อธิบายระบบการคัดลอกของ eToro

คุณลักษณะทางสังคมของ eToro คือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะในโลกการเทรดออนไลน์ ทั้งระบบ CopyTrader™ และกลยุทธ์การลงทุน CopyPortfolios™ ต่างก็พึ่งพาฐานผู้ใช้ของ eToro ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 6 ล้านคนจาก 140 ประเทศ และได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการทำกำไร

CopyTrader ทำงานอย่างไร

ระบบ CopyTrader เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้แพลตฟอร์มถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้นำการปฏิวัติฟินเทค แนวความคิดทั่วไปของเครื่องมือ CopyTrader มีความเรียบง่าย นั่นก็คือ เลือกเทรดเดอร์ที่คุณต้องการจะทำตาม ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน และคัดลอกทุกอย่างโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์ ด้วยการคลิกเพียแค่ปุ่มเดียว

นอกเหนือจากแนวคิดพื้นฐานของ Copy Trading แล้ว ระบบยังมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกสองสามอย่าง

ก่อนที่จะเริ่มต้น เราจะอ้างอิงถึง:

  • “เทรดเดอร์ที่คัดลอก” ในฐานะเทรดเดอร์ที่คุณลงทุนตาม (ทำการคัดลอก)
  • “ผู้คัดลอก” ในฐานะผู้ใช้ที่ทำการคัดลอก (เช่น ตัวคุณเอง)

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางอย่างที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะคัดลอก:

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องลงทุนตามเทรดเดอร์คือ $200
  • จำนวนสูงสุดของเทรดเดอร์ที่คุณสามารถคัดลอกได้พร้อมกันคือ 100 ราย
  • จำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถลงทุนตามเทรดเดอร์หนึ่งรายคือ $500,000
  • จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับรายการซื้อขายที่คัดลอกคือ $1 จะไม่เปิดให้ซื้อขายต่ำกว่าจำนวนนี้
  • หากคุณปิดรายการซื้อขายที่คัดลอกแบบแมนนวล เงินทุนจากโพสิชันนี้จะถูกส่งคืนไปยังยอดคงเหลือในการคัดลอกของคุณ (จำนวนเงินที่จัดสรรในการคัดลอกบุคคลนั้นที่ไม่ได้ลงทุนในโพสิชันที่เปิด)

CopyTrader – การคัดลอกการซื้อขายทั้งหมด

ระบบ CopyTrader ช่วยให้ผู้คัดลอกมีตัวเลือกในการคัดลอกรายการซื้อขายของผู้ที่ถูกคัดลอกที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด ผู้คัดลอกที่เลือกวิธีนี้จะมีรายการซื้อขายแบบเดียวกับรายการที่ยังเปิดของผู้ที่ถูกคัดลอก โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. โพสิชันที่ยังเปิดอยู่จะถูกเปิดในบัญชีของผู้ที่คัดลอกในอัตราตลาดในขณะที่คัดลอก (ไม่ใช่อัตราที่เปิดการซื้อขายครั้งแรก)
  2. รายการซื้อขายจะมีจุดตัดขาดทุน (SL) และจุดเทขายทำกำไร (TP) เดียวกับการซื้อขายครั้งแรก
  3. รายการเหล่านี้จะเป็นไปตามการกระทำในอนาคตของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน SL และ TP และการปิดการซื้อขายนับตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มทำการคัดลอก หากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเพิ่ม SL ของตนโดยการลงทุนเพิ่มในโพสิชัน SL ของคุณก็จะปรับตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม มูลค่าโพสิชันของคุณจะยังคงเหมือนเดิมเท่ากับมูลค่าเริ่มต้น ดังนั้น บางครั้งคุณอาจเห็นความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ในการทำกำไรระหว่างบัญชีการคัดลอกของคุณกับบัญชีเทรดเดอร์ที่คัดลอก
  4. คุณจะสามารถปิดการซื้อขายที่คัดลอกบางรายการได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีการคัดลอก
  5. ถ้าเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเปิดโพสิชันในตลาดที่ปิดทำการในช่วงเวลาที่มีการคัดลอก (เช่น ช่วงพักของตลาด) ระบบจะเปิดคำสั่งตลาดสำหรับผู้คัดลอกรายนั้น เมื่อตลาดเปิดทำการอีกครั้ง คำสั่งจะถูกดำเนินการเป็นโพสิชันในอัตราแรกของตลาด
  6. หากต้องการดูรายการซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมดจากเทรดเดอร์หนึ่งราย ให้ไปที่พอร์ตการลงทุนของคุณและคลิกชื่อของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก

หมายเหตุ: การซื้อขายทั้งหมดจะถูกเปิดพร้อมกันในบัญชีของคุณ คุณจะเห็นรายการเหล่านี้ในมูลค่าขาดทุนเล็กน้อยซึ่งสะท้อนถึงค่าสเปรดระหว่างอัตราซื้อและขาย เพื่อแสดงให้คุณเห็นเงินทุนที่คุณจะได้รับในแบบเรียลไทม์หากคุณปิดการซื้อขาย รายการซื้อขายใหม่จะเปิดในอัตราเดียวกับที่เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเปิดขึ้น และใช้อิควิตี้ที่รับรู้ (ยอดคงเหลือ + เงินลงทุน) เป็นพื้นฐานสำหรับสัดส่วนการซื้อขายที่คัดลอก ตัวอย่างเช่น รายการซื้อขายที่เปิดด้วยอิควิตี้ที่รับรู้ของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก 10% จะเปิดเป็นรายการซื้อขายในบัญชีการคัดลอกของคุณที่ 10% ของอิควิตี้ที่รับรู้ตามความสัมพันธ์ของการคัดลอก

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเปลี่ยนยอดคงเหลือของพวกเขา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกทำการฝากหรือถอนเงิน เมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนในบัญชีของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก และคุณจะสังเกตเห็นรายการซื้อขายที่มีสัดส่วนที่แตกต่างไปจากก่อนหน้า เมื่อเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกปิดรายการซื้อขายที่เปิดทั้งหมด สัดส่วนขนาดของการซื้อขายระหว่างบัญชีของพวกเขากับบัญชีของผู้ที่ทำการคัดลอกจะถูกรีเซ็ต (เท่ากันอีกครั้ง)

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ eToro

CopyTrader – การคัดลอกเฉพาะรายการซื้อขายใหม่

ผู้คัดลอกที่เลือกวิธีนี้จะคัดลอกเฉพาะการซื้อขายใหม่ที่เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเปิดขึ้นหลังจากการคัดลอกเริ่มขึ้นแล้วเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. เฉพาะรายการซื้อขายที่เปิดหลังจากการคัดลอกเริ่มต้นจะถูกเปิดขึ้นในบัญชีของผู้คัดลอก
  2. รายการซื้อขายใหม่จะเปิดขึ้นที่อัตราเดียวกับที่เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเปิดขึ้น
  3. สัดส่วนของรายการซื้อขายใหม่จะคำนวณจากอิควิตี้ที่รับรู้ของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก (ยอดคงเหลือ + เงินลงทุน)
  4. รายการซื้อขายจะมี SL และ TP เดียวกันกับการซื้อขายต้นแบบ
  5. การดำเนินการทั้งหมดของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกจะถูกทำซ้ำในบัญชีของผู้คัดลอกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง SL และ TP และการปิดรายการซื้อขาย หากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเพิ่ม SL ของตนโดยการลงทุนเพิ่มในโพสิชัน SL ของคุณก็จะปรับตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม มูลค่าโพสิชันของคุณจะยังคงเหมือนเดิมเท่ากับมูลค่าเริ่มต้น ดังนั้น บางครั้งคุณอาจเห็นความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ในการทำกำไรระหว่างบัญชีการคัดลอกของคุณกับบัญชีเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก
  6. คุณสามารถปิดรายการซื้อขายที่คัดลอกบางรายการได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีการคัดลอก
  7. หากต้องการดูรายการซื้อขายที่คัดลอกทั้งหมดจากเทรดเดอร์หนึ่งราย ให้ไปที่พอร์ตการลงทุนของคุณและคลิกชื่อของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก

โปรดทราบ: สัดส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกมียอดคงเหลือที่เปลี่ยนไป กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกทำการฝากหรือถอนเงินหรือปิดรายการซื้อขายที่เปิดก่อนที่คุณจะเริ่มคัดลอก (ถ้าคุณเลือกที่จะไม่คัดลอกการซื้อขายที่เปิดอยู่แล้ว) หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น คุณอาจจะมีรายการซื้อขายที่มีสัดส่วนแตกต่างไปจากก่อนหน้า

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ eToro

จุดตัดขาดทุนคัดลอก (CSL)

CSL เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนคัดลอกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอการบริหารความเสี่ยงในแต่ละความสัมพันธ์ของการคัดลอกตามค่ากำไร/ขาดทุนในแบบเรียลไทม์ โดยเป็นระบบการควบคุมความเสี่ยงแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณตั้งค่าการควบคุมสำหรับความสัมพันธ์ในการคัดลอกทั้งหมดได้ในสกุลเงินดอลลาร์

ระบบจะตั้งค่า CSL โดยอัตโนมัติที่ 40% เป็นค่าเริ่มต้นของมูลค่าการคัดลอกที่คุณลงทุนทั้งหมดต่อความสัมพันธ์ของการคัดลอก ดังนั้น ตอนนี้คุณสามารถถือได้ว่าเมื่อมูลค่าในการคัดลอกลดลง 40% CSL จะถูกเรียกใช้และยุติความสัมพันธ์ในการคัดลอกดังกล่าว ซึ่งจะคืนเงินทุนที่เหลือกลับไปยอดคงเหลือของคุณ ช่วงที่คุณสามารถตั้งค่า CSL แบบแมนนวลได้คือระหว่าง 5% ถึง 95% ค่า 5% เป็นค่า “ตาข่ายความปลอดภัย” ที่แท้จริง ซึ่งจะถูกเรียกใช้เฉพาะเมื่อจำนวนเงินในความสัมพันธ์ของการคัดลอกถูกใช้ไปเกือบหมดเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ A ถูกคัดลอกโดย เทรดเดอร์ B ที่ $1,000 CSL ได้รับการตั้งค่าเป็น 60% ของอิควิตี้เพื่อส่งคืนกลับไปที่บัญชีดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้คือ $600 หากอิควิตี้ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกำไร/ขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด ลดลงเหลือ $600 บัญชีคัดลอกจะถูกปิดและยอดเงินคงเหลือ (60% ของจำนวนเริ่มต้นในการคัดลอก) จะถูกส่งกลับไปยังยอดคงเหลือของเทรดเดอร์ B

ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ CSL ถูกเรียกใช้

หากความสัมพันธ์ของการคัดลอกของคุณมียอดขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ 40% ของเงินทุนที่ได้รับการจัดสรร CSL จะถูกเรียกใช้งาน และโพสิชันทั้งหมดที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นจะถูกปิด แท็บประวัติบนแพลตฟอร์มจะมีคอลัมน์ “ปิดโดย” รายการซื้อขายที่ปิดจะถูกระบุในคอลัมน์นี้ว่า “CSL”

ค่า CSL สามารถปรับได้จากต่ำสุด 5% และสูงสุด 95% เป็นค่าตาข่ายความปลอดภัย โปรดทราบว่าระบบจะไม่อนุญาตให้คุณลดค่า CSL ลงไปต่ำจนเกินไปจนจนอาจทำให้มีการปิดความสัมพันธ์ CopyTrader ได้ในทันที

ตัวอย่างเช่น: สมมุติว่าสมมติว่าคุณกำลังคัดลอกเทรดเดอร์รายหนึ่งในวงเงิน $1,000 และปัจจุบันคุณขาดทุนไป $300 ในขณะที่ค่า CSL ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นที่ 60% และคุณต้องการปรับค่า CSL คุณจะไม่สามารถกำหนดค่าเป็น 70% (ในกรณีนี้คือ $300) หรือต่ำกว่านี้ได้เนื่องจากจะทำให้เกิดการเรียกใช้การปิดความสัมพันธ์ของ CopyTrader และรายการซื้อขายทั้งหมดภายใต้ความสัมพันธ์นี้ ในกรณีนี้ CSL สูงสุดที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือ 65%

โปรดจำไว้ว่า ค่า CSL จะเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนจำนวนเงินในการคัดลอก การเพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่คัดลอกเทรดเดอร์จะเป็นการเรียกใช้งานการคำนวณค่า CSL ใหม่เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่คัดลอกใหม่

นั่นคือ ตัวอย่างเช่น คุณกำลังคัดลอกเทรดเดอร์รายหนึ่งเป็นเงิน $1,000 การลงทุนในเทรดเดอร์รายนี้ของคุณมียอดขาดทุน $900 ของมูลค่าทั้งหมด แต่คุณยังเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของการคัดลอกนี้ เมื่อคุณจัดสรรจำนวนเงินเพิ่มอีก $1,000 ไปยังเทรดเดอร์รายนั้น ค่า CSL จะถูกอัปเดตและคำนวณใหม่ทั้งหมดจากจำนวนเงินที่จัดสรรทั้งหมด $2,000 ที่ใช้คัดลอกเทรดเดอร์รายนี้ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถอัปเดต CSL ได้ตลอดเวลา

SL ของรายการซื้อขายที่คัดลอก

CSL ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงรวมของคุณกับเทรดเดอร์รายใดรายหนึ่ง เนื่องจากรายการซื้อขายที่คุณคัดลอกได้รับการปกป้องโดย CSL เราจึงอนุญาตให้ SL สามารถมีความยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น

ในรายการซื้อขายปกติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่ม SL เงินทุนจะถูกเพิ่มเข้าไปยังรายการซื้อขายจากยอดบัญชีเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมที่จำเป็นในการรองรับการซื้อขายดังกล่าว

ในรายการซื้อขายแบบคัดลอก เมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกขยาย SL ของพวกเขา จะไม่มีการหักเงินเพิ่มจากยอดเงินโดยรวมของการคัดลอก ดังนั้น การซื้อขายใด ๆ จะสามารถขาดทุนได้ถึง 200% หรือแม้กระทั่ง 300% ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการที่อาจจะฟื้นฟูความเสียหายได้โดยไม่ต้องถูกปิดโดย SL และในขณะเดียวกัน ยังทำให้จำนวนเงินที่คัดลอกมียอดคงเหลือเพียงพอที่จะทำการซื้อขายเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม หากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกแตะจำนวน CSL ที่คุณตั้งไว้เมื่อคำนวณยอดขาดทุนโดยรวมที่ยังไม่รับรู้ ความสัมพันธ์ในการทำคัดลอกทั้งหมดจะถูกปิด

ความแตกต่างนี้จะทำให้ยอดระหว่างการซื้อขายที่คัดลอกและการซื้อขายต้นฉบับไม่ตรงกัน:

เราไม่ได้เพิ่มเงินทุนเข้าไปในการซื้อขายที่ถูกคัดลอก ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือในการคัดลอกอาจจะสูงกว่ายอดคงเหลือของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก

กำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายที่เป็นรายการคัดลอกจะคำนวณตามยอดเงินทุนที่ลงทุนในการซื้อขายนั้น

พักการคัดลอกชั่วคราว

ด้วยเวอร์ชันใหม่ของ CopyTrader เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอ “การพักการคัดลอกชั่วคราว” ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถหยุดการคัดลอกเทรดเดอร์ได้โดยไม่ต้องปิดโพสิชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด

“การพักการคัดลอกชั่วคราว” สามารถเปิดใช้งานได้จากหน้าพอร์ตการลงทุนบน eToro โดยคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าและ “พักการคัดลอกชั่วคราว”

เมื่อเปิดใช้งาน “พักการคัดลอกชั่วคราว” จะไม่มีการเปิดรายการซื้อขายใหม่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบคัดลอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะยังคงคัดลอก SL/TP และทำการปิดจากเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก

CopyPortfolios มีวิธีการทำงานอย่างไร

CopyPortfolios ของ eToro เป็นเครื่องมือการลงทุนแบบธีมที่ได้รับการโปรแกรมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักในระยะยาว CopyPortfolio จะรวมสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือกลุ่มของเทรดเดอร์และได้รับการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องโดยอัลกอริธึมจากการเรียนรู้ของเครื่อง

ข้อควรพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ CopyPortfolio:

  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำคือ $5,000
  • จุดตัดขาดทุนเริ่มต้นสำหรับ CopyPortfolio ถูกตั้งไว้ที่ 10%
  • การกระจายน้ำหนักของแต่ละ CopyPortfolio เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Market CopyPortfolios

Market CopyPortfolios รวมสินทรัพย์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันในพอร์ตการลงทุนเดียว ตามกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือมุ่งเน้นที่ส่วนตลาดที่เฉพาะเจาะจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ eToro เป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของแต่ละ CopyPortfolio ร่วมกับอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่โปรแกรมไว้เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไร

ตัวอย่างเช่น BigTech CopyPortfolio เป็นการจัดกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่จากภาคเทคโนโลยีที่นำเสนอสินทรัพย์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมโดยรวม

Top Trader CopyPortfolios

ด้วยการอาศัยเครื่องมือ CopyTrader, Top Trader CopyPortfolios จับกลุ่มเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเข้าด้วยกันในพอร์ตการลงทุนต่าง ๆ เช่นเดียวกับ Market CopyPortfolios เทรดเดอร์ในนั้นได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการการลงทุนของ eToro และอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งกำลังมองหาแอตทริบิวต์การซื้อขายเฉพาะที่ปรับให้มีผลกำไรสูงสุด

ตัวอย่างเช่น GainersQtr CopyPortfolio จับกลุ่มนักลงทุนที่มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มที่จะมีกำไรในไตรมาสหน้า ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอัลอริทึมของ CopyPortfolio ได้นำไปใช้งาน องค์ประกอบของ CopyPortfolio มีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาความเสี่ยงให้ต่ำและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CopyPortfolios โปรดดูที่หน้า CopyPortfolios

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคัดลอกของเราได้ดียิ่งขึ้น หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทาง @CustomerService wall  บน eToro หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าความช่วยเหลือ