jpmontero88 @jpmontero88: "Post sobre: Estrategia 2023 Post Nº:..."

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Post sobre: Estrategia 2023 Post Nº: 3 Post previos: 2 etoro.tw/3HPRsrE 1 etoro.tw/3XKvAD5 Estimados Copiadores y Seguidores, Siguiendo con los Post anteriores donde, a principios de año comentaba que, tras un mal 2022, creía que los Sectores de Tecnología, Consumo Discrecional y Comunicaciones iban a rendir mejor que el resto de los sectores en 2023, estos fueron los resultados del Q1: Information Technology: $XLK -------------> +23% Communication Services: $XLC ------------> +19% Consumer Discretionary: $XLY ------------> +16% Materials: $XLB ------------------------------------> +4% Industrials: $XLI -----------------------------------> +3% Consumer Staples: $XLP -----------------------> +1% REITs: $XLRE ----------------------------------------> +1% Energy: $XLE ----------------------------------------> -2% Healthcare: $XLV ----------------------------------> -4% Utilities: $XLU --------------------------------------> -4% Financials: $XLF -----------------------------------> -6% Efectivamente, estos 3 sectores superaron ampliamente al +7% del $SPX500 en general, que se vio arrastrado principalmente por los Sectores Financiero y de Salud que en conjunto suponen un 28% del indice (vs un 41% de los otros 3 sectores). En cuanto al $NSDQ100 , lógicamente al tener una mayor exposición a estos 3 Sectores (73%) y mucho menor al Sector Financiero (5%), superó ampliamente al SP500, con retorno del 16,8% este mismo Q. En cuanto a nuestra Estrategia para el resto del año, esta continúa sin cambios, es decir aún creo que estos 3 sectores van a rendir mejor que el resto del mercado. El único tema que veo, es que gran parte creo que ya está descontada. Hoy empiezo a ver nuevamente muchas situaciones de sobre valoración (ej. NVDA, AAPL, MSFT, etc) De momento seguimos apostando por empresas de IT como GLOB, EPAM, DAVA (bastante concentrado en Empresas de Ingeniería Digital, sector que me gusta mucho y aún continúa muy castigado) y Consumo Discrecional como PAH3, DOM, BABA, JD (fuera de US donde veo que hay mejores oportunidades) A su vez, con las caídas de los Sectores Financieros, de Energía y Salud hemos aprovechado y aumentado o iniciado posiciones bastante interesantes a corto plazo en GNW, STNG, OXY y JNJ (ver en post de c/u con las hipótesis) Por último, ante la probable/inminente frenada de tipos de la FED en la próxima REU (o sino la siguiente), me pareció oportuno abrir posición nuevamente en Bonos a Largo Plazo (TLT), que suelen responder antes que la Renta Variable. Saludos, JP Translate