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¿Qué es la inversión temática? Glosario e introducción

¿Qué es la inversión temática?

La inversión temática es un término que se refiere a un enfoque descendente de la inversión, en el que los inversores tratan de identificar temas y tendencias basados en sus predicciones de rendimiento futuro, en lugar de tomar decisiones de inversión basadas en logros pasados de ciertos mercados o activos. Un ejemplo de inversión temática puede ser el de las tendencias tecnológicas en el que un inversor puede predecir el crecimiento de los coches autónomos o el descenso global del uso de las tabletas en cierta fecha. Las inversiones temáticas, que se han vuelto muy populares en los últimos tiempos, están divididas en grupos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y agrícolas. La popularidad de las inversiones temáticas se ha más que duplicado desde 2016, con más de 400 ETF (fondos cotizados) existentes.

A continuación, se citan algunos de los términos más comunes relacionados con la inversión temática:

Inversión temática – Glosario

A-D

  • Agroindustria

Fabricación y distribución a nivel industrial de almacenamiento, maquinaria, equipo agrícola, etc.

  • Alfa

Un rendimiento irregular en una inversión sobrevalorada o infravalorada de un inversor.

  • Asignación de activos

Una estrategia de inversión en la que el inversor equilibra los porcentajes de riesgo frente a los de recompensa conforme a sus objetivos, el plazo de inversión y la tolerancia de riesgo.

  • Asimétrica

La relación entre proveedores de recursos naturales dominantes y sus clientes.

  • Cambio rápido

El foco constante en los cambios de tendencias y la innovación revolucionaria puede ofrecer una protección al portafolio en un mundo que cambia rápidamente y complementar estrategias tradicionales basadas en índices.

  • Conjuntos de oportunidades

Todos los ingresos previstos concebibles, así como las desviaciones estándar, resultantes de la creación de portafolios.

  • Correlación baja

La inversión temática puede ofrecer una correlación baja de los rendimientos relativos con las estrategias de crecimiento tradicional y una correlación negativa de los rendimientos relativos con las estrategias de valor tradicionales, ofreciendo diversificación para los inversores.

  • Creación de un portafolio

Elección de temas, segmentos o sectores según las tendencias del mercado.

  • Crecimiento demográfico

El crecimiento demográfico previsto que ejerce presión sobre los suministros de alimentos globales, la tierra y el calentamiento global.

  • Cuenta de cobertura

Un método para consolidar el portafolio de un inversor por una cuota. La cuota cubre todos los gastos de gestión y comisiones de la cuenta, y se considera menos costosa que una cuota de una cuenta de corretaje.

  • Desapalancamiento

Cuando un individuo o empresa reduce el nivel de deuda vendiendo activos si no se produce el crecimiento previsto.

  • Desconocimiento de referencias

Una estrategia de inversión que basa su inversión en su rendimiento previsto, sin importar la ponderación de su índice.

E-I

  • Economía de la longevidad

Representa el poder económico del grupo de edad demográfico que supera los 50 años, cuya actividad económica, ahora situada en torno a los 7 billones de dólares, se espera que se duplique hasta los 13.5 billones de dólares para 2030.

  • Economía del grupo BRIC

Se refiere a la unión de las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los economistas agruparon estos países por su potencial de crecimiento económico e influencia.

  • Gorilas

Grandes compañías o corporaciones que dominan sus respectivos sectores controlando el precio y la disponibilidad de sus productos.

  • Índice MSCI World

Un índice global y central que cubre miles de acciones y materias primas en varias categorías. Utilizado por gestores de fondos de todo el mundo como la vara de medir el rendimiento de los portafolios.

  • Inversión descendente/ascendente

La inversión descendente primero analiza las tendencias globales y económicas, luego los avances que afectan a industrias concretas y finalmente qué empresas se espera que mejoren el rendimiento, y la inversión sobre esa base. La inversión ascendente se centra principalmente en las empresas para determinar dónde invertir, dando poca importancia a las tendencias económicas.

M-T

  • Macroeconomía

Una división de la economía que estudia el rendimiento y el comportamiento general de una economía, abarcando los cambios en todos los aspectos de la economía, incluida la tasa de empleo, la inflación, la tasa de crecimiento, etc.

  • Megatendencias

Fuerzas económicas globales (como el aumento del comercio electrónico o los cambios sociales (generación del milenio) que afectan a las empresas y las economías, las sociedades, las culturas y las vidas.

  • Mercados emergentes

Países que cuentan con el potencial y la infraestructura de mercados totalmente desarrollados, pero que aún no han alcanzado la madurez económica de esos países. Suelen ser volátiles.

  • PIB

El Producto Interior Bruto es la vara de medir la actividad económica general de un país, combinando bienes y servicios. Normalmente se calcula de manera trimestral o anual.

  • Productos temáticos bajos

Tecnologías, servicios y soluciones que son irrelevantes para el crecimiento y/o los ingresos globales, pero son un factor, entre otros, para el modelo de negocio, la estrategia y la investigación y el desarrollo (I+D) de una empresa.

  • Promedio de costo en dólares

Una estrategia de inversión en la que el inversor destina una cantidad fija de dólares a una inversión determinada sobre una base mensual regular. El inversor compra más cuando el precio baja y menos cuando sube.

  • Protección contra

Proteger una inversión de una caída en valor con contrainversiones, básicamente haciendo inversiones adicionales.

 

  • Ratio de Sharpe

Es una medición del rendimiento de un tema ajustado al riesgo. Puede analizar las características del riesgo-rendimiento de cada tema a través del ratio de Sharpe. Explica si el rendimiento obtenido en un tema se debe a que se ha asumido demasiado riesgo o se han tomado decisiones de inversión inteligentes. En nuestra plataforma, ofrecemos una clasificación de 1 a 3, en la que 3 es la clasificación más alta de riesgo.

  • Superciclo de crédito

El ciclo continuo de crédito financiero que acabó en la crisis financiera global de 2007.

U-Z

  • Urbanización

El movimiento de la población de los centros de las ciudades y las áreas rurales a las afueras.

  • Valor intrínseco

Representa el valor calculado de una empresa, acción o título, teniendo en cuenta factores tangibles e intangibles.  Puede que no siempre represente el valor de mercado.

Resumen

Como la popularidad de la inversión temática continúa aumentando de manera rápida entre los inversores, las capacidades de inversión fiables y variadas están más solicitadas que nunca. Con los instrumentos de Top Trader y de mercado, los inversores de riesgo bajo a largo plazo pueden gestionar sus portafolios de inversión temáticos a largo plazo con diversos temas y asignar los activos adecuados según su estrategia de inversión preferida.

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