Market Neutral Alpha - SectorNeutral
Market Neutral Alpha - SectorNeutral @SectorNeutral

智慧型投資組合編制方法

The SectorNeutral Alpha Portfolio 策略旨在透過在 S&P 500 指數中選擇買入的股票（多頭部位）和賣出的股票（空頭部位），維持平衡的多頭和空頭投資方式。SectorNeutral 採用 beta 中性策略，表示其績效不會受到整體股市上漲或下跌的強烈影響。為實現此目標，投資組合包括多達 100 檔股票，均分為一半多頭部位，一半空頭部位。


這種中立的市場 beta 有助於投資人避免因市場波動而導致價值大幅波動，而是專注於選擇預期績效優於或劣於其他股票的個股，進而建立更穩定、更可預測的投資方式。


SectorNeutral 策略利用 AI 支援的深入解析精心挑選股票，並確定在經濟體的不同產業所投資的金額。這項先進的技術有助於確保投資組合維持充分的多元化，並避免過度依賴任何單一產業的風險。


此方法著重於識別基本面強勁、具有成長潛力的股票做為多頭部位，而空頭部位則鎖定績效不佳的股票。這種雙重方法讓投資組合能夠利用相對績效差異，透過主動的股票選擇提供持續的報酬率。


該投資組合每月都會使用最新的





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Alpha 投資組合指南資訊單 免責聲明

表現
2026

3.18%0.00-3.18%
0.28%
六月 2026
1.13%
五月 2026
0.11%
四月 2026
-0.14%
三月 2026
-3.18%
二月 2026
-0.11%
一月 2026
十二月 十二月
十一月 十一月
十月 十月
九月 九月
八月 八月
七月 七月
六月 六月
五月 五月
四月 四月
三月 三月
二月 二月
一月 一月
-1.95%
0.28%
1.13%
0.11%
-0.14%
-3.18%
-0.11%
2026
-3.18%
-0.23%
-0.06%
-0.31%
-2.32%
0.14%
-0.61%
0.67%
-1.23%
2.22%
-1.67%
0.31%
-0.07%
2025
8.84%
-0.49%
3.31%
1.64%
2.21%
4.49%
-2.03%
2.23%
-1.45%
-0.52%
1.45%
-0.80%
-1.30%
2024
2.90%
-2.90%
-2.20%
2.10%
3.40%
4.40%
-1.90%
-2.70%
2.50%
2.60%
1.60%
0.10%
-3.70%
2023
4.96%
2.10%
0
2.80%
0.90%
-2.80%
1.30%
1.80%
-0.20%
4.90%
-3.60%
-2.90%
0.90%
2022
22.03%
2.90%
6.10%
2.00%
2.00%
0.40%
3.10%
-0.50%
-1.20%
1.70%
0.40%
3.40%
2021
自從交易以來3/1/24● 顯示更多
過往表現不能作為將來業績指標。 *表示後臺資料測試結果

分類細目

此分類細目包括 100.0% 您資產組合的

資產類型

投資組合風險（1 年）
風險評分風險貢獻

七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
平均風險評分（平均 7 日）3
日最大回撤-2.32%
週最大回撤-2.69%
年最大回撤-8.54%

預期的股息

股息殖利率

-0.40%

35 資產

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+32 更多

投資者

12
$50K-$100K 跟單價值
0 (-7.69%) 投資者 (7天)
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