تُعد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من أشهر الأوامر التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية عند التداول أو الاستثمار كأداة للتحكم في عملية التداول والحد من الخسائر المحتملة. وهي بمثابة أوامر تعمل تلقائيًا لتسهيل دخول وخروج المتداولين من الصفقات عند وصول السعر لمستوى معين.
تُعتبر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من بين الأدوات المهمة التي يستخدمها المتداولون أثناء التداول أو الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة. يساعد تعلم أنواع هذه الأوامر المتداولين على تحسين أداء محافظهم والحد من خسائرِهِم. باستخدام أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح يمكن للمتداولين الحد من الخسائر في صفقاتهم وحماية الأرباح المحققة والاستفادة من استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم.
ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح؟
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أوامر تداول مهمة جدًا لكل متداول عندما يقوم بعمليات شراء أو بيع للأصول المالية سواء كانت أسهمًا أو عملات أو مؤشرات أو غيرها. وهي تمكّن المتداول من السيطرة على مشاعره وعدم الانجراف للتداول بالعواطف من خلال الإغلاق التلقائي للصفقات. أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر. تم تصميم أمر إيقاف الخسارة لحماية المتداولين من الخسائر المفرطة عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. إنها بمثابة شبكة أمان تمنع المزيد من الخسائر إذا تحرك السوق عكس مركز المتداول.
Tip: أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات أساسية للتداول مهما كانت الأسواق أو الأصول المالية التي تتداولها.
من ناحية أخرى، يسمح أمر جني الأرباح للمتداولين بتأمين الأرباح عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. يساعد هذا المتداولين على جني المكاسب والخروج من الصفقات عندما يحققون هدف الربح المطلوب. تمكن أوامر جني الأرباح من القضاء على التحيز العاطفي الذي ينشأ غالبًا عندما يحتفظ المتداولون بالمراكز لفترة طويلة جدًا.
كيف يمكن أن تساعد استراتيجيات وقف الخسارة في تقليل المخاطر؟
يُعد استخدام أمر وقف الخسارة خلال تداول الأصول المالية أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، وخاصة الذين يتداولون على المدى القصير؛ وذلك نظرًا للتقلبات التي قد تعرفها الأسعار والتي قد لا تمنحك الوقت الكافي للخروج من الصفقات في الوقت المناسب.
من خلال استعمال أوامر وقف الخسارة تستطيع التحكم في نسبة المخاطر التي تتضمنها صفقاتك والحد من الخسائر المحتملة والحفاظ على محفظتك، كما تمكنك من تقليل تأثير عواطفك وضغط تقلبات السوق وعدم الانسياق وراء التداول بالعاطفة، ما يساعد على اتباع قواعد استراتيجيتك بشكل سليم من خلال تحديد مناطق الدخول والخروج من السوق بشكل مسبق.
يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة بشكل يتناسب مع كل صفقة والأداة المالية التي تتداولها ومدى تقلبها، مع إيلاء أهمية للمستوياتِ السعرية الهامة كمستوياتِ الدعم والمقاومة. كما يجب عدم التداول خلال الأحداث الهامة التي ينتج عنها تقلبات كبيرة، لأنه خلال هذه الفترات تعرف الأسعار قفزات كبيرة وقد يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة الخاص بك عند مستوى بعيد عن المستوى الذي حددته ما قد ينتج عنه خسارة كبيرة لك.
يُعد استخدام أمر وقف الخسارة خلال تداول الأصول المالية في الأسواق أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، وخاصة الذين يتداولون على المدى القصير؛ وذلك نظرًا للتقلبات التي قد تعرفها الأسعار والتي قد لا تمنحك الوقت الكافي للخروج من الصفقات في الوقت المناسب.
كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة
يتطلب تحديد المستويات المناسبة لوقف الخسارة وجود استراتيجية تداول مجربة، بالإضافة إلى تحديد معدل المخاطرة الذي تتحمله وظروف السوق. أولًا وقبل كل شيء، حدد المبلغ الذي يمكنك خسارته في كل صفقة بناءً على نسبة المخاطرة التي تتحملها.
بعد ذلك، قُم بتقييم تقلبات السوق واستخدم أسلوب تداولك، كالتحليل الفني أو المؤشرات أو مستويات الدعم أو المقاومة لتحديد مناطق دخولك وخروجك. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة نقاط منطقية لتعيين أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بك، لأنها تشير إلى مستويات الأسعار المحتملة حيث قد ينعكس السوق.
بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك الإطار الزمني لتداولاتك. قد تتطلب الصفقات قصيرة الأجل مستويات إيقاف خسارة أكثر صرامة لمراعاة تقلبات الأسعار خلال اليوم، في حين أن الصفقات طويلة الأجل قد تتطلب مستويات إيقاف خسارة أوسع لتجنب الإغلاق المبكر لصفقاتك.
Tip: يمكّنك أمر وقف الخسارة من التحكم في نسبة المخاطرة والحد من الخسائر ما سيساعدُ على حماية محفظتك من الخسائر الفادحة.
يقرر بعض المستثمرين تطبيق أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى . إذا انخفض السعر دون هذا الدعم، فقد يكون وضع السوق قد تغير، وربما يُبطل استراتيجيتك، ولذلك يختار المستثمرون المتمرسون هذا الوقت لخفض خسائرهم.
كيف تعمل استراتيجيات جني الأرباح؟
يعتمد المتداولون بشكل كبير على أوامر جني الأرباح، خاصة الذين يتداولون على الأطر الزمنية القصيرة بالساعات أو الدقائق، لما لها من دور في تجنيب المتداول الانسياق لمشاعر الجشع والتداول بالعواطف، وخاصة عندما تتحرك الأسعار بشكل سريع وحاد.
التقلبات الحادة وحركة الأسعار السريعة من شأنها أن تجعل عملية اتخاذ القرار ورد الفعل أمرًا بالغ الصعوبة، ولذلك فإن أوامر جني الأرباح تمكّن المتداول من الحفاظ على مكاسبه وحماية مراكزه الرابحة وتجنب تحولها إلى خسائر، فبمجرد أن تصل الأسعار إلى المستويات المستهدفة سيتم إغلاق الصفقة بشكل فوري لتُضافَ مكاسب المتداول المحققة إلى محفظته المالية.
Tip: يسمح أمر جني الأرباح بإغلاق صفقة رابحة بشكل أوتوماتيكي عندما يصل السعر لمستوى محدد بهدف الحفاظ على المكاسب وعدم خسارتها.
تتغير طريقة وضع أوامر جني الأرباح حسب كل متداول والأسلوب المتبع في التداول والسوق قيد التداول ومدى تقلُّبه. فعلى سبيل المثال يقوم المتداولون على الأطر الصغيرة بوضع أوامر جني الأرباح عند مستويات قريبة من منطقة دخولهم والتي قد لا تتجاوز بضع نقاط أو عندما تصل إلى مستويات رئيسية كالدعمِ أو المقاومة، أو وصول مؤشر فني إلى منطقة الذروة.
تضع أوامر جني الأرباح حدًا أقصى لاحتمالية تحقيق أرباح من أي صفقة. إذا تغيّرت استراتيجيتك، وقررت إلغاء أمر جني الأرباح للسماح بصفقتك الرابحة بالاستمرار، فلا يزال بإمكانك تجنب الخسارة في صفقتك بتحديد أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل.
كيف تحدد مستويات مخاطرك؟
يُعَدُّ تحديد نسبة المخاطرة عند التداول أمرًا بالغ الأهمية. ويتم تحديد هذه النسبة بقسمة الربح المستهدف على مبلغ رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في الصفقة. عادة ما يستخدم المتداولون نسبة المخاطرة-العائد 2:1 أو أكثر، حيث يكون الربح المحتمل على الأقل ضعف مبلغ الخسارة المحتملة.
تُعتبر نسبة المخاطرة البالغة 2:1 متحفظة نوعًا ما، خاصة عندما تكون السوق متقلبة. من خلال السعي لتحقيق نسبة أعلى من المخاطرة-العائد، يمكنك تعويض الخسائر بمكاسب أكبر في الصفقات الرابحة. يساعد هذا النهج في ضمان أن تداولاتك المربحة تفوق صفقاتك الخاسرة على المدى الطويل.
على سبيل المثال، إذا كنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ 500 دولار في إحدى الصفقات، فإن هدف الربح الخاص بك يجب أن يكون 1000 دولار على الأقل. هذا يعني أنه إذا وصلت الصفقة إلى هدفها، فسوف تحقق ضعف المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به.
من المهم ملاحظة أن مستويات المخاطرة يجب أن تُحدد وفقًا لمدى تحملك للخسارة واستراتيجية تداولك. قد يفضل بعض المتداولين نسبة مخاطر عالية بهدف تحقيق ربح كبير، بينما قد يختار البعض الآخر نهجًا أكثر تحفظًا، فالعثورُ على التوازن الصحيح الذي يتماشى مع أهدافك وتحملك للمخاطر هو مفتاح التداول الناجح.
خاتمة
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح شائعة بين المتداولين والمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات قصيرة الأجل ويستثمرون في عدة مراكز في آنٍ واحد. كما أنها تناسب من لا يرغبون في مراقبة كل حركة في محافظهم الاستثمارية.
إلى جانب إدارة المخاطر، تُتيح لك هذه الأوامر الآلية أيضًا تحويل تركيزك عن عملية التداول ومراقبة ما يحدث على الشاشة. هذا يُعزز انضباطك في التداول، ويُزيل خطر التحيزات النفسية التي تؤثر على قراراتك، ويُعيد التركيز إلى الهدف الأساسي للاستثمار: تحقيق العوائد.
تعلم المزيد حول أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على أكاديمية eToro
الأسئلة الشائعة:
- ما هو وقف الخسارة المتحرك؟
-
وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أنواع أوامر التداول التي تحرك مستوى وقف الخسارة الخاص بك بما يتماشى مع سعر السوق، إذا كان مركزك الذي تحتفظ به رابحًا، فسيتحرك مستوى إيقاف الخسارة لمتابعة حركة السعر في اتجاه واحد، حتى لا تخسر الأرباح المحققة.
- هل أوامر إيقاف الخسارة مضمونة؟
-
عملية إيقاف الخسارة فعالة جدًا، لكنها غير مضمونة. عندما يكون السوق متقلبًا، أو إذا كان السوق الذي تتداوله مغلقًا طوال الليل، أو حدثت فجوة سعرية على الأصل الذي تتداوله، فقد لا يتم تداول مستوى السعر الذي تحدد عنده وقف الخسارة في السوق. في هذه الحالة، سيتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة بالسعرِ المتاح التالي.
- هل هناك أوقات يجب ألا أستخدم فيها أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟
-
قد يتم تفعيل أوامر إيقاف الخسارة من خلال تحركات الأسعار على المدى القصير وإغلاق مركز كان من المحتمل أن يشهد حركة سعرية لصالح المتداول. من ناحية أخرى، يعمل أمر جني الأرباح كأداة حماية للأرباح المحققة فعلاً. قد يقرر المستثمرون الذين يتبنون نهج الشراء والاحتفاظ عدم استخدام ميزات وقف الخسارة وجني الأرباح لتجنب تأثير التحركات قصيرة الأجل، خاصة إذا كانوا يتداولون على فترات زمنية غير قصيرة.
- ما هو أمر الإيقاف؟
-
أمر الإيقاف، ويُسمى أحيانًا أمر دخول الإيقاف، هو أمر يُقدَّم إلى وسيطك لفتح مركز جديد تلقائيًا بسعر مُحدد مُسبقًا، وهو مستوى أقل من سعر السوق الحالي.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.
إخلاء المسؤولية:
هذا البيان هو لأغراض تقديم المعلومات والتعليم فقط ولا ينبغي أن يعتبر نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية.
تم إعداد هذا المحتوى دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين للمتلقِّ، ولم يتم إعدادها وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحث المستقل. أي إشارات إلى الأداء السابق أو المستقبلي لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري جاهز ليست ولا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقا للنتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهد ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور.