eToro
المُقدمة من eToro
105 مشاهدات

محفظة GainersQTR لدى eToro

تخيّل أنه بإمكانك تجميع فريق يضم نخبة المتداولين لدى eToro، وجعل هذا الفريق من الخبراء يتداول على مدار الساعة من أجلك.

يُمكنك الاستفادة من الفرص المُذهلة التي لا حصر لها التي تُتيحها الأسواق المالية العالمية، دون الحاجة لبذل مجهود في ذلك.

يبدو ذلك بمثابة استراتيجية استثمار لا يستخدمها سوى المُستثمرون أصحاب الثروات الطائلة.

ولكن، قد لا تُصدق ذلك، الآن أصبح بإمكان أي شخص أن يستثمر بهذه الطريقة، بفضل التقدم الذي تشهده التكنولوجيا المالية.

محفظة GainersQTR لدى eToro: أفضل المُتداولين في العالم يستثمرون من أجلك

محفظة GainersQTR تُمثل استراتيجية استثمار ثورية للغاية، قامت eToro بتطويرها، وتسعى إلى تحديد المُتداولين على منصة eToro الذين من المُرجح أن يتخطى أداءهم أداء السوق خلال الأشهر المقبلة. ومن ثم، تقوم بنسخ هؤلاء المُتداولين حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم. يتمثل الهدف الرئيسي لمحفظة GainersQTR في منح المُستثمرين استراتيجية استثمار لديها القدرة على التفوق على السوق بمرور الوقت، بالإضافة إلى الحفاظ على مُعدل مخاطرة مُنخفض.

كيف تعمل محفظة GainersQTR؟

تُراقب محفظة GainersQTR الملايين من المُستخدمين من جميع أنحاء العالم، ومن ثم تستخدم تكنولوجيا مُتقدمة مثل تكنولوجيا التعلم الآلي ⁠— لاختيار المُتداولين الذين من المُرجح أن يُحققوا أرباحًا خلال الفصل التالي دون التعرض لمخاطر فائقة.  تهدف تكنولوجيا التعلم الآلي إلى اكتشاف الأنماط في البيانات التاريخية وإجراء توقعات مُستقبلية بناءً على تلك الأنماط، بالإضافة إلى التعلم باستمرار من التجارب.

وعلى وجه التحديد، تُحدد خوارزمية GainersQTR المُتداولين الذين:

  • حققوا عوائد كبيرة خلال فترات زمنية سابقة (أي الربع السابق، أو العام الماضي)
  • حافظوا على قدر مُعتدل من المخاطر على مدار فترات زمنية سابقة
  • أظهروا مُعدلات تداول فائقة (على سبيل المثال، مُعدل الأرباح إلى الخسائر ومُتوسط ربح الصفقة إلى متوسط الخسارة لكل صفقة)
  • يتسمون بالنشاط بشكل معقول على منصة eToro، ولكن ليس على نحو مُبالغ فيه
  • يستخدمون الرافعة المالية على نحو مقبول

معظم المتداولين الذين يتم تحديدهم بواسطة الخوارزمية هم جزء من برنامج المُستثمر المشهور لدى eToro ، مما يعني أنهم يتمتعون بمهارات تفي بالمعايير الفائقة للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، ففي كل فصل، تُحدد الخوارزمية المُتداولين الناجحين للغاية الذين كانوا يُحققون أرباحًا مُذهلة، ولكنهم ليسوا جزءًا من برنامج المستثمر المشهور.

بمجرد أن تحدد الخوارزمية عددًا من كبار المتداولين، يتم إنشاء محفظة قائمة على كبار المتداولين.

عوائد قوية مُعدلة بحسب المخاطر

كان أداء محفظة GainersQTR مُذهلاً للغاية منذ إطلاقها في عام 2016.

ففي الفترة بين الحادي عشر من إبريل لعام 2016 والحادي عشر من مايو من العام الحالي 2020، حققت الاستراتيجية عوائد بنسبة 64%، لتتخطى بذلك أداء مؤشر S&P 500 ومؤشر MSCI World، بعد أن حقق المؤشران عوائد بنسبة 39% و19% على التوالي. يُعد ذلك مُستوى رائع من الأداء.

الأمر الأكثر إثارةً للإعجاب بشأن أداء استراتيجية محفظة GainersQTR، هو أنه خلال فترات تقلبات الأسواق المالية، عندما كانت تتراجع الأسهم والأصول الأخرى، تراجعت المحفظة على نحو أقل بكثير من مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، وهو ما يمنح المُستثمرين قدر هائل من الحماية.

ومنذ إطلاق المحفظة، شهدنا فترتين رئيسيتين من التقلبات في الأسواق المالية. الأولى كانت في أواخر عام 2018، والثانية كانت في أوائل عام 2020. خلال فترات التقلبات هذه، كان الحد الأقصى لمُعدل تراجع محفظة GainersQTR حوالي 8%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر MSCI Global بنسبة 34%.

الرسم البياني 1. أداء محفظة GainersQTR مُنذ إطلاقها

*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية

الحماية من تقلبات السوق

يرجع السبب وراء تفوق أداء محفظة GainersQTR خلال فترات التقلبات إلى أن الاستراتيجية تُركز بقوة على إدارة المخاطر.

في البداية، تتسم الاستراتيجية بقدر هائل من التنوع. تضم محفظة GainersQTR مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع والأصول الرقمية، وهو ما يعني أن المحفظة بإمكانها تحمل مستويات عالية من التقلبات في فئات أصول محددة. تضم المحفظة مُتداولين من جميع أنحاء العالم، أي أن لديهم خبرة في مجالات مختلفة من الأسواق، وهو ما يُسهم في تقليل مُعدل المخاطر.

ثانيًا، يتم ضبط مُعدل وقف الخسارة عند 5% لكل متداول يتم تحديده بواسطة الخوارزمية.  في حالة تفعيل أمر وقف الخسارة، تُغلق صفقة المُتداول ويتم الاحتفاظ برأس المال المُتبقي نقدًا إلى أن تتم عملية إعادة التوازن التالية للمحفظة. حقيقة أن كل متداول يتمتع بخاصية وقف الخسارة تعني أنه حتى إذا كان أداء عدد قليل من المتداولين ضعيفًا وتم إيقافهم، فبإمكان الاستراتيجية الاستمرار في الاستفادة من فرص الاستثمار الأخرى.

أخيرًا، تخضع المحفظة لعملية إعادة توازن على أساس ربع سنوي، وذلك لضمان الالتزام باستراتيجيتها المحددة مسبقًا (أي اختيار هؤلاء المُتداولين الذين من المرجح أن يُحققوا المزيد من الأرباح خلال الربع القادم). يُسهم تكرار عملية إعادة التوازن الفصلية في منح المُتداولين الوقت الكافي لتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ضمان توافق الاستراتيجية مع اتجاهات السوق.

 لم تُعد محفظة GainersQTR فريدة من نوعها؟

 تمنح محفظة GainersQTR التي تُقدمها eToro نهجًا فريدًا من نوعه للمُستثمرين لإدارة استثماراتهم.

وبالطريقة ذاتها التي تستخدم بها المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط في جميع أنحاء العالم تقنيات تحليل البيانات المُتقدمة مثل تكنولوجيا التعلم الآلي—– التي تقوم بمُعالجة قدر هائل من البيانات —– لتتميز عن منافسيها، تستخدم محفظة GainersQTR تكنولوجيا مُتقدمة لتحديد المُتداولين على منصة eToro الذين لديهم أفضل فرصة لتحقيق الأرباح في الأسواق في المستقبل القريب.

وفي ظل وجود الملايين من المُتداولين والمُستثمرين المُسجلين الذين يضعون مليارات المقاييس المالية يوميًا، فإن eToro هي البيئة المثالية لتقنيات تحليل البيانات المتقدمة. وباستخدام أحدث التقنيات، يُمكن لشركة eToro الاستفادة من مجموعات البيانات التي يُمكنها الوصول إليها، وذلك من أجل وضع استراتيجية استثمار تعتمد على البيانات المُتطورة.

في النهاية، تُشبه محفظة GainersQTR أن يكون لديك فريق خاص بك يتألف من أفضل المتداولين الذين يعملون من أجلك. لم يعد هذا النوع من إدارة الاستثمار الحق المُكتسب للنُخبة من الأثرياء — بل أصبح مُتاحًا الآن لأي شخص يرغب في الاستفادة منه.

عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة المالية. 75% من حسابات المُستثمرين الأفراد تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.

محافظ CopyPortfolios هي خدمات لإدارة الاستثمارات تُقدمها شركة eToro Europe Ltd، المُرخصة والخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.

105 مشاهدات