Post sobre: Estrategia 2023
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Estimados Copiadores y Seguidores,
✅ Champion Popular Investor en eToro
✅ Más de 3 años de Experiencia en Value Investing
✅ Retorno Anual promedio del 31% (2020: +39% / 2021: -4% / 2022: +66% / 2023 (marzo): +4,6%)
✅ Mentalidad a Largo, Mediano y Corto Plazo
✅ No Crypto, No “Meme” Stocks, No “Hot” Stocks y Sin Apalancamiento
💡 𝙀𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙖 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙡
Mi estrategia de inversión es 100% Value (a corto y largo plazo), pero también complemento mis operaciones a través del análisis técnico para obtener puntos de entrada y salida:
Para las inversiones a Largo Plazo (>1 año) invierto solo en empresas con Modelos de Negocio que me interesen y pueda entender, que coticen a un Precio Razonable y si tienen una:
- Ventaja competitiva duradera
- Alto rendimiento constante sobre el capital invertido (ROIC)
- Baja Deuda, bien cubierta por Free Cash Flows
- Excelente Equipo Directivo
Para inversiones a corto plazo (< 1 año) busco situaciones especiales e irracionalidades del mercado (siempre basado en una estrategia de Inversión Value)
Para un menor riesgo intento comprar con un gran Margen de Seguridad.
Mi Objetivo es conseguir Rentabilidades Anuales por encima del 20%
Recomiendo 'copiar operaciones abiertas' y mantenerlas a largo plazo, los resultados llegarán después de unos meses/años.
💡 𝙀𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟯
Re-balanceando nuestra cartera:
-> Reduciendo las inversiones en el sector de la Energía (grandes ganadoras del 2022)
-> Reduciendo las coberturas en Vix, Oro y Bonos
-> Aumentando las inversiones en los Sectores de Tecnología, Consumo Discrecional y Comunicación
-> Aumentando la Exposición a China: La situación de restricciones y la macroeconómica están mejorando considerablemente.
Seguro 2023 sea un año de gran volatilidad, pero hoy en día hay muchas buenas oportunidades en empresas muy sólidas que no durarán para siempre.
📊 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖𝙨
CAGR Performance: +31% (3 años)
Risk Score: 4-5
🔹𝙎𝙤𝙗𝙧𝙚 𝙈𝙞
Mi nombre es Juan Pablo, un inversor Argentino viviendo en España. Soy Ingeniero Industrial, con un PowerMBA y orientación Financiera. Llevo invirtiendo en los Mercados por más de 3 años.
Actualmente trabajo en la Industria Aeronáutica como Gerente de Estrategia y mi objetivo es dedicarme 100% a la Inversión en 2024/2025 (estudiando para dar el CFA).
Como mencioné anteriormente, soy un inversor que busca resultados consistentes y superiores al 20% anual en el mediano/largo plazo. Pero lógicamente y al igual que el resto de inversores no soy ajeno a las fluctuaciones del mercado. Por lo que recomiendo, una vez tomada la decisión de Copiarme, no intentar “tradear”, sino tomar las fluctuaciones como parte del juego. Es más, si tienen exceso de capital hasta quizás aprovechar las bajadas por aumentar su posición.
Subo actualizaciones diarias/semanales de nuestro portfolio y posiciones, para poder estar todos al tanto de las desiciones que vayamos tomando y la empresas en las que vayamos invirtiendo.
📝 𝙋𝙧𝙚𝙜𝙪𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙁𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨
> Debo seleccionar “Open Trades”?
Sí, considerar que invertimos a Mediano/Largo plazo
> Cuando conviene copiarme?
La mayoría de los PI comentan que es indiferente cuándo conviene copiarlos, pero yo no estoy de acuerdo!
Es decir, es cierto que nuestro Portfolio siempre está bien posicionado, diversificado y balanceado (no tenemos en cartera acciones sobre-valoradas) y a Largo Plazo debería dar igual cuando Copiar.
Pero al igual que yo busco con análisis Técnico, entradas y salidas en una posición, recomiendo hagan lo mismo (maximizar el corto plazo)
El Mercado no sube en línea recta y nuestra portfolio tampoco. Por lo que yo esperaría una “mala” semana/mes para empezar a copiar, que seguro la habrá :)
> Cuál es el monto mínimo de Copia?
La mayoría de PI recomienda un mínimo de $500, pero en nuestro caso no considero que haya un mínimo (es decir solo los $200 que exige eToro).
Esto se debe a que para que una posición se copie debe ser de al menos de $1 (si se copian $200, la posición debe ser como mínimo del 0,5% de nuestro Portfolio). Yo no abro posiciones por debajo del 0,5% de nuestro Portfolio, por lo que todos los movimiento se deberían copiar.
Sin embargo, cuanto más capital copien, mayor será su retorno compuesto.
> Cuál debería ser el horizonte mínimo de copia?
La Inversiones y Tesis de Inversión llevan un tiempo en desarrollarse, por lo que recomiendo que como mínimo permanezcan 1 año copiados.
Lógicamente, cuanto mayo tiempo, mayor será su retorno compuesto!
Quedo a su disposición por cualquier duda/pregunta que puedan tener referente a nuestro portfolio y/o estrategia de inversión.
Me gustaría leerlos en los comentarios y así seguir creciendo esta comunidad que estamos formando entre todos :)
Sin más los saludo y deseo una buena inversión,
JP... Show More Translate
