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National Vision Holdings Inc.
EYE
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28.95
Alejandro De Troya López
Spain
1m
👓 National Vision Holdings $EYE (National Vision Holdings Inc.) – Cuando el timing y el liderazgo se alinean Invertir no es solo elegir buenas empresas, también es saber cuándo hacerlo. $EYE es un ejemplo perfecto de cómo un cambio estratégico puede transformar una compañía… y premiar al inversor paciente. En 2024, tras años complicados por la salida de Walmart y una presión en márgenes, la compañía comenzó su recuperación gracias al liderazgo de Alex Wilkes, nombrado Presidente en agosto de 2024. Wilkes impulsó una reestructuración operativa: cierre de tiendas menos rentables, más aperturas de alto rendimiento y una modernización del modelo de venta que elevó el ticket medio y los márgenes. 📊 Datos clave 2025: CAGR EPS 3 años: +13 % ROE: ~9 % Deuda neta/EBITDA: ~1× → apalancamiento bajo EV/EBITDA: sube de 10× a 15×, aún por debajo del sector (16–18×) El mercado pasó de ignorarla a reevaluarla tras ver resultados tangibles. No fue suerte, fue gestión: un liderazgo nuevo que ejecutó cambios y devolvió eficiencia. 👉 El timing fue clave: entrar cuando nadie quería mirar y mantener cuando las cifras empezaron a mejorar. Ahora recuperado su múltiplo a lo acorde con su sector, el recorrido dependerá de que mantenga márgenes y EPS al alza. Veremos mañana sus resultados, si alcanzara un buen múltiplo, daría por finalizada esta inversión, y empezaría a mirar otras empresas con coste-oportunidad mejores. En bolsa, las oportunidades aparecen cuando nadie mira… y se pagan cuando todos vuelven. Translate
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