شرح أنظمة النسخ لدى eToro

السمات الاجتماعية لدى eToro هي ما تُميز منصتنا لتُصبح فريدة من نوعها في مجال التداول عبر الإنترنت. يعتمد نظام التداول بالنسخ CopyTrader™ واستراتيجيات الاستثمار Smart Portfoliosعلى قاعدة مُستخدمي eToro، التي يفوق عددهم 20 ملايين مُستخدم من 140 دولة، وهي مصممة لمساعدة المتداولين في اكتشاف طرق جديدة لتحقيق المزيد من الأرباح.

ولكن كيف يتم التداول بالنسخ (CopyTrader)؟

يعد نظام CopyTrader أحد الأسباب الرئيسية لاعتبار المنصة من بين قادة ثورة التكنولوجيا المالية. الفكرة العامة لأداة CopyTrader بسيطة جدًا: اختر المتداولين الذين تريد نسخهم، وحدد المبلغ الذي ترغب في استثماره، وانسخ كل ما يفعلونه تلقائيًا، وفي الوقت الفعلي، بنقرة زر واحدة.

بالإضافة إلى المفهوم الأساسي لتداول النسخ، هناك عدد غير قليل من العناصر الإضافية للنظام.

قبل أن نبدأ، سنشير إلى:

  • “المتداول المنسوخ” هو المتداول الذي تستثمر فيه (النسخ)
  • “الناسخ” هو المستخدم الذي يقوم بإجراء النسخ ( أنت)

فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها قبل النسخ:

  • الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في المتداول هو 200 دولار.
  • الحد الأقصى لعدد المتداولين الذين يمكنك نسخهم في وقت واحد هو 100.
  • الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك استثماره في متداول واحد هو 2,000,000 دولار.
  • الحد الأدنى للمبلغ لكل مركز منسوخ هو 1 دولار. لن يتم فتح الصفقات التي لا تستوفي الحد الأدنى.

إعادة التخصيص التلقائي لـ CopyTrader

تم تصميم نموذج إعادة تخصيص النسخ التلقائي الخاص بنا للحفاظ على التوافق بين محفظتك ومحفظة المستخدم الذي تقوم بنسخه. عندما يقوم المستخدم المنسوخ بإجراء تغييرات على محفظته، تنعكس هذه التغييرات في محفظتك المنسوخة أيضًا.

تعمل هذه الميزة على أتمتة عملية تعديل المحفظة لتعكس التغييرات في استثمارات المتداول المنسوخ، مما يوفر الكفاءة وإدارة المخاطر وتجربة استثمار مبسطة، خاصة في ظروف السوق المتغيرة بسرعة. يتم تنشيط عملية إعادة التخصيص في ظل ظروف محددة:

  • بدء نسخة جديدة، إضافة الأموال أو سحبها، استئناف نسخة متوقفة مؤقتًا: تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة التخصيص لضمان تطابق محفظتك مع المحفظة والاستراتيجيات الحالية للمستثمر.
  • تؤدي عمليات السحب من قبل المستثمر المنسوخ إلى إعادة تخصيص فوري لمحفظة النسخ الخاصة بك. على العكس من ذلك، تبدأ إيداعاتهم في إعادة التخصيص في غضون 48 ساعة، مما يمنحك فرصة لإضافة الأموال وفقًا لذلك (إذا اخترت ذلك).


يرجى ملاحظة أنه أثناء إعادة التخصيص، يتم تقييد إضافة الأموال أو إزالتها أو إغلاق المراكز الفردية أو إيقاف نسخة مفتوحة مؤقتًا من أجل الحصول على أحدث توزيع للأصول في المحفظة المنسوخة.

  • سيتم إعلامك عبر إشعارات داخل التطبيق عند اكتمال عملية التخصيص.
  • عادةً ما تكتمل العملية في غضون يومي عمل، وبعد ذلك يمكنك استئناف إدارة نسختك كالمعتاد.
  • ومع ذلك، يمكنك اختيار إيقاف علاقة النسخ في أي وقت.

ابدأ عملية نسخ جديدة

عندما تفتح استثمارًا جديدًا بالنسخ، سيتم فتحه استنادًا إلى النسب الحالية للأصول في محفظة المتداول المنسوخ. سيكون تخصيص المحفظة هو نفسه بين محفظتك والمتداول المنسوخ في أي وقت.

  1. سوف يعكس استثمار النسخ المراكز الحالية للمتداول المنسوخ والإجراءات المستقبلية بما في ذلك التغييرات في مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح وإغلاق الصفقة، من اللحظة التي تبدأ فيها نسخها. إذا قام المتداول المنسوخ بتمديد وقف الخسارة الخاص به عن طريق إضافة المزيد من الأموال إلى المركز، فسيتم ضبط وقف الخسارة الخاص بك وفقًا لذلك. ومع ذلك، سيظل مبلغ الصفقة الخاص بك هو نفس المبلغ الأولي.
  2. ستكون قادرًا على إغلاق صفقة منسوخة محددة دون إغلاق حساب النسخ.
  3. إذا قام المتداول المنسوخ بفتح مركز في الأسواق المغلقة أثناء وقت نسخها (فترة توقف في السوق على سبيل المثال)، فسيقوم النظام بفتح أمر السوق للناسخ. بمجرد فتح السوق، سيتم تنفيذ الأمر للمركز بسعر السوق الأول.
  4. لمشاهدة جميع الصفقات المنسوخة من متداول واحد، انتقل إلى محفظتك وانقر على اسم المتداول المنسوخ.

يرجى الملاحظة: سيتم فتح جميع الصفقات في حسابك في نفس الوقت. سوف تراها بخسارة طفيفة تعكس الفارق بين سعري الشراء والبيع، لتظهر لك تمثيلًا في الوقت الفعلي للأموال التي ستتلقاها إذا أغلقت الصفقة. ستستخدم الصفقات الجديدة رأس المال المحقق (الرصيد + الأموال المستثمرة) كأساس لنسب الصفقات المنسوخة. على سبيل المثال، ستؤدي الصفقة المفتوحة بنسبة 10٪ من رأس المال المحقق للمتداول المنسوخ إلى فتح صفقة في حساب النسخ الخاص بك بنسبة 10٪ من الأسهم المحققة في علاقة النسخ.

**تخضع هذه الشروط والأحكام للتغيير وفقًا لتقدير eToro، في أي وقت.

وقف خسارة النسخ (CSL)

إيقاف خسارة النسخ (CSL) هي ميزة تمنحك القدرة على إدارة استثماراتك في النسخ والمحفظة الذكية بفعالية، من خلال توفير إدارة المخاطر عبر كل علاقة نسخ استنادًا إلى قيم الربح/الخسارة في الوقت الفعلي. إنه في الأساس نظام آلي للتحكم في المخاطر يسمح لك بتعيين ضوابط لعلاقة النسخ بأكملها، بقيمة الدولار.

سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين CSL بنسبة 40٪، كإعداد افتراضي، من إجمالي قيمة النسخة المستثمرة لكل علاقة نسخ. لذلك، ستتمكن الآن من افتراض أنه عندما تنخفض قيمة النسخة بنسبة 40%، ستقوم CSL بتشغيل وإنهاء علاقة النسخ هذه، وإعادة الأموال المتبقية إلى رصيدك. يتراوح النطاق الذي يمكنك ضبط CSL عليه يدويًا بين 5٪ إلى 95٪. قيمة 5٪ هي “شبكة أمان” يجب أن يتم تشغيلها فقط عندما تختفي جميع الأموال تقريبًا في علاقة النسخ هذه.
على سبيل المثال: يتم نسخ المتداول A بواسطة المتداول B بمبلغ 1,000 دولار. تم تعيين CSL على 60٪ من الأسهم لإعادتها إلى الحساب، والتي تبلغ في هذه الحالة 600 دولار. بمجرد تراجع رأس المال الحالي، بما في ذلك الربح/الخسارة في جميع الصفقات، إلى 600 دولار، سيتم إيقاف عملية النسخ بالكامل، وستتم إعادة الأموال المتبقية (60٪ من مبلغ النسخ الأصلي) إلى رصيد المتداول B.

إذن، ماذا يحدث عندما يتم تشغيل CSL؟

إذا كانت علاقة النسخ الخاصة بك تنطوي على خسائر غير محققة بنسبة 40٪ من الأموال المخصصة لك، فسيتم تشغيل CSL، وسيتم إغلاق جميع المراكز في تلك العلاقة. تحتوي تبويبة السجل على المنصة على عمود “إغلاق بواسطة”. سيتم تصنيف الصفقات المغلقة في هذا العمود باسم “CSL”.

يمكن تعديل قيمة CSL إلى قيمة لا تقل عن 5٪ ولا تزيد عن 95٪ كشبكة أمان. يرجى ملاحظة أن النظام لن يسمح لك بتخفيض CSL إلى قيمة صغيرة جدًا بحيث يمكن أن تؤدي إلى إغلاق علاقة CopyTrader على الفور.

كمثال: لنفترض أنك تنسخ متداولًا بمبلغ 1,000 دولار وتخسر حاليًا 300 دولار، في حين أن قيمة CSL الخاصة بك هي 60٪ الافتراضية، وتريد ضبط قيمة CSL. لن تتمكن من تعيينها بقيمة 70% (300 دولار في هذه الحالة) أو أقل لأن هذا سيؤدي إلى الإغلاق الفوري لعلاقة CopyTrader وجميع الصفقات التي تتم بموجبها. في هذه الحالة، الحد الأقصى لـ CSL الذي يمكنك تعيينه هو 65٪.

ضع في اعتبارك أن قيمة CSL ستتغير إذا قمت بتغيير مبلغ النسخة. ستؤدي إضافة الأموال أو إزالتها من المتداول المنسوخ إلى إعادة حساب قيمة CSL كنسبة مئوية من مبلغ النسخة الجديدة.

قل، على سبيل المثال؛ أنت تنسخ متداولًا بمبلغ 1,000 دولار. لقد خسر استثمارك في هذا المتداول 900 دولار من قيمته، لكنك لا تزال تؤمن بعلاقة النسخ هذه. عندما تقوم بتخصيص 1,000 دولار أخرى لهذا المتداول – سيتم الآن تحديث قيمة CSL وحسابها على إجمالي 2000 دولار الجديد المخصص لنسخ هذا المتداول. تذكر أنه يمكنك تحديث CSL في أي وقت.

وقف خسارة الصفقات المنسوخة

تم وضع CSL للحد من نسبة تعرضك العام لأي متداول واحد. نظرًا لأن تداولاتك المنسوخة محمية بواسطة CSL، يمكننا السماح بمزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بإيقاف الخسائر (SL).

مع الصفقات العادية، كلما قمت بزيادة وقف الخسارة، تتم إضافة الأموال إلى الصفقة من رصيد الحساب لتمثيل الأموال الإضافية اللازمة لدعمها.

مع الصفقات المنسوخة، عندما يقوم المتداول المنسوخ بتمديد وقف الخسارة الخاص به، لن يتم خصم أي أموال إضافية من مبلغ النسخ الإجمالي. لذلك، يمكن لأي صفقة واحدة أن تتعرض للخسارة بنسبة 200%، وحتى 300%، مما يمنحها المرونة لاحتمال استرداد الخسائر دون أن يتم إغلاقها بواسطة وقف الخسارة، وفي الوقت نفسه، يترك مبلغ النسخ مع رصيد كافٍ لتغطية الصفقات الإضافية. . ومع ذلك، إذا وصل المتداول المنسوخ إلى مستوى CSL المحدد الخاص بك فيما يتعلق بخسارة غير محققة بشكل عام، فسيتم إغلاق علاقة النسخ بالكامل.

يخلق هذا الاختلاف العديد من التباينات بين الصفقات المنسوخة والصفقات الأصلية:

نحن لا نضيف الأموال إلى الصفقات المنسوخة. لذلك قد تكون النسبة المئوية لرصيد النسخ المتاح أكبر من رصيد المتداول المنسوخ.

يتم احتساب ربح/خسارة الصفقة المنسوخة وفقًا للمبلغ الأصلي المستثمر في الصفقة.

الإيقاف المؤقت أو استئناف النسخ

الإيقاف المؤقت للنسخ هو ميزة تسمح لك بالتوقف عن نسخ المتداول دون إغلاق جميع المراكز المفتوحة حاليًا.

  • يمكن تفعيل “إيقاف النسخ مؤقتًا” من صفحة المحفظة على eToro من خلال النقر على زر الإعدادات و “إيقاف النسخ مؤقتًا”.
  • عند تفعيل “الإيقاف المؤقت للنسخ”، لن يتم فتح صفقات جديدة بموجب علاقة النسخ هذه. ومع ذلك، فإن جميع الصفقات المفتوحة حاليًا ستظل تنسخ إجراءات وقف الخسارة/جني الربح وإجراءات الإغلاق من المتداول المنسوخ.
  • يمكنك استئناف علاقة النسخ في أي وقت من خلال التوجه إلى صفحة المحفظة والنقر على “استئناف النسخ”

إيقاف النسخ

عندما ترغب في إيقاف نسخ مستثمر تمامًا، اختر “إيقاف النسخ” من قائمة إعدادات النسخ. سيكون لديك خياران حول كيفية المتابعة:

  • “بيع الكل”، والذي يغلق النسخة بالكامل.
  • “الاحتفاظ بالكل”، والذي سينقل جميع المراكز المنسوخة إلى محفظتك الخاصة، حيث يمكن إدارتها بشكل مستقل عن النسخة.
  • يمكنك اختيار إغلاق موضع نسخ معين دون إيقاف علاقة النسخ. ستتم إعادة الأموال من هذا المركز إلى رصيد النسخ الخاص بك

إضافة أموال أو إزالتها

يمكنك الإضافة إلى استثمارك في النسخ في أي وقت عن طريق تخصيص أموال إضافية، والتي سيتم تعديلها بشكل متناسب داخل محفظتك. وبالمثل، لديك خيار سحب الأموال غير المستثمرة، وإعادته إلى قسم “النقد المتاح” العام. ضع في اعتبارك أنه يمكن سحب الأموال التي لم يتم استثمارها فقط.

كيف تعمل محافظ Smart Portfolios؟

محافظ Smart Portfolios لدى eToro هي أدوات للاستثمار بحسب الموضوع، مُبرمجة ومُخصصة لتحقيق أرباح بواقع رقمين على المدى البعيد. تضم كل محفظة Smart Portfolio العديد من الأصول أو مجموعة مُختارة من المتداولين ودائمًا ما يتم تطويرها وتحسينها من خلال خوارزميات التعلم الآلي.

اعتبارات عامة خاصة بمحافظ Smart Portfolio:

  • الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار هو $500.
  • يتم ضبط المُعدل الافتراضي لوقف الخسارة لمحفظة Smart Portfolio عند 10%.
  • من الممكن أن يتغير تخصيص أوزان كل محفظة Smart Portfolio مع مرور الوقت.

محافظ Market Smart Portfolios

تضم محافظ Market Smart Portfolios العديد من الأصول في محفظة واحدة، وتتبع استراتيجية سوق مُحددة مُسبقًا أو تُركز على قطاع مُحدد من قطاعات السوق. يُحدد خبراء eToro الماليون بنية كل محفظة Smart Portfolio وفقًا لخوارزمية تعلم آلي تم تصميمها للحد من المخاطر وزيادة الأرباح.

فعلى سبيل المثال، تجمع محفظة Smart Portfolio  كُبرى الشركات من قطاع التكنولوجيا، لتُمثل بذلك أصلاً قابلاً للتداول لهؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع ككل.

محافظ Top Trader Smart Portfolios

اعتمادًا على أداة التداول بالنسخ، فإن محافظ Top Trader Smart Portfolios تضم كبار المتداولين الناجحين معًا في محافظ مختلفة. وتمامًا مثل محافظ Market Smart Portfolios، يتم اختيار المُتداولين وفقًا للجنة الاستثمارات لدى eToro ووفقًا لخوارزمية متطورة تبحث عن خصائص تداول مُحددة تُعد هي المُثلى لتحقيق الأرباح.

فعلى سبيل المثال، تضم محفظة GainersQtr Smart Portfolio  المستثمرين الذين تمكنوا من تحقيق أرباح ثابتة، وهؤلاء الذين من المرجح أن يُحققوا أرباحًا خلال الربع التالي، وذلك بحسب معايير مُحددة مُسبقًا تضعها خوارزمية محفظة Smart Portfolio’s في الاعتبار. يخضع تكوين محافظ Smart Portfolio للتحديث بصورة دورية، وذلك للحفاظ على مُعدل المخاطرة المنخفض وزيادة مُعدل الأرباح.

للمزيد من المعلومات حول محافظ Smart Portfolios، يُرجى الاطلاع على صفحة Smart Portfolios .

نأمل أن يكون هذا المقال قد أتاح لك رؤيةً أفضل لأنظمة النسخ الخاصة بنا. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، برجاء عدم التردد في الاتصال بنا عبر صفحة خدمة العملاء @CustomerService  على eToro، أو تعرف على المزيد من خلال صفحة المساعدة.