Momentumhandel is gebaseerd op prijsbewegingen en houdt in dat je stijgende aandelen koopt en dalende beleggingen verkoopt, met als doel je portfolio te laten groeien. Ontdek hoe deze strategie werkt, welke risico’s eraan verbonden zijn en meer.
Er zijn veel handelsstrategieën om je portfolio op de aandelenmarkt mogelijk uit te breiden. Momentumhandel volgt het principe: “The trend is your friend.”
Het klinkt als een eenvoudige en logische strategie: beleggen wanneer een aandeel populair is en verkopen wanneer dat niet meer zo is. In werkelijkheid komt hier echter veel meer bij kijken.
Deze gids biedt een overzicht van momentumhandel, zodat je de voor- en nadelen kunt afwegen, verschillende momentumstrategieën kunt ontdekken en leert hoe je momentumaandelen kunt vinden om in te beleggen.
Tip: Voordat je je eigen geld op het spel zet, is het verstandig om te oefenen met een demoaccount.
Wat is momentumhandel?
Momentumhandel houdt in dat je profiteert van prijsbewegingen door in te stappen in trends die je verwacht in een bepaalde richting te bewegen. Bijvoorbeeld, een aandeel kopen wanneer de prijs stijgt en verkopen wanneer het de piek bereikt.
Deze strategie negeert doorgaans fundamentele analyse en richt zich in plaats daarvan op technische analyse om handelsbeslissingen te nemen.
Wat zijn de verschillen tussen momentumhandel en momentumbeleggen?
Deze twee strategieën lijken op elkaar en richten zich beide op prijsbewegingen, trends en uitstapmomenten, maar ze verschillen op enkele belangrijke punten.
| Momentum-handel | Momentum-beleggen |
|---|---|
| Richt zich uitsluitend op prijssignalen | Kijkt naar prijs, maar overweegt ook fundamenten zoals omzet en winst |
| Negeert ‘de ruis’ van schattingen en voorspellingen | Neemt ‘toekomstige’ factoren in overweging: schattingen en voorspellingen |
| Past alleen technische analyse toe om prijstrends te identificeren | Past fundamentele analyse toe om potentiële aandelen te screenen |
| Houdt geen rekening met de waarde van een aandeel, alleen met de populariteit ervan | Neemt zowel de waarde als de populariteit in overweging |
Hoe vind je momentumaandelen?
Handelaren kunnen momentumaandelen vinden door een aandelenscanner te gebruiken om een eerste lijst met potentiële aandelen op te stellen voor verdere analyse.
Deze vier criteria zijn nuttig gebleken bij het identificeren van aandelen met momentum:
- consistente doorbraken van dagelijkse hoogtepunten;
- een toenemende en versnellende winst per aandeel (EPS) per kwartaal in de afgelopen 12 maanden;
- beter presteren dan de benchmark of index over de laatste 3, 6 en 12 maanden;
- een stijgend voortschrijdend gemiddelde over 10, 50 en 100 dagen.
Welke indicatoren worden gebruikt bij momentumhandel?
Er zijn verschillende indicatoren die kunnen helpen bij momentumhandel. Dit zijn enkele van de meest gebruikte:
- relatievesterkte-index (RSI) – meet of het momentum versnelt of vertraagt;
- voortschrijdende gemiddelden – geven prijsbewegingen aan over korte en lange periodes;
- stochastische oscillator – vergelijkt de huidige prijs met de eerdere handelsrange binnen een bepaalde periode;
- momentumindicator – vergelijkt de laatste twee slotkoersen om momentum te bepalen;
Welke strategieën worden gebruikt bij momentumhandel?
Er zijn verschillende strategieën voor handelaren die geïnteresseerd zijn in momentumhandel. Twee veelvoorkomende benaderingen zijn “buy low, sell high” en “scalping”.
Buy low, sell high
Bij deze strategie gebruiken handelaren technische analyse om de laagste en hoogste prijsniveaus te identificeren. Het doel is om een belegging te kopen op het moment dat het momentum omslaat of net daarvoor. Vervolgens verkopen ze zodra de prijs is gestegen.
In de onderstaande grafiek van Apple zou een handelaar hebben kunnen profiteren van een positief momentum door in te stappen op het punt waar de prijs van een steunpunt kaatste.
Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Scalping
Bij scalping voeren handelaren een reeks snelle transacties uit, waarbij ze gebruikmaken van stop-loss- en limietorders om zowel winst als verlies te beperken. Scalping richt zich op kleine, snelle prijsbewegingen, waarbij handelaren proberen te profiteren van minimale koerswijzigingen in korte tijd.
Wat zijn de voor- en nadelen van momentumhandel en -beleggen?
Zowel kansen als risico’s zijn groot bij momentumhandel. Een voordeel is dat je kunt profiteren van sterke koersbewegingen. Een nadeel is dat plotselinge marktveranderingen snel tot verliezen kunnen leiden. De plus- en minpunten van momentumhandel zijn onder andere:
- Kan winstgevend zijn voor ervaren handelaren
- Heeft een sneller tempo dan langetermijnbeleggen
- Vereist geen diepgaand begrip van fundamenteel of waardebeleggen
- Handelen op prijsvolatiliteit kan onvoorspelbaar en riskant zijn
- Hoe korter de handelsperiode (dag/uur/minuut), hoe hoger het risico
- Emoties kunnen de benodigde objectiviteit voor een succesvolle momentumstrategie beïnvloeden
Wat zijn enkele voorbeelden van momentumaandelen?
Houd er rekening mee dat momentumhandel gemakkelijker is in een bullmarkt. Daarnaast veranderen prestaties voortdurend. Hier zijn drie voorbeelden van momentumaandelen en hun historische koersbewegingen: Marathon Oil, GameStop en Apple.
- Marathon Oil – de oorlog in Oekraïne, die begin 2022 begon, leidde tot een stijging van de olieprijzen. Door de lage kostenstructuur steeg MRO met 70% tussen midden 2021 en augustus 2022.
- GameStop Corp. – aangedreven door een short squeeze steeg de aandelenkoers van GameStop in begin 2021 van ongeveer $ 17 naar meer dan $ 80 binnen drie weken.
- Apple – door de hype rondom nieuwe productlanceringen en innovaties heeft Apple in het afgelopen decennium sterk momentum laten zien. De koers steeg van ongeveer $ 17 in 2013 naar meer dan $ 170 in 2023.
Conclusie
Momentumhandel biedt kansen om te profiteren van kortetermijnprijsbewegingen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Succes hangt af van een goed begrip van technische analyse, strategie en risicobeheer.
Door trends te herkennen en strategieën zoals “buy low, sell high” of “scalping” toe te passen, kunnen handelaren inspelen op marktdynamiek. Discipline en continue evaluatie van je aanpak zijn essentieel voor succes in momentumhandel.
Bezoek de eToro Academy en ontdek meer over handelen.
FAQ’s
- Wat is een aandelenscanner?
-
Een aandelenscanner is een hulpmiddel om aandelen te filteren op specifieke kenmerken of criteria, zoals sector, prijs of liquiditeit. Met eToro kun je aandelen filteren op sector, sorteren op prijs en een aantal van de grootste marktdrijvers ontdekken.
- Is momentum-beleggen een goede beleggingsstrategie?
-
Momentum-beleggen kan mogelijk een goede strategie zijn voor mensen met de juiste vaardigheden, expertise en mindset. Het is echter belangrijk om te onthouden dat, net als bij elke beleggings- of handelsstrategie, voldoende onderzoek en risicobeheer vereist zijn.
- Wat is het verschil tussen momentumhandel en swing trading?
-
Ze lijken veel op elkaar, maar swing traders houden hun posities langer vast, ten minste ‘s nachts en soms voor dagen of zelfs weken. Momentum-handelaren sluiten over het algemeen hun posities elke dag af.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.