Technische, fundamentele en kwantitatieve analyse behoren tot de belangrijkste methoden om de markt te beoordelen. Begrijp hoe prijsgrafieken, bedrijfsgegevens en algoritmen elk op hun manier inzichten bieden, met elk unieke sterktes en zwaktes, zodat je een strategie kunt kiezen die past bij jouw doelen.
Of je nu wilt beleggen in aandelen, grondstoffen, forex of crypto, verschillende strategieën helpen bij het beoordelen van de marktomstandigheden en bepalen of het juiste moment daar is om een activum te kopen of te verkopen.
Technische, fundamentele en kwantitatieve analyse behoren tot de meest gebruikte methoden. Ze kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden toegepast, maar hoe werken ze precies?
Wat is technische analyse en hoe wordt het door handelaren gebruikt?
Technische analyse richt zich op historische marktgegevens en prijsgrafieken om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Sommige handelaren vertrouwen volledig op deze methode, terwijl anderen het combineren met andere analysetechnieken.
Het prijsverleden en het handelsvolume vormen de kern van technische analyse. Beleggers interpreteren deze gegevens met behulp van grafiektechnieken of gebruiken wiskundige formules om technische indicatoren te berekenen.
Het doel van technische analyse is inzicht krijgen in eerdere marktbewegingen en die kennis gebruiken om mogelijke toekomstige prijsontwikkelingen te voorspellen.
- Het is bewezen dat markten herhaalbare patronen vormen.
- Het kan handelskansen op de korte termijn bieden.
- Het is een veelgebruikte, soms zichzelf vervullende analysemethode.
- De geschiedenis herhaalt zich niet altijd.
- Het kan moeilijk zijn om de beste indicator te kiezen om te gebruiken.
- Er kunnen altijd valse signalen worden gecreëerd.
Wat is fundamentele analyse en hoe wordt het door handelaren gebruikt?
Fundamentele analyse meet de intrinsieke waarde van een belegging door financiële en economische indicatoren te evalueren. Dit omvat macro-economische factoren zoals rentepercentages, inflatie en industriespecifieke trends, maar ook micro-economische factoren zoals veranderingen in het bedrijfsmanagement.
Handelaren gebruiken fundamentele analyse om te bepalen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de marktwaarde. Als de prijs hoger is dan de fundamentele waarde, kan het aangaan van een shortpositie een potentieel effectieve strategie zijn.
Is de fundamentele waarde hoger dan de marktprijs, dan biedt een longpositie de kans om van een mogelijke koersstijging te profiteren.
- Het kan goed passen bij beleggingsstrategieën voor de lange termijn.
- Informatie is makkelijk toegankelijk.
- Het houdt rekening met verschillende andere factoren.
- Het kan tijdrovend zijn.
- Het is geen ideale strategie om prijsbewegingen op de korte termijn te voorspellen.
- Het is een subjectieve strategie.
Wat is kwantitatieve analyse en hoe wordt het door handelaren gebruikt?
Kwantitatieve analyse is een methode om te bepalen of een activum moet worden gekocht, verkocht of aangehouden. Deze strategie verwerkt marktgegevens met wiskundige en statistische modellen, wat handelaren een numerieke interpretatie geeft van marktdynamiek.
In tegenstelling tot technische analyse maakt kwantitatieve analyse gebruik van een bredere gegevensverzameling. Handelaren kunnen bijvoorbeeld informatie uit de balans van een bedrijf halen of gebruikmaken van macro-economische gegevens, zoals historische rentepercentages.
Tip: De koers/winst-verhouding is een veelgebruikte kwantitatieve indicator die beursdata combineert met gegevens uit een ondernemingsverslag.
Hoewel kwantitatieve analyse complex lijkt, maken institutionele beleggers vaak gebruik van gespecialiseerde teams van quants om geavanceerd onderzoek uit te voeren. Toch kan deze aanpak ook op kleinere schaal worden toegepast, zonder dat het tijdrovend of ingewikkeld hoeft te zijn.
- Het combineert verschillende gegevensbronnen.
- Het presenteert veel informatie in één getal.
- Het is een objectieve strategie.
- Het kan ingewikkeld en tijdrovend zijn.
- Het is afhankelijk van de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens.
- Het kan onnauwkeurig zijn als de markt willekeurig is.
Vergelijking van technische, fundamentele en kwantitatieve analyse
Handelaren en beleggers discussiëren vaak over welke analysemethode het meest effectief is. Fundamentele analyse richt zich op kwalitatieve factoren, zoals de bedrijfscultuur of het ESG-beleid, terwijl technische en kwantitatieve analyse volledig gegevensgestuurd zijn.
Tip: Technische, fundamentele en kwantitatieve analyse kan worden gebruikt in alle markten en worden toegepast op strategieën met een korte, middellange en lange tijdshorizon.
De keuze voor een bepaalde strategie hangt meestal af van de beleggingsdoelstellingen. Kortetermijnhandelaren geven de voorkeur aan technische analyse, omdat deze gericht is op prijspatronen en trends. Buy-and-holdbeleggers met een langere beleggingshorizon vertrouwen vaker op fundamentele analyse, omdat ze bedrijven analyseren op hun intrinsieke waarde.
| Analyse- methode | Kan worden toegepast als je |
| Technische analyse |
|
| Fundamentele analyse |
|
| Kwantitatieve analyse |
|
Hoe kun je verschillende soorten financiële analyse combineren?
In plaats van één benadering te gebruiken, combineren ervaren handelaren en beleggers vaak technische, fundamentele en kwantitatieve analyse om beter onderbouwde handelsbeslissingen te nemen.
De businessscholen belonen complex gedrag meer dan eenvoudig gedrag, maar eenvoudig gedrag is effectiever.
Warren Buffett
Technische en fundamentele analyse
Fundamentele analyse helpt bij het anticiperen op marktreacties door middel van economische agenda’s en bedrijfsrapporten. Sommige daghandelaren sluiten posities vóór belangrijke nieuwsgebeurtenissen en openen ze opnieuw zodra de prijsbewegingen beginnen.
Kwantitatieve en fundamentele analyse
Door kwantitatieve analyse te combineren met fundamentele analyse, kunnen beleggers objectieve data aanvullen met diepgaand onderzoek naar markttrends en bedrijfsontwikkelingen. Dit helpt bij het verkrijgen van een vollediger beeld en vermindert de afhankelijkheid van puur cijfermatige modellen.
Technische en kwantitatieve analyse
Technische analyse is toegankelijk en richt zich op koersgrafieken om trends als bullish of bearish te identificeren. Dit kan echter subjectief zijn. Kwantitatieve analyse kan technische indicatoren verifiëren, waardoor signalen betrouwbaarder worden en het risico op misinterpretatie afneemt.
Tip: Ervaren beleggers gebruiken vaak fundamentele en kwantitatieve analyse om de prijsrichting van een activum te voorspellen, en technische analyse om het beste instapmoment te bepalen.
Conclusie
Technische, fundamentele en kwantitatieve analyse hebben hetzelfde doel: handelskansen identificeren. Beleggers moeten bepalen welke methode het beste past bij hun strategie en marktomstandigheden.
Elke methode heeft sterke en zwakke punten. Een gecombineerde aanpak kan zorgen voor een breder perspectief.
Het is belangrijk om hierbij te onthouden dat er geen garantie is dat een activum zich gedraagt zoals een analyse voorspelt. Daarom is het verstandig om risicobeheer toe te passen en niet meer te beleggen dan je bereid bent te verliezen.
Bezoek de eToro Academy voor meer diepgaande kennis over marktanalyse en handelstechnieken.
Veelgestelde vragen
- Is het moeilijk om kwantitatieve analyse te leren?
-
De reikwijdte van kwantitatieve analyse is enorm, maar het is niet moeilijk om er een basiskennis van te verwerven. Gelukkig bieden online effectenmakelaars verschillende kwantitatieve hulpmiddelen, zodat gebruikers niet hun eigen modellen hoeven te bouwen.
- Wat zijn de beperkingen van technische analyse?
-
Technische analyse betreft het toepassen van de juiste indicator of metriek op huidige marktomstandigheden. In tegenstelling tot kwantitatieve en fundamentele analyse is technische analyse uitsluitend afhankelijk van eerdere gebeurtenissen. Wat echter vandaag werkt, werkt morgen misschien niet meer.
- Wat zijn de grootste uitdagingen voor analisten?
-
Het grootste probleem voor alle analisten is de kwaliteit van de gegevens die ze gebruiken. Of je bij het handelen nu kwantitatieve, technische of fundamentele analyse toepast, de informatie waarop je je beslissing baseert moet \accuraat zijn.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.