¿Ha sido el 2021 el año de las ofertas públicas iniciales?

El año aún no ha terminado y está destinado a pasar a la historia de las finanzas como el año a batir por la mayor cantidad de empresas que cotizan en bolsa. Esto es lo que necesita saber.

A medida que los mercados financieros cerraban los tres trimestres y entraban en el cuarto y último de 2021, ya era evidente que este ha sido un año excepcional para las ofertas públicas iniciales, también conocidas como OPI. Con aún más esperadas para finales de año, el número de empresas que cotizarán en bolsa va camino de superar el récord del año pasado, lo que supone el mayor auge de las OPI en décadas.

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Sube a la ola de las OPI

Empresas de todos los sectores, desde tecnología (UiPath) hasta la atención médica (Clover Health), el comercio electrónico (Coupang), los juegos (Playtika) e incluso las citas (Bumble), han aprovechado los recientes máximos históricos del mercado de valores, así como la creciente tendencia de los inversores minoristas de invertir en sus empresas favoritas. El momento era el adecuado y no parece probable que el impulso disminuya a medida que nos acercamos a 2022.

¿Cómo funciona una oferta pública inicial?

Una oferta pública inicial es la primera vez que una empresa privada pone acciones a disposición del público en general al cotizarlas en bolsas de valores públicas, como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o el Nasdaq. En otras palabras, una empresa, que hasta este momento era de propiedad privada, se convierte en una empresa que cotiza en la bolsa, también conocida como “hacer pública la empresa”. La preparación para esta medida puede llevar bastante tiempo: hay presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) u otras entidades reguladoras, reuniones con posibles inversores y el establecimiento de un precio inicial para la oferta.

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Por qué las empresas cotizan en bolsa

Antes de una cotización pública, una empresa solo suele contar con unos pocos accionistas. Estos son los fundadores, y probablemente a un número limitado de inversores o capitalistas de riesgo. Pero durante una oferta pública inicial, el número de accionistas aumenta enormemente cuando la empresa pone sus acciones a la venta al público. Básicamente, cualquiera puede comprar acciones en una bolsa de valores pública a través de un bróker con licencia. Si bien esto puede significar renunciar a una cierta cantidad de control exclusivo sobre la empresa, una oferta pública inicial sigue siendo una propuesta muy atractiva para sus propietarios por varias razones:

  • Recaudar capital: ofrecer acciones en los mercados públicos es una forma muy eficaz de recaudar dinero para las empresas. Según Dealogic, en lo que va de año se han recaudado 2044 nuevas cotizaciones en todo el mundo, lo que supera ya el récord establecido en 2020, cuando 1656 cotizaciones recaudaron alrededor de 358 000 millones de dólares. Los fondos que la empresa necesita para expandir las operaciones empresariales, financiar la investigación y el desarrollo de nuevos productos, o tal vez pagar deudas, podrían adquirirse a través de una oferta pública inicial exitosa.
  • Mayor exposición pública: las ofertas públicas iniciales pueden ser fantásticas oportunidades de relaciones públicas. El evento tan esperado está marcado en el calendario del mercado de valores y crea un gran revuelo entre los inversores. La atención del público y la prensa que acompañan a una oferta pública inicial hacen que la empresa pase a ser el centro de atención del público y amplíe su alcance a nuevos clientes.
  • Credibilidad: Las empresas no solo reciben una gran atención cuando deciden salir a bolsa, pero también reciben credibilidad. Es bien sabido que, durante el proceso de oferta pública inicial, una empresa debe someterse a un intenso escrutinio para asegurarse de que cumple con estrictos estándares de presentación. Este escrutinio tiende a generar más confianza por parte del público al otorgar cierta legitimidad a la marca. A los ojos de muchos, una oferta pública inicial es un hito importante en la historia de una empresa, y no se dice que estas han logrado un gran éxito hasta que no empiezan a cotizar en la bolsa de valores.
  • Un medio de pago: las acciones públicas son, en esencia, una forma de moneda, ya que se pueden comprar y vender en una bolsa a precio de mercado. Esto puede ser útil al compensar a los empleados la posibilidad de ofrecer opciones sobre acciones permite a una empresa atraer a talentos de primer nivel, incluso si el salario base puede ser inferior al de un competidor. Además, las acciones se pueden utilizar como parte de acuerdos de adquisición, que suelen ser una forma de crecimiento de las empresas. Adquirir otras empresas es caro, pero cuando una empresa cotiza en bolsa, tiene la opción de emitir acciones como forma de pago en lugar de en efectivo.

 

La oportunidad de una OPI

Es por una buena razón que los inversores a menudo anticipan con impaciencia una nueva fecha de salida a bolsa. Para el inversor a largo plazo con paciencia, comprar acciones desde el principio y darles tiempo para que se revaloricen puede ser una estrategia muy rentable. Podemos buscar inspiración en dos titanes de la tecnología y sus ofertas públicas iniciales.

Google celebró su muy esperada oferta pública inicial en 2004. La empresa tenía seis años en ese momento y ya se había convertido en un motor de búsqueda líder. Sin embargo, a la sombra de la burbuja de las puntocom, Google terminó fijando su precio de su oferta pública inicial en 85 dólares por acción, muy por debajo del objetivo previsto originalmente de entre 108 y 135 dólares. Pero en su primer día de operaciones, las acciones de Google subieron un 18 % y ha registrado una ganancia anual media del 24,8 % desde entonces.

El viaje de Apple no siempre ha sido fácil, pero ha recompensado muy bien a los inversores que se han aferrado a la acción desde que salió a bolsa en 1980. En ese momento, The Wall Street Journal describió la oferta pública inicial de Apple como “una de las más esperadas en los últimos años” y sus 4,6 millones de acciones, con un precio de 22 dólares cada una, se agotaron casi de inmediato. Sin embargo, a lo largo de la década de los noventa, la empresa informática flaqueó, mientras que sus competidores, incluido el gigante del software Microsoft, prosperaron. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que el fundador Steve Jobs sacó a Apple del abismo, haciendo de su innovadora marca un nombre familiar y alcanzó un máximo histórico de 156,69 $ el mes pasado, más del 600 % del precio original. 

Ofertas públicas iniciales con otros inversores

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