{"id":1266278,"date":"2026-05-20T11:13:54","date_gmt":"2026-05-20T08:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/?p=1266278"},"modified":"2026-05-20T11:13:54","modified_gmt":"2026-05-20T08:13:54","slug":"trimestrali-ftse-mib-2026-analisi-utili-banche-ai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etoro.com\/it\/news-and-analysis\/market-insights\/trimestrali-ftse-mib-2026-analisi-utili-banche-ai\/","title":{"rendered":"La Polarizzazione del FTSE MIB: 18 Bilanci da Record ma il Listino si Spacca a Met\u00e0"},"content":{"rendered":"

Diciannove rialzi e diciannove ribassi. \u00c8 il bilancio delle prime sedute post-risultati sul FTSE MIB<\/a> fino ad oggi: una simmetria quasi chirurgica, una distribuzione spaccata in due, con una media di reazione del +0,67% e una mediana che si ferma a -0,01%. Da un lato Campari<\/a> guida i ribassi con -14,45%, dall’altra parte STMicroelectronics<\/a> bilancia con +14,10%.\u00a0Uno specchio. E come tutti gli specchi, riflette qualcosa di pi\u00f9 grande di quello che inquadra.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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La chiave di lettura \u00e8 una sola: la distanza crescente tra chi \u00e8 vicino all’AI, alle infrastrutture digitali, alla spesa in conto capitale sull’innovazione, e chi dipende invece dalla domanda del consumatore finale. Questa frattura non riguarda solo Wall Street. Se infatti cercassimo conferma pi\u00f9 vicino a casa, basterebbe guardare la Borsa italiana. Il FTSE Italia All-Share Technology Index da inizio 2026 \u00e8 praticamente verticale. Il Consumer\u00a0Discretionary\u00a0segna nuovi minimi. Il Consumer Staples langue su livelli che non si vedevano dal 2022. Tre indici, sullo stesso listino, che raccontano la stessa storia in tre colori diversi.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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E i dati cinesi di aprile, usciti questa settimana, confermano che non si tratta di una specificit\u00e0 italiana o americana: produzione industriale, vendite al dettaglio e investimenti hanno deluso ovunque le attese, mentre il comparto tech legato all’AI continua a mostrare slancio. \u00c8 un fenomeno globale, e le trimestrali del FTSE MIB ne sono uno specchio fedele.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Il settore bancario ha confermato il suo ruolo di spina dorsale del listino, generando un utile aggregato di 9 miliardi di euro in soli 90 giorni. Quasi paradossalmente, in un contesto di tassi in discesa che dovrebbe comprimere la redditivit\u00e0, le banche italiane hanno consegnato numeri impressionanti. UniCredit<\/a> chiude con un utile netto di 3,2 miliardi di euro, +16,1% anno su anno, il 21\u00b0 trimestre consecutivo di crescita, e alza la\u00a0guidance\u00a0annuale a oltre 11 miliardi. Intesa Sanpaolo<\/a> registra il miglior risultato netto trimestrale della sua storia: 2,8 miliardi di euro, con un cost\/income\u00a0al 35,9% che \u00e8 tra i pi\u00f9 bassi d’Europa. MPS<\/a> chiude a 521 milioni (+26,6%), sopra il consensus. BPER<\/a> e Banco BPM<\/a> sorprendono positivamente. La redditivit\u00e0 ha resistito alla compressione del margine di interesse grazie a una decisa virata verso il risparmio gestito e l’assicurativo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Il lusso racconta invece una storia pi\u00f9 complessa. I numeri di per s\u00e9 sarebbero da festeggiare: Ferrari<\/a> chiude con un EBITDA\u00a0margin\u00a0del 39,1% e un\u00a0order\u00a0book pieno fino al 2027, Brunello Cucinelli<\/a> cresce del 20,3% nelle Americhe e del 17,8% in Asia, Moncler<\/a> registra ricavi per 880,6 milioni di euro a +12% a cambi costanti. Eppure, Ferrari cede il 3,95%, Moncler il 2,74%, Brunello Cucinelli l’1,39%. Effetto cambi che si ripercuote sui conti: Moncler ha assorbito un impatto negativo del 6% nel trimestre, Ferrari prevede un\u00a0headwind\u00a0valutario di circa 200 milioni nel 2026, concentrato su dollaro e yen. Ma la frattura pi\u00f9 profonda \u00e8 strutturale. Moncler ha parlato apertamente di un marzo debole in Europa, penalizzato dal rallentamento del turismo internazionale e dal calo dei flussi asiatici verso il continente, con l’area EMEA che perde l’1% a cambi costanti. Brunello Cucinelli racconta l’opposto: clientela locale al centro, dipendenza minima dal turismo, peso del Medio Oriente contenuto al 5% dei ricavi. La vera linea di frattura del settore passa qui:\u00a0i\u00a0brand\u00a0ultra-esclusivi, con una clientela fidelizzata e una domanda quasi anelastica, reggono. Gli altri iniziano a sentire il peso di un consumatore pi\u00f9 selettivo. Campari<\/a>, con una crescita organica del 2,9% al di sotto del consensus, ne \u00e8 la conferma pi\u00f9 netta: -14,45% in una seduta, il peggior risultato dell’intero listino.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Nel settore energia e utilities la stagione delle trimestrali racconta una storia chiara: fondamentali operativi robusti e investimenti in accelerazione, ma reazioni di mercato miste. Da Saipem<\/a> a +6,45% a Tenaris<\/a> a -6,74%, con Eni<\/a> e Snam<\/a> in calo di circa l’1% ciascuna. Tra le utilities, Italgas<\/a> guadagna quasi il 2%, mentre Enel<\/a>, Terna<\/a> e Hera<\/a> cedono terreno. Non \u00e8 un settore che ha convinto in blocco. Ma guardando i bilanci, la delusione fa meno senso di quanto sembri. I fondamentali sono robusti, gli investimenti accelerano, ma il mercato guarda altrove. Italgas consegna il trimestre pi\u00f9 sorprendente tra le utilities: EBITDA\u00a0adjusted\u00a0a 526,8 milioni, +52,6% anno su anno, il 37\u00b0 trimestre consecutivo di crescita dall’IPO. La risposta del mercato \u00e8 un modesto +2%. Terna centra la\u00a0guidance\u00a0su tutti i fronti, ricavi a 988,7 milioni (+9,6%)\u00a0e\u00a0EBITDA a 697,6 milioni (+7%), con un capex di 511,4 milioni che include il\u00a0Tyrrhenian\u00a0Link, installazione record di cavi sottomarini oltre i 2.150 metri di profondit\u00e0: il mercato vende lo stesso (-2,62%), concentrandosi sull’utile netto piatto, penalizzato da ammortamenti e costi finanziari crescenti. Enel ha gi\u00e0 prenotato il 27% della\u00a0guidance\u00a0annua di EPS nel solo primo trimestre, con le reti che ora contribuiscono per il 42% dell’EBITDA totale.\u00a0Anche qui, -2%. Snam quasi triplica il capex a 991 milioni rispetto ai 361 milioni del Q1 2025, in nome della sicurezza energetica italiana. Nel comparto oil e services, Saipem mostra resilienza con EBITDA +24% e 1,1 miliardi di ricavi dal Medio Oriente nonostante il conflitto, mentre Tenaris segnala un impatto stimato di 140 milioni nel secondo trimestre per le disruption sullo Stretto di Hormuz. Eni consegna un pro-forma EBIT di 3,5 miliardi con produzione in crescita del 9%, trainata da Norvegia e Congo. \u00a0Il pattern comune \u00e8 uno solo:\u00a0il mercato sconta tassi ancora elevati, debito in aumento e incertezza macro, e preferisce attendere conferme sull’esecuzione. La distanza tra qualit\u00e0 dei fondamentali e reazione dei prezzi \u00e8, probabilmente, l’anomalia pi\u00f9 evidente di questa stagione.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Nel settore industriale la polarizzazione \u00e8 invece immediata e leggibile. Leonardo<\/a> guadagna il 5,03%, Prysmian<\/a> il 2,90%,\u00a0Stellantis\u00a0<\/a>cede il 6,36%. Chi \u00e8 dentro il superciclo della difesa e dell’infrastruttura AI viene premiato. Leonardo, sullo sfondo dell\u2019addio del suo ceo, archivia il trimestre con ordini in crescita del 31% a 9 miliardi di euro, un book-to-bill di circa 2x e un portafoglio ordini che supera i 57 miliardi, oltre due anni e mezzo di copertura produttiva. Il dato pi\u00f9 rilevante non \u00e8 la crescita dei ricavi (+6,9%), ma quella dell’EBITA (+33% a 281 milioni): il gruppo sta migliorando il mix industriale, non solo i volumi. Il ROS passa dal 5,1% al 6,3%. L’Elettronica per la Difesa guida con un ROS dell’11,6%, l’Aeronautica torna positiva con EBITA a 20 milioni da -3 milioni del Q1 2025, il comparto Velivoli cresce con ordini +148% trainati da Eurofighter e GCAP, il Cyber con EBITA +36% e ROS al 7,5%. \u00a0Il management ha confermato la\u00a0guidance\u00a02026, ma ha sottolineato che sarebbe stata alzata in assenza del cambio al vertice (Roberto Cingolani esce dopo 3 anni). Prysmian conferma la sua posizione unica, offrendo soluzioni integrate su power e data per l’intero ecosistema dei data center. Risultato: ricavi +5% organico, EBITDA\u00a0margin\u00a0al 14,2% (+110\u00a0basis\u00a0point), Digital Solutions con margini al 20,6%. Stellantis torna alla redditivit\u00e0 con ricavi a 38,1 miliardi, utile netto tra 377 e 390 milioni e\u00a0adjusted\u00a0operating\u00a0income\u00a0triplicato a 1 miliardo: il turnaround \u00e8 reale, ma il margine al 2,5% resta lontano dai livelli\u00a0pre-crisi\u00a0e il mercato aspetta i nuovi modelli prima di credere al pieno recupero. Tra gli altri nomi del settore, Fincantieri<\/a> chiude con backlog record a 74,2 miliardi di euro, visibilit\u00e0 produttiva fino al 2039 e margine in miglioramento al 7,4%, con\u00a0guidance\u00a02026 alzata. Avio<\/a> registra ricavi +20% e margini in espansione, con espansione negli Stati Uniti e backlog solido.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

L’unico settore dove il mercato ha premiato senza esitazioni \u00e8\u00a0l’healthcare. Amplifon<\/a> guadagna il 12,40%, DiaSorin<\/a> il 5,54%, Recordati<\/a> il 3,97%. Il denominatore comune \u00e8 preciso: miglioramento dei margini e\u00a0momentum\u00a0operativo visibile gi\u00e0 dentro il trimestre. Amplifon centra un\u00a0adjusted\u00a0EBITDA\u00a0margin\u00a0al 24,5%, record per il primo trimestre, con il programma Fit4Growth che ha portato alla chiusura di circa 190 cliniche non performanti e all’uscita dal mercato britannico: le Americhe crescono del 6,7% organico, l’Asia-Pacifico del 4,8%. Recordati \u00e8 la macchina da crescita stabile del listino, con EBITDA\u00a0margin\u00a0al 39,7% e il segmento Rare\u00a0Diseases\u00a0a +22,4% a cambi costanti, trainato da\u00a0Isturisa\u00a0(+56,8%),\u00a0Enjaymo\u00a0(+37,6%) e\u00a0Qarziba\u00a0(+13,9%). DiaSorin ha vissuto un trimestre debole per ragioni prevalentemente temporanee, stagione influenzale depressa e\u00a0destocking\u00a0sui test\u00a0QuantiFERON-TB negli Stati Uniti, ma la\u00a0guidance\u00a02026 \u00e8 confermata e il lancio della piattaforma LIAISON NES ha convinto il mercato che la traiettoria \u00e8 intatta.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Il capitolo finale appartiene all’AI, e per la prima volta riguarda anche il listino italiano in modo concreto. STMicroelectronics chiude con ricavi a 3,10 miliardi di dollari (+23% anno su anno), sopra il consensus, con la\u00a0guidance\u00a0Q2 a 3,45 miliardi. Il dato pi\u00f9 importante \u00e8 prospettico: ST prevede ricavi da AI e data center superiori a 500 milioni di dollari nel 2026 e oltre 1 miliardo nel 2027. Non \u00e8 pi\u00f9 un’opzione sul futuro. \u00c8 un business gi\u00e0 quantificato, con bookings in accelerazione e un book-to-bill significativamente superiore a 1 in tutti i mercati dopo oltre un anno di ciclo negativo\u00a0nell’automotive\u00a0e nell’industrial. Insieme a Prysmian e a Lottomatica, +12,71% nella seduta post-risultati, ST segnala che la narrativa AI sta iniziando a trovare spazio anche su Piazza Affari. Il peso in valore assoluto resta limitato rispetto ai settori finanziari, ma la direzione \u00e8 chiara. \u00a0Nel primo trimestre 2023 solo una societ\u00e0 del FTSE MIB parlava di\u00a0\u201cAI\u201d\u00a0nelle conference call. Oggi sono dodici. Quando un termine triplica di frequenza in tre anni nelle comunicazioni agli analisti, qualcosa di strutturale sta cambiando.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Diciotto societ\u00e0 diverse hanno invece pronunciato la parola \u201crecord\u201d. Eppure, diciannove titoli hanno chiuso in rosso dopo i conti. Forse \u00e8 proprio qui la fotografia pi\u00f9 precisa di questa\u00a0earning\u00a0season italiana. I numeri, nel complesso, sono buoni. Ma il mercato non sta premiando il presente o il passato. Premia chi avr\u00e0 un ruolo nell\u2019economia dei prossimi dieci anni.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Diciannove rialzi e diciannove ribassi. \u00c8 il bilancio delle prime sedute post-risultati sul FTSE MIB fino ad oggi: una simmetria quasi chirurgica, una distribuzione spaccata in due, con una media di reazione del +0,67% e una mediana che si ferma a -0,01%. Da un lato Campari guida i ribassi con -14,45%, dall’altra parte STMicroelectronics bilancia…<\/p>\n","protected":false},"author":114,"featured_media":1209799,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1314],"tags":[],"asset_type":[],"class_list":["post-1266278","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-market-insights"],"acf":[],"yoast_head":"Trimestrali FTSE MIB 2026: Analisi Utili e Settori AI | eToro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"19 titoli in rialzo e 19 in ribasso: Piazza Affari si divide. 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