de leur Ainsi, la taille de votre position est id\u00e9alement r\u00e9fl\u00e9chie pour convenir \u00e0 vos objectifs en mati\u00e8re risque-rendement, et peut \u00eatre ajust\u00e9e \u00e0 n\u2019importe quel moment<\/strong> pour rester en coh\u00e9rence avec votre tol\u00e9rance au risque et la volatilit\u00e9<\/a> sur le march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Conseil : <\/strong>Afin d\u2019augmenter leur ratio rendement-risque, certains traders mettent la barre plus haut, de 2 \u00e0 5 % de pertes risqu\u00e9es sur leur capital.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Vous avez le choix de d\u00e9finir la taille de votre position selon la confiance que vous accordez \u00e0 un investissement, et ainsi augmenter votre ratio <\/strong>risque-rendement<\/strong><\/a> (CRV)<\/strong> en cons\u00e9quence. Il repr\u00e9sente le ratio entre votre esp\u00e9rance de gains et le risque potentiel sur une position.<\/p>\n\n\n\n Afin de ma\u00eetriser cet \u00e9quilibre, vous pouvez placer un <\/strong>ordre limit\u00e9<\/strong><\/a> afin de d\u00e9terminer votre esp\u00e9rance de gains, ainsi qu\u2019un ordre Stop<\/em> pour d\u00e9finir la perte potentielle accept\u00e9e<\/strong>. Votre potentiel de gains doit suppos\u00e9ment \u00eatre sup\u00e9rieur \u00e0 votre potentiel de perte. <\/p>\n\n\n\n Mesurer le ratio de risque-rendement sur chaque position vous permet d\u2019\u00eatre s\u00fbr que vos d\u00e9cisions d\u2019investissement sont adapt\u00e9es \u00e0 votre <\/strong>profil<\/strong><\/a> et \u00e0 votre tol\u00e9rance au risque.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Certaines strat\u00e9gies peuvent \u00eatre mises en place afin de g\u00e9rer le risque au maximum, pour r\u00e9duire l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 et l\u2019importance des pertes au sein de votre portefeuille.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Le ratio n\u2019est pas standardis\u00e9, il diff\u00e8re d\u2019un investisseur \u00e0 un autre<\/strong>. Un CRV de 20, par exemple, signifie que pour un b\u00e9n\u00e9fice potentiel de 20 $, vous risquez 1 $.<\/p>\n\n\n\n On estime souvent qu\u2019un ratio<\/a> 3:1 pr\u00e9sente statistiquement plus de chances d\u2019\u00eatre rentable sur le long terme. La formule est la suivante : Take Profit\/Stop-Loss<\/em>. <\/strong>Voici quelques exemples :<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Body-Image-1_-What-are-risk-management-indicators.png\")
<\/figure>\n\n\n\nQuels sont les indicateurs techniques adapt\u00e9s \u00e0 la gestion du risque ?<\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Body-Image-2_-How-to-use-risk-management-indicators.png\")
<\/figure>\n\n\n\nComment utiliser les indicateurs pour la gestion du risque en trading et en investissement ?<\/h2>\n\n\n\n
Le Stop-Loss<\/em><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FR-Charts-1-2-1024x513.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FR-Charts-2-2-1024x514.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\nLa taille de votre position<\/h3>\n\n\n\n
Le ratio risque-rendement<\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.etoro.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Body-Image-3_-Final-thoughts-5.png\")
<\/figure>\n\n\n\n