I'm on X.com -> @jpmontero88 Post sobre: Estrategia General y del 2024 Post Nº: 5 Post Previos: 4 https://etoro.tw/3ZNmp5K - Resultados y Ajustes Q1’23 3 https://etoro.tw/3JibThQ - Estrategia General y del 2023 2 https://etoro.tw/3HPRsrE - Posicionamiento 2023 1 https://etoro.tw/3XKvAD5 - Rebalanceo 2022 <> 2023 Estimados Copiadores y Seguidores, ✅ Cadet Popular Investor en eToro ✅ Más de 4 años de Experiencia en Value Investing ✅ Retorno Anual promedio de >16% ✅ Mentalidad a Largo, Mediano y Corto Plazo ✅ No Crypto, No “Meme” Stocks, No “Hot” Stocks y No Leverage 🎯 Objetivo: >20% 💡 Estrategia General Mi estrategia de inversión es 100% Value (a corto y largo plazo), pero también complemento mis operaciones a través del análisis técnico para obtener puntos de entrada y salida: Para las inversiones a Largo Plazo (>1 año) invierto solo en empresas con Modelos de Negocio que me interesen y pueda entender, que coticen a un Precio Razonable y si tienen una: - Ventaja competitiva duradera - Alto rendimiento constante sobre el capital invertido (ROIC) - Baja Deuda, bien cubierta por Free Cash Flows - Excelente Equipo Directivo Para inversiones a corto plazo (< 1 año) busco situaciones especiales e irracionalidades del mercado (siempre basado en una estrategia de Inversión Value) Para un menor riesgo intento comprar con un gran Margen de Seguridad. Recomiendo 'copiar operaciones abiertas' y mantenerlas a largo plazo, los resultados llegarán después de unos meses/años. 💡 Estrategia 2024 Sin dudas, el 2024 será un año donde tendremos que ir con cautela ya que nos encontramos ante un SP500 de 19,5 veces FW PE. Es probable que veamos un comienzo de año flojo. Sin embargo, sigo convencido que el 2024 será otro buen año a nivel general para los mercados. En particular, sectores Tech, Consumo Disc, Comunicaciones e Industriales continuarán con buenos rendimientos, especialmente dentro del mundo de las Small Caps. Si continuamos viendo una FED cada vez menos Hawkish, creo que los REITs, empresas de dividendos y los bonos deberían hacerlo bien también. Entonces, que vamos a estar haciendo este 2024: > Aumentando Concentración (reduciendo exposición de 20 posiciones a no más de 10) > Inversión fuerte en Empresas con Fundamentales y Técnico mejorando (ej. $DAVA , $GLOB , $STNE , $PAGS ) > Siguiendo Oportunidades principalmente en Small Caps de los sectores comentados, que aún estén consolidando la Fase 1 (ej. $TEP.PA , VID.MC , MPW , EVO.ST , etc) > De cara a Oportunidades para fin de año, también estoy siguiendo empresas de mayor capitalización del Sector Lujo, Salud y Semi-Conductores que aún están siendo castigadas (Fase 4). > Por último, también seguiremos la evolución de los Bonos Americanos a Largo Plazo ( TLT ) 📊 Estadísticas CAGR Performance: +25% (4 años+) Risk Score: 4-5 🔹Sobre Mí Mi nombre es Juan Pablo, un inversor Argentino viviendo en España. Soy Ingeniero Industrial, con un PowerMBA y orientación Financiera. Llevo invirtiendo en los Mercados por más de 4 años. Actualmente trabajo en la Industria Aeronáutica como Head de Estrategia y mi objetivo es dedicarme 100% a la Inversión en 2024/2025 (estudiando para dar el CFA). Como mencioné anteriormente, soy un inversor que busca resultados consistentes y superiores al 20% anual en el mediano/largo plazo. Pero lógicamente y al igual que el resto de inversores no soy ajeno a las fluctuaciones del mercado. Por lo que recomiendo, una vez tomada la decisión de Copiarme, no intentar “tradear”, sino tomar las fluctuaciones como parte del juego. Subo actualizaciones diarias/semanales de nuestro portfolio y posiciones, para poder estar todos al tanto de las desiciones que vayamos tomando y la empresas en las que vayamos invirtiendo. 📝 Preguntas Frecuentes > Debo seleccionar “Open Trades”? Sí, considerar que invertimos a Mediano/Largo plazo > Cuando conviene copiarme? Si bien, es cierto que nuestro Portfolio siempre está bien posicionado, diversificado y balanceado (no tenemos en cartera acciones sobre-valoradas), sin embargo el Mercado no sube en línea recta y nuestra portfolio tampoco. Por lo que yo esperaría una “mala” semana/mes para empezar a copiar, que seguro la habrá :) > Cuál es el monto mínimo de Copia? No considero que haya un mínimo (es decir solo los $200 que exige eToro), ya que no abro posiciones por debajo del 0,5% de nuestro Portfolio, por lo que todos los movimiento se deberían copiar (para que una posición se copie debe ser de al menos de $1, que sería este 0,5% de los $200). Sin embargo, cuanto más capital copien, mayor será su retorno compuesto. > Cuál debería ser el horizonte mínimo de copia? La Inversiones y Tesis de Inversión llevan un tiempo en desarrollarse, por lo que recomiendo que como mínimo permanezcan 1 año copiados. Lógicamente, cuanto mayo tiempo, mayor será su retorno compuesto! Me gustaría leerlos en los comentarios y así seguir creciendo esta comunidad que estamos formando entre todos :) Saludos, JP