像沃伦·巴菲特一样投资:沃尔玛(WMT)、苹果(AAPL)、达美航空(DAL)

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对冲基金大鳄、亿万富翁沃伦·巴菲特采取了震惊投资市场的大动作:他将所持有的9亿美元沃尔玛公司股票几乎全部卖出,同时大幅增持了在苹果公司和四家航空的股份,而他此前曾一向将航空行业称为投资者的“死亡陷阱”。

有“奥马哈先知”之称的沃伦·巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司的CEO,该公司是世界最大的一家对冲基金,投资组合总价值将近1480亿美元。 巴菲特的投资组合取得了令人瞩目的回报,去年的盈利率达到26.27%,而过去三年每年的收益率达到8.92%。 事实上,许多投资人都试图复制该基金的头寸,人数之多甚至催生了“沃伦·巴菲特效应”一词,用来指代在伯克希尔哈撒韦公司买进或抛售某支股票时对股价走势带来的影响。

巴菲特的投资魔法秘密何在? 根据该公司向SEC报备的季度13F表格,我们可以追踪这支基金最令人迷惑不解的第四季度举措。 让我们来详细解读:

沃尔玛(WMT

巴菲特大幅减少了在沃尔玛的持股,比例高达89.26%,现在持不足140万股,价值9632万美元。 这一持股最初在2005年进入巴菲特的投资组合,现在仅占该基金投资组合的0.07%。 巴菲特此次减持的幅度固然极大,却也反映了各家对冲基金对该股票的普遍看法,如下图所示:

而感到担忧的不仅是对冲基金——TipRanks的记录显示:沃尔玛的分析师一致评级为“持有”。 BMO资本四星级分析师维恩·胡德在2月13日将该公司的股票评为“抛售”级,并看衰其12个月目标价格,将其定为63美元(比当前股价低9.18%)。 在对沃尔玛的定价举措进行评估后,胡德认为“从一月中旬至二月,食品平均价格降幅从18%增至24%…食品(价格降幅)的增大让我们怀疑该公司的业务量是否出现下滑。”

沃尔玛正面临来自亚马逊等在线零售巨头的竞争,并正在迅速收购网店以增加自己的竞争力。 2月15日,这家连锁零售企业完成了其五个月内的第三次收购,以5100万美元购入了户外产品零售商Moosejaw。

苹果(AAPL)

伯克希尔哈撒韦将其在苹果公司的股权增加了276%,达到5730万股,价值66.4亿美元,从而使苹果公司股票成为该基金中第七大股份持有。 自上次报备以来,该公司股票价值已增长17.69%。 巴菲特并不是唯一买进苹果股份的对冲基金经理,肯内特·费希尔、大卫·艾因霍恩和菲利普·拉方特等其他大牌基金经理也增加了在苹果公司的持股,股份价值分别为13.3亿、6.7亿和3.69亿美元。

2017年一季度苹果公司的财务表现骄人,创下了平均智能手机售价(ASP)的最高位,达到695美元,促使市场对这一顶级股票保持看涨情绪。 虽然苹果公司的分析师平均目标定价为141.21美元,仅比目前的股价高出4.05%,但对该公司的分析师一致评级为强劲买入。

达美航空(DAL

巴菲特将其基金中达美航空的股份增加了847%,达到6000万股,价值29.5亿美元,从而延续了他重返航空业投资的战略。 事实上,巴菲特大幅增加了其基金在四家航空公司中的股份持有。 现在,他在西南航空公司(LUV)、美国航空公司(AAL)和联合大陆航空公司(UAL)分别持有超过20亿美元的头寸。

在第三季度末,巴菲特购入了三家大型航空公司的股票,改变了他长期以来远离这一行业的立场,当时媒体对此多有报道,使之成为头条新闻。 1989年,巴菲特在全美航空投入3580亿美元,但随后该公司股价暴跌至其价值的75%。 他最终得以获利退出,但鉴于这次经历,巴菲特因该行业的激烈竞争、燃油价格风险和高昂成本,一直对投资航空业持否定态度。

然而,航空股在经过英国退欧后的大跌后正在迅速恢复,因为对需求量减少的担忧被证明是过分夸大,而单位收入增长预计将有提高。 TipRanks显示,LUV、AAL和UAL的分析师一致评级为中等买入,对DAL的评级则为“强劲买入”。

六大股票

该基金中最大六支股票的情况没有变动,包括在食品制造公司卡夫亨氏持有的284亿美元股票和在国际银行富国银行持有的264亿美元的股份。

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