Technische analyse is een methode benadering helpt trends te identificeren en geïnformeerde keuzes te maken, gebaseerd op historische marktdata. De studie van patronen en indicatoren stelt handelaren in staat strategische beslissingen te nemen die hun beleggingsdoelen ondersteunen.
Je handelsactiviteiten verbeteren begint door het handelsproces op te delen in afzonderlijke stappen. Eerst onderzoek je de aspecten van fundamentele analyse om een strategie te ontwikkelen.
Vervolgens gebruik je technische analyse om de marktstemming te peilen en je handelsbeheer te verbeteren. Tot slot is het belangrijk om na elke transactie te evalueren en je strategieën te herzien voor toekomstige verbeteringen.
Wat is het handelsproces?
Het handelsproces omvat een reeks stappen die het verloop van een transactie bepalen. Door deze stadia te begrijpen en in volgorde te doorlopen, kun je discipline in je handelsactiviteiten brengen.
| Fundamentele analyse | Technische analyse | Beheer | Evaluatie |
| Economische cycli | Instappunten voor handel | Marktomstandigheden | Was je strategie succesvol? |
| Nieuws | Streefprijzen | Positiebeheer | Heb je je aan het plan gehouden? |
| Datamining | Stop-lossorders | Nieuwsmonitoring | Persoonlijke verbetering |
| Trends | Risicobeheer | Emotiebeheer | Verbetering van je strategie |
| Doel: waarin wil je handelen en waarom? | Doel: rendement optimaliseren | Doel: je aan je plan houden | Doel: leren en herhalen! |
Hoe creëer je een handelsstrategie voor fundamentele en technische analyse?
Het doel van elk van de vier stadia in het handelsproces is gebaseerd op de belangrijkste principes van beleggen. Hoewel er enige overlap tussen de fasen kan zijn, helpt het volgen van deze structuur je om je handelsactiviteiten te optimaliseren.
Fundamentele analyse
Fundamentele analyse helpt bij de beoordeling of een activum momenteel over- of ondergewaardeerd is.
Hierbij wordt gekeken naar prijsbepalende factoren die specifiek zijn voor een bepaald instrument, maar ook naar macro-economische factoren, zoals economische cycli en geopolitieke gebeurtenissen.
Tip: Bij fundamentele analyse is het belangrijk om ook toekomstige nieuwsgebeurtenissen in overweging te nemen die als katalysator kunnen dienen en invloed kunnen hebben op toekomstige prijsbewegingen.
Technische analyse
Zodra je een idee hebt in welke richting de prijs van een activum zich waarschijnlijk zal bewegen, kun je technische analyse gebruiken om je in- en uitstappunten te bepalen.
Op deze manier kun je trends identificeren en gebruikmaken van koerspatronen en grafieken om de voortgang van je positie te volgen. Daarnaast kun je marges bepalen waarbinnen je verwacht dat de prijs zal bewegen.
Tip: Technische analyse kan aangeven wanneer marktprijzen zijn afgeweken van langetermijngemiddelden die het ‘normale’ handelsbereik aanduiden.
Beheer
Effectief handelsbeheer kan je mogelijk helpen om je rendement te verbeteren. De grootte van je positie aanpassen, kan helpen om risico’s te beheren of het rendement te vergroten.
Onthoud echter dat handelen niet alleen gaat over het nemen van de juiste beslissingen; het is ook belangrijk dat de winsten van succesvolle transacties de verliezen van onsuccesvolle transacties kunnen compenseren.
Verder is het essentieel om nieuwsgebeurtenissen in overweging te nemen. Hoewel je moet vasthouden aan je plan, moet je ook openstaan voor het idee dat er een paradigmaverschuiving kan plaatsvinden die je strategie nadelig beïnvloedt.
Evaluatie
Je handelsactiviteiten na afloop analyseren, biedt een geweldige kans om je vaardigheden te verbeteren. Door te reflecteren op wat goed ging en wat niet, kun je strategieën ontwikkelen om je rendement te verhogen en verliezen te beperken bij toekomstige transacties:
- Kijk of de onderliggende marktomstandigheden tijdens je transactie zijn veranderd en hoe dit van invloed was op je resultaten.
- Identificeer welke indicatoren de beste signalen gaven om een positie te openen of te sluiten.
- Evalueer of je trouw bent gebleven aan je handelsstrategie.
- Denk na over manieren om je handelspsychologie te verbeteren.
Tip: Daarnaast is het belangrijk om de tijdframes en aanhoudperiodes te evalueren. Heb je een transactie misschien te vroeg of te laat afgesloten?
Waarom een handelsstrategie volgen?
Wanneer je een handelsstrategie volgt, zorg je ervoor dat je alle mogelijke factoren in overweging neemt die de prijs van een activum kunnen beïnvloeden.
Het doorlopen van de verschillende stadia vormt natuurlijke rustpunten, waarbij het beoordelen van je strategie een voortdurend onderdeel van je aanpak is.
De bovengenoemde methoden zijn toepasbaar op vrijwel elke markt. Zodra je de basisvaardigheden onder de knie hebt, kun je technische analyse gebruiken om markten te identificeren die het beste aansluiten bij je risicoprofiel en persoonlijke beleggingsstijl.
Conclusie
Tools voor technische analyse kun je in elk soort handelsplan integreren, ongeacht of je een belegger bent die aan buy-and-hold doet en die vertrouwt op fundamentele analyse, of een daghandelaar die op zoek is naar kortetermijnwinsten.
Door een handelsproces te ontwikkelen, kun je technische analyse op het juiste moment in je strategie opnemen en de beste beslissingen nemen.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over het gebruik van technische analyse.
Quiz
Veelgestelde vragen
- Wat moet ik doen als technische analyse de fundamentele analyse niet ondersteunt?
-
Indicatoren voor technische analyse vormen een waardevol instrument om beleggingsbeslissingen te bevestigen die voortkomen uit andere analysemethoden, zoals fundamentele analyse.
Hiermee kun je je in- en uitstappunten verbeteren door te erkennen dat de markt op korte termijn in een andere richting kan gaan bewegen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je fundamentele analyse ongeldig is, maar benadrukt het belang van geduld.
- Welke andere vormen van analyse bestaan er?
-
Andere vormen van analyse omvatten fundamentele en kwantitatieve analyse. Fundamentele analyse richt zich op feitelijke gebeurtenissen, de onderliggende kenmerken van een markt en economische cycli.
Kwantitatieve analyse is gebaseerd op getallen en richt zich op statistieken en gegevens met betrekking tot de factoren die de prijs kunnen bepalen.
- Wat is backtesting?
-
Backtesting is een methode waarbij je een handelsstrategie toepast op historische marktgegevens. Hierdoor kun je zien hoe de strategie zou hebben gepresteerd in het verleden.
Natuurlijk is er geen garantie dat positieve resultaten uit het verleden zich zullen vertalen in toekomstige rendementen, maar het kan je wel inzicht geven in hoe je strategie zou kunnen reageren in bepaalde marktomstandigheden.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.