Mentioned
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
5.41 (0.70%)
777.90
777.91
SPX500 Index (Non Expiry)
SPX500
4.65 (0.06%)
7802.48
7802.88
Carlos de la Rosa de la Vega
Carlos de la Rosa de la Vega
Spain
4mo
📬 INFORME MENSUAL MARZO 2026 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✔️ Durante el mes de marzo mi cartera de inversión ha obtenido una rentabilidad del -1,55%. Rentabilidad en 2026: -1,57%. La rentabilidad de mi cartera desde su inicio en abril de 2020 es del +60,12% (sin incluir dividendos e intereses). ⠀⠀ 🔴 INVERSORES: Ya son 173 personas las que están invirtiendo su capital en mi Cartera de Inversión. ⠀ 💲 CAPITAL GESTIONADO: 242 mil dólares. ⠀⠀ 💚 RIESGO: 2/10. El riesgo actual de mi cartera es Muy Bajo. 💶 Rentabilidad anual por Dividendos + Cupones: 1,48%. 📈 En un mes en el que mercado americano cae un -4,5%, nos mantenemos en menos de la mitad de ese resultado negativo, evidenciándose la estabilidad de la cartera en momentos de estrés. Este año el $SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) $SPX500 (SPX500 Index (Non Expiry)) (SPX500 Index (Non Expiry)) está obteniendo una rentabilidad de sólo el 6%, pero con caídas del -24% en menos de un mes. Traducción: obtenemos algo más de rentabilidad que el índice mundial de referencia, pero con mucho menos riesgo: sólo hemos tenido una caída del 1,57% este año. 💰 Como ya anticipé a lo largo de las últimas semanas, en este momento hemos vuelto a estar completamente invertidos (siempre en activos diferentes y descorrelacionados). Durante los últimos meses estaba esperando un momento estadísticamente idóneo para invertir, y este ha llegado. 📆 Los datos objetivos nos dicen que tras recuperaciones en V (uve) después caídas de más del 20%, el mercado es alcista a 6 meses, 1 año, 2 años y 3 años... SIEMPRE. 🤝 Esto no quita que el mercado vaya a dejar de moverse en zig-zag, como siempre hace. Pero tenemos las probabilidades a nuestro favor en cuanto al buen momento de entrada en el mercado de cada al futuro. A lo largo de la semana mostraré una imagen real bastante esclarecedora de este dato, de los últimos 70 años. 💡 Recuerden que la estadística es asimétrica. Minimizando los meses en negativo alcanzamos antes la recuperación en los meses de subidas. Una caída del 50% no se recupera con una subida del 50%, sino del 100%. Por eso es preferible ser cauteloso a la hora de poner en riesgo nuestro dinero. 🌍 Para ello mantenemos activos descorrelacionados y nos fijamos objetivos de mantenimiento del capital y aumento de la rentabilidad a largo plazo, sin fijarnos en los movimientos del mercado en el día a día. 👉 Mantenemos un 60% de liquidez en cartera, que, sumando a los dividendos e intereses que iré recibiendo, los invertiré en los valores de la cartera en caso de caídas puntuales en el mercado. 💰 Seguimos manteniéndonos estables, con un nivel de riesgo muy bajo pero expuestos al mercado, una cartera equilibrada con diferentes clases de activos. Partiendo de la base de que no podemos leer el futuro, es la manera más inteligente de mantenernos dentro del mercado a la espera de mejores oportunidades de inversión. 💡 Como consejo, aléjense de las flores de un día, activos desconocidos hace unos meses que ocupan hoy todas las portadas. Red flag! 🚩. ⠀⠀⠀ Un saludo y buena semana, Carlos Translate
Not investment advice. The author may have financial interests in the mentioned instruments.
2 Mentioned
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPX500 Index (Non Expiry)
SPX500
SPX500 Index (Non Expiry)
null
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