Met stop-loss- en take-profitorders kun je van tevoren aangeven wanneer je een positie wilt verkopen, bij winst danwel verlies. Ontdek hoe je ze kunt instellen en hoe ze helpen om risico’s te beperken door op tijd van een stijgende koers te profiteren of uit een dalende koers te stappen.
Stop-loss- en take-profitorders zijn belangrijke instrumenten voor risicobeheer waarmee beleggers hun risico-rendementsverhouding kunnen vaststellen.
Door te begrijpen hoe dit type orders werkt en hoe je ze optimaal benut, wordt je handelservaring gebruiksvriendelijker en versterk je je totale beleggingsstrategie.
Vergeet niet dat je zelf de prijsniveaus bepaalt waarop je stop-loss- en take-profitorders worden geplaatst, en dat ze op elk moment kunnen worden aangepast.
Wat zijn stop-loss- en take-profitorders?
Stop-loss- en take-profitorders zijn handelsfuncties die je effectenmakelaar instructies geven om de omvang van een positie automatisch te wijzigen wanneer de prijs van een belegging een bepaald niveau bereikt.
Een stop-lossorder wordt gebruikt als hulpmiddel voor risicobeheer. Als een positie die je aanhoudt, daalt tot een vooraf bepaald niveau, wordt een deel van of de hele positie gesloten. Dit beperkt je verliezen tot een bedrag waarmee je je comfortabel voelt, terwijl je kapitaal wordt beschermd.
Take-profitorders, daarentegen, zijn bedoeld om winsten te beschermen. Wanneer een winnende positie een doelprijs bereikt, wordt een percentage ervan automatisch gesloten. Dit zet ongerealiseerde winst om in gerealiseerde winst .
Met deze functies kunnen beleggers hun risico’s en rendement beter beheren zonder de markt continu te hoeven volgen.
Hoe kunnen stop-lossstrategieën helpen om risico’s te beperken?
Stop-lossorders kunnen een extra mate van discipline toevoegen aan het handelsgedrag en helpen emotioneel beleggen te voorkomen door beleggers te stimuleren om duidelijke in- en uitstappunten te definiëren.
Door een effectief kader te creëren voor de levenscyclus van een transactie, vergroten stop-lossorders de focus op rendement in plaats van emoties.
Omdat stop-loss- en take-profitorders automatisch worden uitgevoerd, zijn beleggers minder geneigd tot micromanagement van hun portfolio’s. Hierdoor verkleint de kans dat ze kansen missen door afleiding of overhaaste beslissingen te nemen.
Bovendien kunnen deze orders helpen om impulsieve acties op basis van kortetermijnschommelingen te vermijden, wat bijdraagt aan een meer gestructureerde en rationele handelsstrategie.
Tip: Onthoud dat niet alle transacties winstgevend zullen zijn. Stop-losses kunnen je helpen om je verliezen te beperken en je te concentreren op winstgevende transacties.
Hoe stel je stop-lossdoelen in?
Het niveau waarop je je stop-lossorder instelt, moet gebaseerd zijn op hoeveel je bereid bent te accepteren bij een transactie. Dit hangt nauw samen met je risicoprofiel .
Sommige beleggers kiezen bijvoorbeeld om hun verliezen te beperken tot 10% en stellen hun stop-lossorders hierop af. Daarnaast kunnen technische indicatoren belangrijke steun- en weerstandsniveaus aangeven die beleggers als richtlijn kunnen gebruiken.
Een veelgebruikte strategie is om een stop-lossorder net onder een prijsniveau te plaatsen. Als de prijs door dat niveau zakt, kan dit wijzen op een veranderde marktsituatie, waardoor je oorspronkelijke strategie niet meer geldig is. Ervaren beleggers gebruiken dit moment vaak om hun verliezen te beperken en hun kapitaal te beschermen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe werken take-profitstrategieën?
Take-profitstrategieën zorgen ervoor dat winstgevende transacties hun rendement kunnen behouden. Door winsten vast te zetten via vooraf ingestelde uitstappunten voorkom je dat emoties je beslissingen beïnvloeden wanneer prijzen schommelen.
Net als bij stop-lossorders kunnen take-profitorders worden ingesteld op specifieke niveaus die een vooraf bepaalde procentuele of monetaire waardestijging vertegenwoordigen. Technische indicatoren, zoals Fibonacci-niveaus en voortschrijdende gemiddelden, kunnen helpen bepalen waar een succesvolle koersbeweging mogelijk momentum verlies of omkeert.
Take-profitorders stellen een limiet aan de maximale winst op een transactie, maar bieden flexibiliteit. Als je strategie verandert en je een take-profitorder verwijdert, kun je overwegen je stop-lossorder te verplaatsen naar het instappunt van de transactie. Zo voorkom je dat je verlies lijdt, zelfs als de prijs omkeert.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe bepaal je je eigen risicoverhouding?
Om je risicoverhouding te berekenen, deel je de verwachte nettowinst door het kapitaal dat je bereid bent te riskeren. In termen van de hierboven genoemde functies zou dit de totale gerealiseerde winst van een geactiveerde take-profitorder zijn, gedeeld door het totale verlies als je stop-lossorder wordt geactiveerd.
Veel beleggers overwegen geen risicobeloningsprofielen van minder dan 2:1, bijvoorbeeld $ 1 riskeren om $ 2 te winnen. Hoewel dit conservatief lijkt, bevordert het een gedisciplineerde aanpak waarmee je beter de volatiliteit van de markt kunt doorstaan.
Om het bovenstaande voorbeeld toe te passen: als je $ 500 wilt beleggen en een risico-rendementsverhouding van 2:1 hebt, kun je overwegen om je take-profitorder op $ 1000 en je stop-lossorder op $ 250 in te stellen. Als de take-profitorder wordt geactiveerd, zou je $ 500 aan gerealiseerde winst hebben. Als de stop-lossorder wordt geactiveerd, zou de waarde van je positie $ 250 lager zijn dan de initiële belegging.
Conclusie
Stop-loss- en take-profit-orders zijn handig voor handelaren en beleggers die kortetermijnstrategieën volgen en meerdere posities tegelijk hebben. Ze zijn ook geschikt voor mensen die niet elke beweging van hun portefeuille willen volgen.
Naast risicobeheer bieden automatische orders het voordeel dat je je niet constant op het handelsproces hoeft te richten. Minder ‘schermtijd’ helpt om gedisciplineerder te handelen, psychologische valkuilen te vermijden en de focus te houden op waar het echt om draait: rendement behalen.
Bezoek de eToro Academy voor meer inzichten over hoe je deze tools kunt inzetten.
Veelgestelde vragen
- Wat is een trailing stop-lossorder?
-
Een trailing stop-lossorder is een type handelsinstructie waarbij jouw stop-lossniveau automatisch meebeweegt met de marktprijs, maar alleen in de richting van winst. Het beweegt niet terug als de prijs van een belegging omkeert.
- Zijn stop-lossorders gegarandeerd?
-
Nee, stop-lossorders zijn niet gegarandeerd. Tijdens periodes van volatiliteit of wanneer de markt gesloten is (zoals ‘s nachts), kan het prijsniveau waarop je je stop-lossorder hebt ingesteld, niet verhandeld worden. Dit kan leiden tot een ‘market gap’, waarbij de stop-lossorder wordt geactiveerd tegen het volgende beschikbare tarief.
- Zijn er momenten waarop ik stop-loss- en take-profitorders niet moet gebruiken?
-
Stop-lossorders kunnen worden geactiveerd door prijsbewegingen op korte termijn, wat kan leiden tot verliezen op een positie die anders mogelijk een positieve prijsbeweging zou hebben gezien. Take-profitorders stellen een bovengrens in voor mogelijke stijgingen van een belegging.
- Wat is een stoporder?
-
Een stoporder, ook wel stop-entryorder genoemd, is een order die je aan je broker geeft om automatisch een nieuwe positie te openen zodra de koers een vooraf bepaalde waarde bereikt – meestal lager dan de huidige marktprijs.
Stoporders worden vaak gebruikt door beleggers die willen wachten op het juiste instapmoment, zonder kans te lopen een beweging te missen als de koers tegen hen keert. Het is een manier om voorbereid in te spelen op koersdalingen zonder voortdurend de markt te moeten volgen.
Let op: stoporders zijn bedoeld om nieuwe transacties te openen. Ze verschillen dus van stop-loss-orders, die een tool zijn voor risicobeheer waarmee posities worden gesloten.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.