Jose Fernandez gamez @Josheli0724: "En los días y semanas..."

Mexico

En los días y semanas pasadas hemos estado pasando por momentos muy complicados. La incertidumbre es lo que más daño hace tanto a los mercados como a la economía en sí. El no saber cuales medidas se tomarán, el no saber si las medidas tomadas el día anterior seguirá mañana. Imposible el tomar decisiones de esa manera tanto para el inversionista que arriesga su dinero, como para el empresario, como para la familias. Los aranceles de Trump han sido caóticos y peor ha sido su manejo, lo que ha llevado a tocar a todos los activos financiero, las acciones con fuertes y prolongadas caídas el $SPX500 como el $NSDQ100 , de la misma forma los bonos ya que las tasas de interés en lugar de disminuir se mantienen altas y en crecimiento debido al temor de aumento de inflación $TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ) , pero de la misma el $BTC las criptomonedas han tenido que detener su tan esperado crecimiento. Aunado al temor de la repercusión de los aranceles viene el temor de que a pesar de que se llegue a acuerdos de comercio, la economía haya sido tan dañada que caiga en una recesión y si la inflación no estuviera controlada por los aranceles muchísimo peor. Los mercados están llegando a una zona conocida como Bear Market, donde técnicamente se identifica con una reducción del 20% de su punto maximo, el nasdaq ya ha alcanzó esa contracción y el $SPX500 ha estado muy cerca ya. Lo que significa es que la tendencia es negativa y ya sabes lo que dicen de que no hay que ir en contra de la tendencia. Técnicamente se está llegando a otro punto muy significativo, el llamado cruce de la muerte, que es donde la media móvil de 50 días cruza hacia abajo la media móvil de 200 días, lo cual marca una gran tendencia a la baja. Pero lo siguiente que se tiene que identificar y no es nada menor, es si llegara la recesión o no. Históricamente es lo doble de malo un Bear market con recesión a un Bear market que no estuvo ligado a una recesión. Un Bear market sin recesión cae en promedio 22% y tarda 7 meses en salir, mientras que un Bear market con recesión cae en promedio 34% y tarda 14 meses en recuperarse. Sin embargo, la economía no iba mal y tampoco demuestra una debilidad extrema en sus números duros, por lo que el proceso de inversión se ha vuelto más complejo para poder identificar la estrategia correcta, para poder identificar si vendrá un periodo de fuerte recuperación como después del COVID o vendrá un Bear market con recesión y peor aún con alta inflación. Yo creo que lo responsable de acuerdo al perfil de riesgo de cada quien es tomar las medidas necesarias para estar preparados para los escenarios que se puedan venir. En mi caso en esta plataforma (que complementa mi esquema completo de inversión con otros activos) es buscar una exposición del mercado pero conservando el capital, es decir tratar con todas las herramientas necesarias estar expuestos al mercado por si viene una fuerte recuperación pero sin tomar riesgos innecesarios en estos momentos para evitar caídas significativas, preservar el capital y de ahí para adelante tratar de ganar dinero. Lo primero qué hay que hacer es conocer nuestro portfolio saber que Beta tiene, saber que correlación tienen nuestros activos. Posteriormente la selección de la localización de inversiones, la diversificación siempre es positiva y ver los sectores y las empresas que son resistente a los aranceles y a periodos de recesión, probablemente aquí nos encontraremos con nombres no tan llamativos como los que estamos acostumbrados, tal vez no haya tantos $TSLA (Tesla Motors, Inc.) , $NVDA (NVIDIA Corporation) y nos encontremos mas $KO (Coca-Cola) y $PM (Philip Morris International Inc.) pero también podríamos tener descubrimientos asombrosos como $NFLX (Netflix, Inc.) que parece conjugar en este momento crecimiento con resistencia a los riesgos. También identificar a las empresas con posibles riesgos, porque hay que recordar que en estos momentos los castigos del mercado son mucho mayores, como lo que le pasó a $NVDA la semana pasada o los riesgos que enfrenta $GOOG (Alphabet) con los juicios antimonopólicos y la nuevas tendencia de los buscadores con inteligencia artificial , y recordar todo mundo queremos Buy the dip, pero cuando es el dip? Por ejemplo en Tesla después de estar en 480 cuando era una buena caída para comprar en 400, con casi un 20 por ciento de descuento o en 300 ? Hoy está en 240. Por último, lo más complicado, tanto porque aquí no se tienen tantas herramientas y porque tal vez no existe el conocimiento necesario para realizarlo, se tienen que tomar coberturas que nos ayuden a preservar el capital. Lamentablemente aquí no se manejan opciones ni bonos directamente, pero con las herramientas qué hay tenemos que usarlas, hay Etf de bonos con vencimiento al término, lo que ayudan a eliminar el riesgo de tasas de interés, también ya hay aquí Etf con productos estructurados que dan coberturas de capital con una cierta exposición del mercado y Etf de volatilidad. Yo en lo personal estoy haciendo los arreglos necesarios en mis portfolios de inversión para estar preparados para lo que se venga. Y tú platícame Translate