В последние годы резко возрос интерес к «альтернативным инвестициям». В мире высокой волатильности фондового рынка и падающих цен на облигации многие инвесторы — особенно институциональные и состоятельные инвесторы — стремились диверсифицировать свои портфели путем добавления в них новых активов. Альтернативные активы, которые имеют низкую корреляцию с традиционными классами активов, такими как акции и облигации, стали решением этой задачи. Эти активы не только позволили инвесторам создать более сбалансированные портфели, но и получить новые источники дохода.
В число компаний, с выгодой использующих растущий интерес к альтернативам, входят компании по прямым инвестициям (ПИ). Как подмножество альтернативного инвестиционного рынка, прямые инвестиции обозначает инвестирование в долю собственности в компаниях, которые не котируются или не торгуются на бирже. Фирмы, работающие в области ПИ, привлекают деньги у инвесторов, а затем вкладывают этот капитал в компании, которые, как считается, имеют значительный потенциал роста. Затем они получают часть прибыли, если их инвестиции оказываются успешными. Это прибыльная бизнес-модель, которая может принести акционерам высокую прибыль в долгосрочной перспективе.
Здесь мы более подробно рассмотрим, как работает мир прямых инвестиций, и обсудим, почему сейчас самое время рассмотреть вопрос о включении акций компаний прямых инвестиций в ваш портфель.
Ознакомьтесь со смарт-портфелем eToro «Прямые инвестиции» здесь
Copy Trading не является инвестиционной консультацией. Стоимость ваших инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться. Вы рискуете своим капиталом.
Как функционируют прямые инвестиции?
Мир прямых инвестиций в основном состоит из фондов и инвесторов, которые вкладывают средства в частные компании с целью получения большей прибыли, чем они могут получить на публичных рынках.
Костяк отрасли образуют такие компании по прямым инвестициям, как Blackstone, KKR, The Carlyle Group и Apollo Global Management. Эти инвестиционные фирмы привлекают деньги целого ряда инвесторов, включая институциональных инвесторов (пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, страховые компании, пожертвования и т. д.) и состоятельных частных лиц, и объединяют эти капиталы для создания фондов ПИ. Затем данные фонды вкладывают средства в компании, обладающие значительным потенциалом.
В основном компании по прямым инвестициям используют привлеченный капитал для инвестирования в стартапы и частные компании в таких отраслях, как технологии, здравоохранение и биотехнологии. Этот капитал может быть использован для финансирования новых технологий, приобретения, расширения оборотного капитала или укрепления балансов.
Однако иногда фирмы ПИ используют привлеченный ими капитал для установления контроля над акционерными компаниями, чтобы сделать их частными в процессе, известном как «выкуп». Цель здесь состоит в том, чтобы улучшить бизнес — вдали от пристального внимания инвесторов публичного рынка — и позже