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Qu’est-ce que l’investissement thématique ? Glossaire et introduction

Qu’est-ce que l’investissement thématique ?

L’investissement thématique est un terme qui désigne une approche descendante de l’investissement, dans laquelle les investisseurs tentent d’identifier des thèmes et des tendances en fonction de leurs prévisions des performances futures, plutôt que de prendre des décisions basées sur les résultats passés de certains marchés ou actifs. Un exemple de l’investissement thématique peut être les tendances technologiques. Dans ce domaine, un investisseur peut prédire la croissance des voitures sans chauffeur ou le déclin mondial de l’utilisation des tablettes à une certaine date. Les investissements thématiques, qui sont récemment devenus très populaires, se divisent en plusieurs groupes : économique, politique, technologique, social et agricole. La popularité des investissements thématiques a plus que doublé depuis 2016, avec plus de 400 ETF (Exchange Trade Funds) thématiques déjà existants.

Voici une liste de certains des termes les plus courants utilisés dans le domaine de l’investissement thématique :

Investissement thématique – Glossaire

A-D

  • Agro-industrie

La fabrication et la distribution à échelle industrielle d’équipement, de machines, de stockage agricole, etc.

  • Alpha

Un retour irrégulier sur un investissement sous-évalué ou sur-évalué d’un investisseur.

  • Asymétrique

La relation entre les fournisseurs de ressources naturelles dominants et leurs clients.

  • Attribution d’actifs

Une stratégie d’investissement dans laquelle un investisseur équilibre le risque par rapport aux pourcentages de récompense en fonction de ses objectifs, de ses délais d’investissement et de sa tolérance au risque.

  • Changement rapide

L’attention constante portée aux changements séculaires et aux innovations révolutionnaires peut couvrir un portefeuille dans un monde en rapide évolution et compléter les stratégies traditionnelles basées sur les indices.

  • Compte intégré

Une méthode pour consolider le portefeuille d’un investisseur, moyennant le paiement de frais. Les frais payés couvrent toutes les commissions et dépenses de gestion pour le compte et sont considérés comme moins coûteux que des frais de compte de courtage.

  • Construction de portefeuille

Le choix des thèmes, segments ou domaines en fonction des tendances du marché.

  • CopyFunds

CopyFunds est un produit de gestion de portefeuille d’investissement thématique développé par eToro. En utilisant les CopyFunds d’eToro, les investisseurs peuvent copier les traders ou les marchés. Les CopyFunds réunissent les actifs financiers de l’investisseur de façon diversifiée, conformément à une stratégie prédéfinie pour aider à réduire le risque à long terme.

  • Croissance démographique

La croissance démographique prévue qui exerce des pressions sur l’approvisionnement mondial en nourriture, en terre et sur le réchauffement climatique.

  • Désendettement

Quand un individu ou une entreprise réduit le niveau de dette en vendant des actifs si la croissance ne se passe pas comme prévu.

E-I

  • Économie de la longévité

Représente la puissance économique du groupe d’âge démographique de plus de 50 ans, dont l’activité économique, qui s’élève actuellement à 7 000 milliards USD, devrait doubler pour atteindre environ 13 500 milliards USD d’ici 2030.

  • Économies BRICS

Désigne les économies combinées du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Ces nations ont été regroupées par les économistes en raison de leur potentiel de croissance économique et de leur influence.

  • Ensembles d’opportunités

Tous les retours attendus plausibles, ainsi que les déviations standard, résultant de la construction de portefeuilles.

  • Faible corrélation

L’investissement thématique peut offrir une faible corrélation des retours relatifs avec les stratégies de croissance traditionnelles et une corrélation négative avec les stratégies de valeur traditionnelles, offrant de la diversification aux investisseurs.

  • Gorilles

Grandes entreprises ou organisations qui dominent leurs secteurs respectifs, contrôlant le prix et la disponibilité de leurs produits.

  • Indépendamment de l’indice de référence

Une stratégie d’investissement basée sur les retours attendus, quelle que soit la pondération de l’indice.

  • Investissement ascendant/descendant

Les investissements descendants analysent d’abord les tendances économiques et mondiales, puis les développements affectant des industries spécifiques et enfin quelles entreprises devraient se démarquer par leur performance dans ces industries, afin d’investir sur cette base. Les investissements ascendants se concentrent avant tout sur les entreprises pour déterminer où investir, avec peu d’attention accordée aux tendances économiques.

  • Investissement programmé

Une stratégie d’investissement dans laquelle l’investisseur place une somme fixe en dollars dans un instrument donné, sur une base régulière, mensuelle. L’investisseur achète davantage quand les prix baissent et moins dans les prix augmentent.

M-T

  • Macroéconomie

Une division de l’économie, étudiant la performance globale et le comportement général d’une économie, englobant les changements de tous les aspects de l’économie, y compris le taux de chômage, l’inflation, le taux de croissance, etc.

  • Marchés émergents

Les pays qui ont le potentiel et l’infrastructure des marchés pleinement développés mais qui doivent encore atteindre la maturité économique de ces pays. Ils ont tendance à être volatils.

  • Mégatendances

Les forces économiques mondiales (comme l’essor du commerce électronique ou les changements sociaux (génération Y)), impactant les entreprises, les économies, les sociétés, les cultures et les vies.

  • MSCI World Index

Un indice central et mondial couvrant des milliers d’actions et de matières premières dans diverses catégories. Utilisé par les gestionnaires de fonds du monde entier comme un baromètre pour mesurer la performance des portefeuilles.

  • PIB

Le Produit intérieur brut est le baromètre de l’activité économique d’un pays, associant les biens et les services. Il est généralement calculé sur une base annuelle ou trimestrielle.

  • Produits à faible thème

Les technologies, les services et les solutions qui sont insignifiants pour les revenus globaux et/ou la croissance, mais qui sont un facteur, parmi d’autres, pour le modèle commercial, la stratégie et la recherche et développement (R&D) d’une entreprise.

  • Ratio de Sharpe

Il s’agit d’une mesure du retour pondéré d’un thème. Vous pouvez analyser les caractéristiques risque/retour de chaque thème en utilisant le ratio de Sharpe. Il explique si les retours obtenus dans un thème sont générés par un trop grand risque ou par des décisions d’investissement intelligentes. Sur notre plateforme, nous appliquons un classement de 1 à 3, 3 étant le niveau de risque le plus élevé.

  • Se couvrir contre

Protéger un investissement d’une baisse de valeur en contre-investissant, notamment en effectuant un investissement supplémentaire.

  • Super cycle de crédit

Le cycle continu d’un crédit financier, qui a mis un terme à la crise financière mondiale de 2007.

U-Z

  • Urbanisation

La migration de la population des centres villes ou zones rurales vers les banlieues.

  • Valeur intrinsèque

Représente la valeur calculée d’une entreprise, d’une action ou d’un titre, prenant en compte des facteurs tangibles et intangibles. Elle ne représente pas nécessairement la valeur de marché.

Résumé

Alors que l’investissement thématique continue de rapidement gagner de l’importance parmi les investisseurs, des capacités d’investissement fiables et diversifiées sont plus que jamais demandées. Grâce aux Top Trader CopyFunds et aux Market CopyFunds d’eToro, les investisseurs à long terme et à faible risque ont la possibilité de gérer leurs portefeuilles d’investissement thématique sur le long terme avec des thèmes différents et des attributions d’actifs qui conviennent à la stratégie d’investissement préférée de chaque investisseur.

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