Yoni Saad
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像沃倫·巴菲特一樣投資:沃爾瑪(WMT)、蘋果 (AAPL)、達美航空(DAL)

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對沖基金大鱷、億萬富翁沃倫·巴菲特採取了震驚投資市場的大動作:他將所持有的9億美元沃爾瑪公司股票幾乎全部賣出,同時大幅增持了在蘋果公司和四家航空的股份,而他此前曾一向將航空行業稱為投資者的“死亡陷阱”。

有“奧馬哈先知”之稱的沃倫·巴菲特是伯克希爾·哈撒韋公司的CEO,該公司是世界最大的一家對沖基金,投資組合總價值將近1480億美元。巴菲特的投資組合取得了令人矚目的回報,去年的盈利率達到26.27%,而過去三年每年的收益率達到8.92%。事實上,許多投資人都試圖複製該基金的頭寸,人數之多甚至催生了“沃倫·巴菲特效應”一詞,用來指代在伯克希爾哈撒韋公司買進或拋售某支股票時對股價走勢帶來的影響。

巴菲特的投資魔法秘密何在?根據該公司向SEC報備的季度13F表格,我們可以追踪這支基金最令人迷惑不解的第四季度舉措。讓我們來詳細解讀:

沃爾瑪(WMT

巴菲特大幅減少了在沃爾瑪的持股,比例高達89.26%,現在持不足140萬股,價值9632萬美元。這一持股最初在2005年進入巴菲特的投資組合,現在僅佔該基金投資組合的0.07%。巴菲特此次減持的幅度固然極大,卻也反映了各家對沖基金對該股票的普遍看法,如下圖所示:

而感到擔憂的不僅是對沖基金——TipRanks的記錄顯示:沃爾瑪的分析師一致評級為“持有”。 BMO資本四星級分析師維恩·胡德在2月13日將該公司的股票評為“拋售”級,並看衰其12個月目標價格,將其定為63美元(比當前股價低9.18%)。在對沃爾瑪的定價舉措進行評估後,胡德認為“從一月中旬至二月,食品平均價格降幅從18%增至24%…食品(價格降幅)的增大讓我們懷疑該公司的業務量是否出現下滑。”

沃爾瑪正面臨來自亞馬遜等在線零售巨頭的競爭,並正在迅速收購網店以增加自己的競爭力。 2月15日,這家連鎖零售企業完成了其五個月內的第三次收購,以5100萬美元購入了戶外產品零售商Moosejaw。

蘋果(AAPL)

伯克希爾哈撒韋將其在蘋果公司的股權增加了276%,達到5730萬股,價值66.4億美元,從而使蘋果公司股票成為該基金中第七大股份持有。自上次報備以來,該公司股票價值已增長17.69%。巴菲特並不是唯一買進蘋果股份的對沖基金經理,肯內特·費希爾、大衛·艾因霍恩和菲利普·拉方特等其他大牌基金經理也增加了在蘋果公司的持股,股份價值分別為13.3億、6.7億和3.69億美元。

2017年一季度蘋果公司的財務表現驕人,創下了平均智能手機售價(ASP)的最高位,達到695美元,促使市場對這一頂級股票保持看漲情緒。雖然蘋果公司的分析師平均目標定價為141.21美元,僅比目前的股價高出4.05%,但對該公司的分析師一致評級為強勁買入。

達美航空(DAL

巴菲特將其基金中達美航空的股份增加了847%,達到6000萬股,價值29.5億美元,從而延續了他重返航空業投資的戰略。事實上,巴菲特大幅增加了其基金在四家航空公司中的股份持有。現在,他在西南航空公司(LUV)、美國航空公司(AAL)和聯合大陸航空公司(UAL)分別持有超過20億美元的頭寸。

在第三季度末,巴菲特購入了三家大型航空公司的股票,改變了他長期以來遠離這一行業的立場,當時媒體對此多有報導,使之成為頭條新聞。 1989年,巴菲特在全美航空投入3580億美元,但隨後該公司股價暴跌至其價值的75%。他最終得以獲利退出,但鑑於這次經歷,巴菲特因該行業的激烈競爭、燃油價格風險和高昂成本,一直對投資航空業持否定態度。

然而,航空股在經過英國退歐後的大跌後正在迅速恢復,因為對需求量減少的擔憂被證明是過分誇大,而單位收入增長預計將有提高。 TipRanks顯示,LUV、AAL和UAL的分析師一致評級為中等買入,對DAL的評級則為“強勁買入”。

六大股票

該基金中最大六支股票的情況沒有變動,包括在食品製造公司卡夫亨氏持有的284億美元股票和在國際銀行富國銀行持有的264億美元的股份。

*各種交易均有風險。請考慮承受能力。上述信息不構成投資建議。

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