José Maria Villena Gomez @Pepecnf: "📊 BALANCE ANUAL 2025 RESULTADOS..."

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📊 BALANCE ANUAL 2025 RESULTADOS Y ESTRATEGIA 2026 🚀 Hola a todos. Hoy toca rendir cuentas y analizar el desempeño de la cartera. Ha sido un año de aprendizaje constante donde la gestión del riesgo ha sido nuestra prioridad absoluta. 📈 MÉTRICAS CLAVE - Rendimiento Anual: +14,08%. Un retorno sólido que consolida nuestra trayectoria. - Rendimiento Acumulado (5 años): +91,82%. Seguimos batiendo al mercado en el largo plazo. - Beta: 0,3. Mantenemos una volatilidad un 70% inferior a la media del mercado. - Sharpe Ratio: 0,65. Un equilibrio eficiente entre la rentabilidad obtenida y el riesgo asumido. ✅ LO MEJOR DEL AÑO Nuestros principales motores de rentabilidad han sido: -$BABA : Aprovechando la infravaloración del gigante tecnológico. - $NA9.DE (NAGARRO SE) : Nuestra apuesta por la consultoría digital de alto crecimiento. $LRCX (Lam Research Corp): Exposición clave al sector de semiconductores. ❌ LECCIONES APRENDIDAS No todo ha sido positivo, y la transparencia es fundamental para mejorar: - Mobico Group ($MCG.L (Mobico Group PLC)): La recuperación del sector transporte ha sido más lenta de lo proyectado, penalizando el rendimiento a corto plazo. Se sigue apostando, valor intrínseco de 1/3 valor real. $NATGAS: La alta volatilidad de las materias primas nos ha recordado la importancia de un timing preciso. 🚀 HOJA DE RUTA PARA 2026 De cara al próximo año, ya estamos posicionando la cartera en activos con fundamentales sólidos y potencial de recuperación: - $TEP.PA (Teleperformance SE) (Teleperformance): Una apuesta por el valor tras un castigo excesivo del mercado; confiamos en su capacidad de adaptación tecnológica. - $MCG.L : Mantenemos la tesis por su flujo de caja y posicionamiento estratégico, esperando que el mercado reconozca su valor real. - $NVO (Novo-Nordisk A/S SPONS ADR) : Liderazgo indiscutible en el sector salud y un crecimiento orgánico excepcional. - Sector Automovilístico Europeo: Estamos realizando un estudio profundo para seleccionar una compañía del sector (etiqueta pendiente de decidir) que lidere la eficiencia en la transición actual. LA estrategia sigue siendo clara: baja volatilidad, activos de calidad y visión de largo plazo. Gracias a todos los que confiáis en la gestión de @Pepecnf. Las tesis de inversión la iré exponiendo conforme vayan saliendo los resultados de las empresas. 👉 ¿Qué sector crees que liderará el mercado en 2026? ¿sabes que es la beta y sharpe ratio? Te leo en los comentarios. 👇 Translate