Gioben Capital
Gioben Capital@The-Chameleon

智能投资组合编制方法

Chameleon Strategy 是一种经过精心设计的投资方法,能适应不同的市场环境。其主要关注点有两个:熟练地管控回撤风险和策略性地实现最大回报。该策略把保护来之不易的资本作为优先事项,避免资产受到过度波动的影响。为了实现这种微妙的平衡,Chameleon 采用多元化的投资组合,涵盖股票、债券和加密货币。


Chameleon Strategy 结合了自下而上和自上而下的方法:


自下而上的方法


这种方法细致地分析了夏普比率优化的各个因素,强调特定的投资因素,而不是宏观的经济趋势。该方法不是着眼于具体的公司,而是聚焦各因素在提高风险调整后收益方面的有效性。


自上而下的方法


另一方面,自上而下的方法专注于更广泛的经济、市场或宏观经济因素,融入了我们专有的大环境和趋势跟踪指标。


重塑







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资产配置

Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
资产
ETF92.77%
加密货币6.18%

表现
表现
此卡片以简单易懂的方式显示Smart Portfolio的过往表现。

单月回报统计了用户月初到月末的净值变幅,并计入入金/出金的影响。 年度数据为全年各月收益复合计算的结果。

注意:数据在格林尼治时间每天00:00进行更新。

点击此处了解详细说明和所使用的公式。

2025
0.06%
二月
2025
1.89%
一月
2025
1.890.00-1.89
总计
十二月 十二月
十一月 十一月
十月 十月
九月 九月
八月 八月
七月 七月
六月 六月
五月 五月
四月 四月
三月 三月
二月 二月
一月 一月
1.96
0.06
1.89
2025
24.23
-0.84
8.84
0.94
1.14
0.26
0.70
1.97
3.52
-4.32
2.49
6.69
1.11
2024
17.82
4.03
5.98
-1.38
-0.25
0
-0.02
0.73
-0.48
0.17
3.33
-2.71
7.63
2023
-6.49
1.83
0.07
1.63
-2.88
-1.20
-0.76
-0.56
0.37
-1.75
-2.15
0.06
-1.25
2022
4.72
-0.96
-2.00
4.22
-2.54
0.91
2.02
-0.36
-1.43
4.68
1.91
-1.14
-0.39
2021
51.87
2.16
11.57
-3.69
-7.28
9.43
5.70
4.21
5.61
24.89
-4.96
0.78
-2.01
2020
33.72
3.98
1.63
2.78
1.51
-0.36
0.57
7.77
-7.02
3.77
2.13
3.68
9.92
2019
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过往表现不能作为将来业绩指标。 *表示后台数据测试结果

最近7天的平均风险评分
风险
风险评分 公式考虑了用户投资组合的总量分配、所使用的杠杆、所在市场的整体波动性以及这些因素之间的相关系数。 风险评分按照eToro自行开发的特殊公式计算。 每位用户的评分从1分到10分,其中1分表示潜在风险最低,而10分则表示潜在风险最高。 请查看此博文 了解风险评分如何计算.
最近7天风险分 - 反映最近7天的平均风险评分.
月均 风险分 - 反映过去12个月的平均每月风险分。.
每月最高风险分 - 反映过去12个月的平均每月最高风险分.
最大亏损 - 反映在去年特定期内用户整个投资组合的最大亏损额.

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三月 2024
平均 风险
最大风险
四月 2024
平均 风险
最大风险
五月 2024
平均 风险
最大风险
六月 2024
平均 风险
最大风险
七月 2024
平均 风险
最大风险
八月 2024
平均 风险
最大风险
九月 2024
平均 风险
最大风险
十月 2024
平均 风险
最大风险
十一月 2024
平均 风险
最大风险
十二月 2024
平均 风险
最大风险
一月 2025
平均 风险
最大风险
二月 2025
平均 风险
最大风险
月均风险评分(1年)
最大跌幅
-1.71%
-2.51%
-5.01%

投资者
投资者
投资者 - 显示当前投资于本Smart Portfolio的用户数量。
投资者图表 - 该图表反映过去一年,在各个点位的投资者数目。
投资者趋势 - 反映过去7天投资者的变化。
跟单管理资产额 - 反映目前eToro客户投资于该基金的资金总额。

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795

配置/持仓
(01/02/2025-01/03/2025)
配置/持仓
此卡片显示Smart Portfolio的资产配置超时。所显示的每一期为重新平衡的间隔时间,您可以通过两种方式查看资产配置:

配置 - 显示期内基金的前五大投资标的(市场或交易者)。 Smart Portfolio的剩余投资合并到"其他"一项

净持仓 - 反映未平仓Smart Portfolio占总净值最大的五个目标市场。 市场的剩余投资合并到"其他"一项
净持仓

Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.71. Feb3. Feb5. Feb7. Feb9. Feb11. Feb13. Feb15. Feb0255075100125
4.76%
6.32%
5.79%
2.17%
3.26%
18.64%
5.24%
9.38%
51.82%
0.51%

WGLD.L

4.76%

BTC

6.32%

XDEW.DE

5.79%

CNDX.L

2.17%

PPFB.DE

3.26%

SPY5.L

18.64%

IS04.DE

5.24%

IUAA.L

9.38%

IB01.L

51.82%

其他

0.51%