Conozca a un Popular Investor de nivel Elite: el Dr. Sumit Roy

El Dr. Sumit Roy tiene un doctorado en Economía y cuenta con más de siete años de experiencia en el mercado de valores. Nuestra entrevista con Sumit muestra a las claras su experiencia práctica trabajando y estudiando en muchos países. Al igual que cualquiera que se toma la inversión en serio, Sumit investiga en profundidad antes de invertir en una empresa, pero también aporta la ventaja de conocer el funcionamiento de las empresas gracias a su experiencia práctica en tres continentes distintos. Sumit es un Popular Investor de la plataforma eToro y un inversor a tiempo completo. Aunque se pasa todo el día investigando, analizando e invirtiendo delante de una pantalla, su consejo para posibles copiadores es que tengan paciencia. 

Hemos encontrado un hueco en la apretada agenda de Sumit para hablar sobre su experiencia, su estrategia inversora y sus objetivos como inversor.

El 67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando invierten a través de CFD con este proveedor.

Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

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¡Cuéntanos un poco sobre ti!

Trabajo de investigador y consultor empresarial. Ahora, utilizo mi experiencia y habilidades para convertirme poco a poco en inversor de eToro a tiempo completo. Tengo un doctorado en Economía, Gestión y Estadística por la Universidad de Messina (Italia). Además, he estudiado y trabajado en la India, Italia, EE. UU., Bélgica y China, donde he tenido mucha exposición e interacciones con industrias que representan a diversos sectores.

Me encanta jugar al ajedrez, soy un viajero curioso y amante del senderismo. Por supuesto, he dejado a un lado las actividades al aire libre debido a la pandemia. 

Háblanos de tu experiencia financiera.

Descubrí el concepto de acciones e inversión mientras estudiaba una licenciatura en la universidad. Aprendí más sobre cómo invertir y realicé varias inversiones mientras estudiaba mi MBA. Durante los primero años, solo me interesaba el mercado de valores y gestionaba un portafolio de acciones para mi familia. Ahí es cuando amplié enormemente mis conocimientos sobre la gestión de acciones. Más tarde inicié un doctorado en Economía, Gestión y Estadística, y durante mis estudios me sentí mucho más cómodo con el mercado de valores. 

¿Cuál es tu estrategia de inversión? ¿La has cambiado recientemente para adaptarla a los mercados volátiles? 

Mi estrategia implica los siguientes criterios:

 Inversiones

  • Inversión en valor: Identificar acciones infravaloradas para invertir en ellas
  • Dividendos: Mantener una parte de las inversiones en acciones que abonen dividendos
  • Crecimiento: Acciones en crecimiento para conseguir mayores ganancias
  • Sectores estratégicos: Inversiones en diversos sectores, como viajes, tecnología, energía ecológica, alimentación, moda, atención sanitaria y farmacéutico.
  • Otros: Índices puntuales, materias primas e inversión en divisas. Suelo asumir pequeños riesgos abriendo posiciones a corto plazo en materias primas e inversión en divisas (X5, X10), pero solo con importes pequeños.
  • Diversificación: Diversifico para reducir el impacto de la volatilidad. Sigo la norma de no tener ninguna acción que represente más del 5% de mi portafolio. La mayoría de las inversiones que conservo representan un porcentaje muy inferior al 4% del total del portafolio.

Trato de comprar más acciones de empresas sólidas que estén infravaloradas. Si creo en las previsiones de una empresa y veo que sus fundamentos son sólidos, continúo abriendo nuevas posiciones incluso si las acciones caen. Lo hago hasta que la inversión se aproxima al 5% del total del portafolio. De igual manera, si detecto que los fundamentos de una empresa se están debilitando, cierro inmediatamente mis posiciones en ella. En ocasiones, también abro pequeñas posiciones en acciones de moda, comprando y vendiendo en cuestión de días.

¿Dónde investigas?

Utilizo Trading Central, TradingView, Yahoo Finance y Microsoft Money como fuentes de información y para leer artículos a fin de estudiar las empresas en las que me interesa invertir. Suelo descubrir empresas de interés gracias a las noticias financieras, los artículos de WSJ y otros inversores populares, y luego las investigo. También leo las publicaciones oficiales e informes de la empresa, así como las opiniones de otros inversores. Aprendo de otros inversores de éxito y trato de aplicar lo aprendido, junto con mis conocimientos sobre gestión financiera, a mis inversiones.

¿De qué modo ha cambiado eToro tu forma de invertir?

Desde que me uní a eToro, investigo más las empresas que me interesan que antes. También he empezado a invertir a escala internacional. Gracias a la oferta de eToro, actualmente he diversificado mis inversiones entre empresas de muchos países.

Gracias al sistema de inversión sin comisiones de eToro he realizado otro cambio interesante y ahora suelo abrir posiciones nuevas y más pequeñas; antes no lo hacía porque en otras plataformas tenía que pagar comisiones por cada operación. 

¿En qué activos o sectores tienes la vista puesta ahora mismo?

Aerolíneas, viajes, inmobiliario y construcción, moda, alimentación, tecnología, atención sanitaria y farmacéutico. Sigo buscando empresas emergentes e infravaloradas en estos sectores. 

¿Cuál ha sido tu inversión favorita en los últimos 12 meses?

Si tuviera que elegir una, sería la de Hugo Boss. 

Hugo Boss se desplomó por debajo de los $25 por acción en cuanto se inició el confinamiento por la pandemia. Tras estudiar con atención la empresa, decidí comprar acciones. El bajo precio de la acción se debía principalmente al confinamiento. Los números eran buenos y los analistas recomendaban apostar por la empresa. La firma tenía planes de expansión y las ventas en línea eran sólidas.

Con el nombramiento del nuevo CEO en junio del año pasado, Hugo Boss anunció en julio una nueva estrategia centrada en Internet. Eso incluía una objetivo de ventas de 400 millones de euros antes de 2022 y la apertura de tiendas en línea de Hugo Boss en 24 nuevos mercados.

Eso fue lo que me empujó a comprar esta acción. Abrí mis posiciones en julio de 2020 y las mantuve hasta que el mes pasado el precio subió hasta el nivel previo a la pandemia. De las más recientes, es mi operación favorita por el porcentaje de rentabilidad que logré obtener en menos de un año. 

¿Inviertes en alguna clase de activo aparte de acciones, materias primas y criptomonedas?

Las acciones son mis inversiones preferidas. Siempre tengo más del 90% de mi portafolio distribuido en acciones. Después de las acciones, busco materias primas. Rara vez invierto en criptomonedas (nunca superan el 2% de mi portafolio) y tampoco suelo invertir en divisas.

¿Cuál es tu objetivo de inversión a largo plazo?

Considero las inversiones en acciones como un instrumento para lograr la seguridad financiera a largo plazo. La idea del crecimiento compuesto en acciones proporciona una libertad financiera inigualable. Con el aumento de la inflación, el dinero pierde su valor. Para que el dinero siga generando valor, la mejor solución es invertir en buenas acciones. 

¿Algún mensaje para tus copiadores o posibles copiadores?

  1. Paciencia, ya que el mercado de valores es volátil por naturaleza. No hay que perder la calma. Una vez que decida copiar a un inversor, debe dejarle trabajar para usted. Es normal que haya algunas correcciones.
  2. Diversificar, aunque el inversor al que se copie diversifique mucho, se puede diversificar más copiando incluso a más inversores. 

El contenido de esta publicación es meramente educativo e informativo y no deberá considerarse como un consejo o una recomendación de inversión.

Los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápido debido al apalancamiento. El 67% de los inversores minoristas pierden dinero cuando invierten a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

La copia de operaciones de otros inversores es un servicio de gestión de portafolios que presta eToro (Europa) Ltd., una entidad autorizada y regulada por la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC).

Descargo de responsabilidad para ASIC: eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Trading social. eToro no aprueba ni respalda las cuentas de inversión que los clientes pueden elegir copiar. Todas las instrucciones y acciones relacionadas con las operaciones copiadas se replicarán automáticamente en su cuenta. Cuando elige copiar una cuenta de inversión en particular, copiará todas sus operaciones futuras, y también podrá optar por seguir sus operaciones existentes. El rendimiento pasado de un miembro de la comunidad de eToro no es un indicador fiable de su rendimiento futuro. Su capital está en riesgo. Lea nuestra declaración de divulgación de productos (PDS, por sus siglas en inglés). Ver el descargo de responsabilidad completo.

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