Handelen in energiegrondstoffen kan helpen bij portefeuillediversificatie, terwijl je potentiële rendementen genereert uit een van de belangrijkste sectoren van de wereldeconomie. Het is belangrijk om te leren hoe energiehandel werkt en welke factoren de prijzen van energiegrondstoffen beïnvloeden.
Beleggen in energiegrondstoffen is over het algemeen intuïtief. De wereldwijde vraag naar brandstoffen wordt beïnvloed door economische cycli die je eenvoudig kan volgen via nieuwsberichten.
Het betreden van de markt voor energiegrondstoffen is relatief eenvoudig, en de meeste effectenmakelaars bieden beleggers de mogelijkheid om beleggingen te kopen of verkopen die gekoppeld zijn aan de sectoren van olie, aardgas, kolen en kernenergie. Met een diepgaand begrip van de markten vergroot jij je kansen op succes bij het beleggen in energiegrondstoffen.
Wat zijn energiegrondstoffen?
Energiegrondstoffen omvatten producten (zoals olie, aardolie en kolen) die essentieel zijn voor het vervoeren van goederen, het verwarmen van woningen en kantoren, en het opwekken van elektriciteit.
Als subsector binnen de bredere grondstoffenmarkt spelen energiegrondstoffen een cruciale rol in de dagelijkse economische activiteiten wereldwijd.
Olie- en aardoliegrondstoffen
Omdat aardolie wordt geproduceerd uit ruwe olie, zijn de prijsdynamieken van beide grondstoffen nauw met elkaar verbonden. Het wereldwijde jaarlijkse verbruik van oliegrondstoffen is ruim boven de 4,39 miljard metrische ton.
Ondanks de opkomst van hernieuwbare energie blijft de productie van olie toenemen. Momenteel vertegenwoordigt olie ongeveer 30% van het wereldwijde energieverbruik.
Tip: Olie onderscheidt zich van andere energiegrondstoffen doordat het ook wordt gebruikt voor de productie van goederen zoals plastics en meststoffen.
Aardgasgrondstoffen
Aardgas is ‘s werelds derde meest gebruikte energiebron. Als een van de “schonere” fossiele brandstoffen wordt de prijs ervan nauwlettend gevolgd door beleggers, vooral vanwege de huidige overgang van op koolstof gebaseerde energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen.
Steenkoolgrondstoffen
Steenkool wordt wereldwijd gebruikt, voornamelijk voor de opwekking van elektriciteit, maar speelt ook een belangrijke rol in de productie van cement, staal en ijzererts. China is verantwoordelijk voor meer dan 50% van het wereldwijde steenkoolverbruik, gevolgd door India met ongeveer 12%.
Hoewel steenkool op grote schaal wordt gebruikt, draagt het door zijn grote koolstofvoetafdruk bij aan de opwarming van de aarde. Hierdoor wordt verwacht dat het gebruik van steenkool in de toekomst zal afnemen, naarmate de verschuiving naar duurzame energiebronnen toeneemt.
Tip: Momenteel zijn niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen verantwoordelijk voor 85% van het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik.
Grondstoffen voor kernenergie
Kernenergie roept uiteenlopende meningen op, maar biedt een koolstofvrije manier om betrouwbare energie te genereren naast hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.
Hoewel hernieuwbare energieproductie sterk afhankelijk is van weersomstandigheden, kan de radioactieve aard van kernenergie de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten bemoeilijken. Toch blijft kernenergie een essentiële energiebron in de transitie naar schonere energieoplossingen.
Bron: Our World in Data
Manieren om te beleggen en handelen in energiegrondstoffen
Energiehandel omvat het kopen en verkopen van financiële instrumenten die de prijzen van energiegrondstoffen op internationale beurzen weerspiegelen. Sommige van deze instrumenten hebben een directere correlatie met de onderliggende grondstof dan andere.
Energiefutures & CFD’s
Futureshandel bepaalt de waarde van olie, gas, aardolie en kolen. Deze grondstoffen worden verhandeld op wereldwijde energiebeurzen, zoals de CME (Chicago Mercantile Exchange).
Het kopen van energiefutures biedt een manier om deel te nemen aan de energiewaardemarkt, maar de complexiteit ervan kan het voor beginners uitdagend maken.
Aan de andere kant vertegenwoordigen energie-CFD’s een contractuele overeenkomst tussen jou en een effectenmakelaar, wat het een gebruiksvriendelijkere manier maakt om te handelen. Bovendien volgen de meeste energie-CFD’s de prijs van energiefutures van de onderliggende markten.
Tip: Uranium kan niet worden verhandeld als future. Beleggers kunnen echter wel blootstelling krijgen aan de nucleaire energiesector via uraniumaandelen.
Energie-ETF’s
ETF’s (Exchange-traded funds) zijn passieve beleggingsinstrumenten die de prijs van een groep beleggingen volgen. Sommige energie-ETF’s volgen de futuresprijs van een grondstof, terwijl anderen, zoals het XLE (Energy Select Sector SPDR Fund), bestaan uit een mandje van aandelen in energiebedrijven.
Tip: Beleggen in een energie-ETF kan beleggers snel gediversifieerde blootstelling bieden aan de sector van energiegrondstoffen.
Energieaandelen
Energieaandelen bieden een toegankelijke en relatief goedkope manier van beleggen. Door aandelen te kopen in bedrijven die energiegrondstoffen ontginnen of verwerken, krijgen beleggers een indirecte blootstelling aan de energiemarkt.
Hoewel de correlatie met de onderliggende energieprijzen minder direct kan zijn dan bij het kopen van futures of CFD’s, kunnen andere kenmerken van aandelen, zoals dividenduitkeringen, aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen.
Zijn energiegrondstoffen een goede belegging?
Hoewel beleggen in energiegrondstoffen op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, kan het nauwkeurig voorspellen van prijsbewegingen uitdagend zijn.
Succesvol handelen en investeren in deze sector vereist een consistente strategie, een diepgaand begrip van hoe grondstoffenmarkten werken en een zorgvuldige afweging van de factoren die energieprijzen beïnvloeden, zoals vraag en aanbod, geopolitieke ontwikkelingen en economische trends.
Risico’s van handelen in energiegrondstoffen
Hoewel alle vormen van beleggen risico’s met zich meebrengen, staan markten voor energiegrondstoffen bekend om hun hoger risicoprofiel in vergelijking met veel andere beleggingscategorieën, waaronder obligaties en blue chip aandelen.
Prijsschommelingen zijn een van de grootste risico’s bij energiegrondstoffen. De markt vertoont vaak een hoge prijsvolatiliteit, waardoor prijzen binnen korte periodes sterk kunnen fluctueren. Dit kan leiden tot emotioneel beleggen en het voortijdig sluiten van posities die uiteindelijk winstgevend hadden kunnen zijn.
Daarnaast worden de energietoevoer en -prijzen sterk beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen, die vaak moeilijk te voorspellen zijn.
Landen die fungeren als netto-exporteurs van energiegrondstoffen werken doorgaans samen om hun rendement te optimaliseren, terwijl netto-importeurs beleid implementeren om energiezekerheid te waarborgen.
Bij het nastreven van financiële onafhankelijkheid ontwikkel je best een effectieve handelspsychologie die rekening houdt met deze risico’s en marktvolatiliteit.
Alternatieve energiebeleggingen
ETF’s, zoals het iShares Global Clean Energy ETF, kunnen een handige en kosteneffectieve manier zijn om te beleggen in duurzame energiegrondstoffen, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan de transitie naar hernieuwbare energie.
Beleggen in alternatieve energiebronnen kan helpen bij portefeuillediversificatie en biedt toegang tot bedrijven die zich richten op groene technologieën, schone-energie en energie-efficiënte oplossingen.
Conclusie
De energiemarkt bevindt zich in een overgangsfase met toenemende volatiliteit. Afhankelijk van je risicoprofiel biedt deze fluctuatie risico’s en kansen. Analyseer de marktdynamiek en handel strategisch om in te spelen op prijsschommelingen.
Voor wie overweegt te handelen in energiegrondstoffen, is een diepgaand inzicht in de marktdynamiek, de invloed van geopolitieke ontwikkelingen en de toekomstige vooruitzichten van elke energiegrondstof essentieel om beleggingsdoelen te behalen.
Het begrijpen van vraag- en aanbodfactoren, overheidsbeleid en technologische innovaties kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen in deze snel veranderende markt.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over energiegrondstoffen.
Quiz
FAQ’s
- Wat betekenen hogere prijzen van energiegrondstoffen voor aandelenkoersen?
-
Verhoogde energiekosten kunnen de winstmarges van bedrijven onder druk zetten, vooral als zij niet in staat zijn om deze kosten door te berekenen aan consumenten via hogere prijzen. Dit kan op zijn beurt invloed hebben op de waardering van aandelenkoersen.
Stijgende brandstofprijzen kunnen ook leiden tot een stijging van de Consumptieprijsindex (CPI). Deze wordt gebruikt om inflatie te meten. Wanneer een stijging van de CPI leidt tot hogere rentetarieven door centrale banken, kan dit ook nadelig zijn voor de waardering van aandelen.
Over het algemeen zijn hogere rentetarieven gecorreleerd met een kleinere totale vraag in de economie.
- Wat is energiezekerheid en hoe wordt het beheerd?
-
Het IEA (Internationale Energie Agentschap) definieert energiezekerheid als “de continue beschikbaarheid van energiebronnen tegen een betaalbare prijs”. Het IEA is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie, bestaande uit 31 lidstaten, die beleidsaanbevelingen, analyses en gegevens verstrekt over de wereldwijde energiesector.
Op nationaal niveau hebben landen instanties opgericht, zoals het Amerikaanse Department of Energy en het Nederlandse EBN (Energie Beheer Nederland), om direct in te grijpen in markten en beleid te beïnvloeden om een betrouwbare energievoorziening te waarborgen.
- Wat is het verschil tussen de spotprijs en de futuresprijs?
-
De spotprijs verwijst naar de prijs voor directe betaling en levering van een grondstof, zoals olie. Daarentegen is de futuresprijs de overeengekomen prijs voor levering en betaling op een toekomstige datum.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van of verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of financiële situatie van een specifieke ontvanger, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar prestaties in het verleden of in de toekomst van een financieel instrument, index of een verpakt beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en mogen niet als zodanig worden opgevat.
eToro geeft geen verklaring of garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.