Системы копирования сделок на eToro

От других платформ, существующих сегодня в сфере онлайн-торговли, eToro отличают уникальные социально ориентированные функции. Система CopyTrader™ и инвестиционные стратегии Smart Portfolios, создание которых стало возможным благодаря огромной пользовательской аудитории eToro, насчитывающей свыше 20 миллионов человек из 140 стран, позволили расширить возможности получения прибыли на финансовых рынках.

Как работает механизм CopyTrader?

Система CopyTrader — одна из ключевых причин, по которой платформа считается одним из лидеров финтех-революции. Основная концепция инструмента CopyTrader проста и интуитивно понятна: вы выбираете трейдеров, чьи действия хотите скопировать, определяете сумму для инвестирования, а затем автоматически воспроизводите все их торговые операции в режиме реального времени всего одним нажатием кнопки.

Кроме базовой функции копирования, система также предлагает ряд дополнительных элементов и возможностей.

Для более точного понимания текста рекомендуем ознакомиться с определениями следующих терминов:

  • «Копируемый трейдер» — трейдер, в которого вы инвестируете (копируя его сделки).
  • «Копировщик» — пользователь, который копирует сделки другого пользователя (т. е. вы).

Помимо этого, стоит обратить внимание на несколько важных общих моментов:

  • Минимальная сумма, которую можно инвестировать в трейдера, составляет $200.
  • Максимальное количество трейдеров, которых вы можете копировать одновременно, составляет 100.
  • Максимальная сумма, которую вы можете инвестировать в одного трейдера, составляет $2 000 000.
  • Минимальная сумма для каждой скопированной позиции составляет $1. Позиции, не соответствующие минимальной сумме, не будут открыты.

Автоматическое перераспределение в CopyTrader

Мы разработали модель автоматического перераспределения копий с целью обеспечения соответствия между вашим портфелем и портфелем копируемого трейдера. Любые изменения, внесенные копируемым трейдером в его портфель, автоматически отражаются и в вашем скопированном портфеле.

Данная функция автоматизирует процесс корректировки вашего портфеля в соответствии с изменениями в инвестициях копируемого трейдера, обеспечивая эффективное управление рисками и упрощение инвестирования, особенно в быстро меняющихся рыночных условиях. Активация процесса перераспределения происходит при определенных условиях:

  • Запуск новой копии, добавление или вывод средств, а также возобновление работы приостановленной копии — все эти действия инициируют процесс перераспределения, гарантируя, что ваш портфель соответствует текущему состоянию портфеля и стратегиям инвестора.
  • Снятие средств копируемым инвестором приводит к немедленному перераспределению портфеля. С другой стороны, депозиты активируют перераспределение в течение 48 часов, что дает вам время для соответствующего реагирования, если вы решите добавить средства.

Обратите внимание, что во время перераспределения ограничены возможности добавления или уменьшения средств, закрытия отдельных позиций или приостановки открытой копии, чтобы сохранить последнее распределение активов в скопированном портфеле.

  • Уведомление о завершении процесса перераспределения будет отправлено вам через приложение.
  • Обычно процесс завершается в течение 2 рабочих дней. Затем вы сможете продолжить управление копией в обычном режиме.
  • Важно отметить, что в любой момент у вас есть возможность прекратить копирование.

Начать новую копию

Новая копируемая инвестиция создается на основе текущего процента активов в портфеле копируемого инвестора. В любой момент времени распределение портфеля между вашим портфелем и портфелем копируемого трейдера будет идентичным.

  1. Копируемая инвестиция отражает текущие позиции и будущие действия копируемого трейдера, включая изменения стоп-лосс и тейк-профит, а также закрытие сделок, начиная с момента начала копирования. Если копируемый трейдер решит расширить свой стоп-лосс, увеличив вложения в позицию, ваш стоп-лосс будет автоматически адаптирован, но сумма вашей позиции останется неизменной.
  2. У вас есть возможность закрыть конкретную скопированную сделку без вмешательства в остальные позиции на копируемом счете.
  3. В случае, если копируемый трейдер открывает позицию на рынках, которые закрыты во время копирования (например, в период перерыва), система автоматически разместит рыночный ордер для копировщика. При открытии рынка данный ордер будет исполнен, формируя позицию по текущей рыночной цене.
  4. Для просмотра всех сделок, скопированных у определенного трейдера, перейдите в раздел портфеля и выберите его имя для получения полной информации о сделках.

Обратите внимание: все сделки будут открыты на вашем счете одновременно. Вы увидите их с небольшим убытком, отражающим спред между курсами покупки и продажи, чтобы вы представляли реальное количество средств, которые вы получите при закрытии сделки. Новые сделки будут использовать реализованный капитал (баланс + инвестированные средства) для определения пропорций копируемых сделок. Например, сделка, открытая с использованием 10% от реализованного капитала копируемого трейдера, отразится на вашем копируемом счете с использованием 10% от вашего реализованного капитала в рамках копирования.

**eToro оставляет за собой право вносить изменения в текущие условия по своему усмотрению в любое время.

Стоп-лосс на копирование (CSL)

Стоп-лосс на копирование (CSL) — это функция, которая позволяет эффективно управлять скопированными инвестициями и инвестициями в Smart Portfolio, обеспечивая контроль рисков для каждого копирования на основе реальных значений прибыли и убытков. Это автоматизированная система контроля риска, позволяющая установить максимально допустимый уровень риска в долларовом эквиваленте для копируемых сделок.

Система автоматически устанавливает уровень CSL на 40% от общей стоимости вашего копирования. Это означает, что, если стоимость копирования упадет на 40%, CSL будет активирован, прекратив копирование и вернув оставшиеся средства на ваш счет. Вы также можете вручную настроить уровень CSL от 5% до 95%, где 5% представляет собой дополнительную защиту, срабатывающую только при крайних обстоятельствах, когда большая часть средств в копировании исчезает.
Предположим, что Трейдер А копирует Трейдера Б с начальным инвестированным капиталом в $1000. Уровень CSL установлен на 60% от общего капитала, что составляет $600. Как только общий капитал, включая прибыль/убыток от всех операций, уменьшится до $600, копия автоматически закроется, а оставшиеся средства (60% от исходной суммы копии) вернутся на счет Трейдера Б.

Итак, что происходит, когда срабатывает CSL?

При достижении общих нереализованных убытков по сделкам, скопированным у определенного трейдера, уровня в 40% от суммы, выделенной вами на его копирование, функция CSL автоматически закрывает все оставшиеся открытые позиции. Во вкладке «История» на платформе есть столбец «Закрыто». Закрытые сделки будут помечены в этом столбце как «CSL».


Вы можете корректировать значение CSL в диапазоне от минимума 5% до максимума 95% в качестве страховки. Однако учтите, что система не допустит установку CSL на таком низком уровне, который может привести к немедленному закрытию сделок по CopyTrader.

Например: предположим, вы копируете другого трейдера, выделив на его копирование сумму в $1000. В настоящий момент ваш убыток составляет $300, а значение CSL по умолчанию составляет 60%. Вы хотите изменить уровень CSL. Однако нельзя установить значение, равное 70% ($300 в данном случае) или ниже, так как это приведет к немедленной отмене копирования данного трейдера и закрытию всех скопированных позиций. В данной ситуации максимальное значение CSL, которое вы можете задать, составляет 65%.

Помните, что изменение суммы копирования повлечет за собой автоматический перерасчет уровня CSL. При увеличении или уменьшении суммы копирования процентное значение CSL будет автоматически корректироваться, учитывая процент от новой суммы копии.

Давайте представим, что вы инвестируете в копирование трейдера с начальной суммой в $1000. После того, как ваши инвестиции уменьшились в стоимости на $900, вы по-прежнему остаетесь уверенными в данном трейдере. Когда вы решите добавить еще $1000 к инвестициям в этого трейдера, значение CSL автоматически обновится и будет рассчитано на основе новой общей суммы в $2000, выделенной на копирование. Помните, что вы всегда можете в любое время обновить значение CSL по вашему усмотрению.

Стоп-лосс по копируемым сделкам

Функция CSL разработана для защиты от совокупного риска по всем сделкам копируемого трейдера. Эта защита копируемых сделок, обеспечиваемая CSL, способствует использованию более гибкого подхода при настройке уровней стоп-лосса.

При обычных сделках, когда вы увеличиваете уровень стоп-лосса, дополнительные средства, необходимые для обеспечения сделки, автоматически добавляются с вашего баланса счета.

При копировании сделок изменение копируемым трейдером уровня стоп-лосса для определенной сделки не предусматривает выделения дополнительных средств из общей суммы, предназначенной для копирования данного трейдера. Следовательно, отдельная сделка может понести убыток до 200% или даже 300%, что дает ей шанс на потенциальное восстановление без закрытия с учетом стоп-лосса, а также сохраняет копируемую сумму с достаточным балансом для открытия дополнительных сделок. В случае достижения копируемым трейдером установленного вами уровня CSL по общему нереализованному убытку, копирование будет немедленно прекращено.

Наличие двух различных инструментов контроля за рисками приводит к определенным расхождениям в показателях между скопированными и исходными сделками.

Мы не увеличиваем капитал для выполнения скопированных сделок. В результате процент доступного для копирования капитала может превышать баланс копируемого трейдера.

При расчете прибыли или убытка по скопированной сделке учитывается первоначальная сумма, вложенная в данную сделку.

Приостановка или возобновление копирования

Функция приостановки копирования позволяет временно остановить процесс копирования трейдера, не закрывая при этом все открытые позиции.

  • Функцию «Приостановить копирование» можно активировать на странице портфеля на платформе eToro, для этого достаточно нажать кнопку настроек и выбрать соответствующий вариант из списка.
  • После приостановки копирования новые сделки копируемого трейдера больше не будут копироваться. Тем не менее, копирование его действий в отношении ранее открытых и скопированных сделок, таких как изменение уровней стоп-лосса и тейк-профита, а также закрытие сделок, будет продолжено.
  • Вы можете возобновить копирование в любое время, перейдя на страницу портфеля и нажав «Возобновить копирование».

Остановка копирования

Если вы решили полностью прекратить копирование инвестора, просто выберите «Остановить копирование» в меню настроек копирования. Затем вам будет предложено выбрать один из двух вариантов дальнейших действий:

  • Вы можете выбрать «Продать все», чтобы полностью прекратить процесс копирования.,
  • Выбрав «Сохранить все», вы перенесете все скопированные позиции в свой собственный портфель, где сможете управлять ими независимо от копии.
  • Закрытие определенной позиции копирования возможно без прерывания отношений копирования. Средства от этой позиции будут зачислены обратно на ваш баланс копирования

Добавить или уменьшить средства

Вы можете в любое время пополнить свою инвестиционную копию, выделив дополнительные средства, которые будут пропорционально скорректированы в вашем портфеле. Аналогично, вы можете вернуть неинвестированные денежные средства, переместив их обратно в «Доступные денежные средства». Обратите внимание, что можно вернуть только те средства, которые не были инвестированы.

Каков принцип работы стратегий Smart Portfolios?

Предлагаемые компанией eToro инвестиционные стратегии Smart Portfolios представляют собой инструмент тематического инвестирования, разработанный для долгосрочных инвесторов и нацеленный на получение двузначной доходности. Каждая стратегия Smart Portfolio формируется из различных активов или группы трейдеров и затем проходит регулярную оптимизацию, осуществляемую с помощью алгоритмов машинного обучения.

Общие принципы работы стратегий Smart Portfolio:

  • Минимальная сумма инвестирования составляет $500.
  • Для стратегий Smart Portfolio значение стоп-лосса, устанавливаемое по умолчанию, равно 10%.
  • Удельный вес каждого актива, входящего в состав портфеля Smart Portfolio, со временем может изменяться.

Market Smart Portfolios

Портфели Market Smart Portfolios формируются из различных активов в соответствии с заранее выбранной рыночной стратегией. Состав каждого портфеля Smart Portfolio определяется по решению финансовых экспертов компании eToro, которые применяют специальный алгоритм машинного обучения, обеспечивающий снижение рисков и повышение доходности.

Например, в портфель BigTech Smart Portfolio включены акции крупнейших компаний сектора высоких технологий. Он может заинтересовать тех инвесторов, которые хотят вложить средства именно в эту индустрию.

Top Trader Smart Portfolios

Портфели Top Trader Smart Portfolios, созданные на основе механизма CopyTrader, объединяют наиболее успешных трейдеров. Как и в случае со стратегиями типа Market Smart Portfolios, трейдеры отбираются по решению инвестиционного комитета eToro с применением сложного алгоритма, учитывающего определенные параметры, которые являются индикаторами возможной прибыли в будущем.

Например, портфель GainersQtr Smart Portfolio сформирован из инвесторов, которые в прошлые периоды смогли продемонстрировать стабильную доходность и которые, вероятнее всего, получат прибыль от своих сделок в следующем квартале, что подтверждается параметрами, используемыми в алгоритме отбора для данного портфеля Smart Portfolio. Состав портфелей линейки Smart Portfolios регулярно пересматривается, что позволяет обеспечить низкий уровень риска и максимизировать прибыль.

Более подробную информацию о стратегиях Smart Portfolios можно найти на странице Smart Portfolios.

Мы надеемся, что данная информация помогла вам разобраться в механизме работы наших систем копирования. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нам через ленту @CustomerService на сайте eToro или изучите информацию, размещенную в разделе «Помощь».