Lær en Elite Popular Investor at kende: Dr. Sumit Roy

Dr. Sumit Roy har en ph.d. i økonomi og mere end syv års erfaring på aktiemarkedet. Fra vores interview med Sumit er der en ting, der skiller sig ud. Hans praktiske erfaring med at arbejde og studere i mange lande. Som enhver anden seriøs investor udfører Sumit tilbundsgående undersøgelser, før han investerer i en virksomhed, men han har også fordelen med praktisk erfaring i at forstå, hvordan virksomheder arbejder på tværs af tre kontinenter. Sumit er en Popular Investor på eToro-platformen og en fuldtidsinvestor. Selv om han er foran skærmene hele dagen og undersøger, analyserer og handler, er hans budskab til potentielle kopierende at have tålmodighed. 

På trods af travlhed fik vi mulighed for at snakke med Sumit om hans baggrund, hans investeringsstrategi og mål som investor.

67 % af alle detailinvestorkonti taber penge ved handel med CFD’er med denne udbyder.

Du bør overveje, om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

ASIC-ansvarsfraskrivelse: AFSL 491139. Risiko for tab af kapital. Se PDS.

Fortæl os lidt om dig selv.

Jeg er uddannet forsker og forretningskonsulent. Jeg bruger denne erfaring og disse færdigheder til langsomt at skifte over til fuldtids eToro-investor. Jeg har en ph.d. i økonomi, ledelse og statistik fra University of Messina, Italien. Derudover har jeg studeret og arbejdet i Indien, Italien, USA, Belgien og Kina, hvor jeg har haft en masse eksponering og interaktioner med industrier, der repræsenterer forskellige sektorer.

Jeg er en ivrig skakspiller, nysgerrig rejsende og en entusiastisk trekker. Udendørsaktiviteter er dog sat sat i bero lige nu på grund af pandemien. 

Fortæl os om din økonomiske baggrund.

Jeg blev først formelt introduceret til begrebet aktier og investering, da jeg studerede erhvervsøkonomi på universitetet. Jeg lærte mere om investering og blev aktivt involveret, mens jeg studerede til min MBA. I første omgang var jeg kun interesseret i aktiemarkedet i nogle år, mens jeg forvaltede en aktieportefølje for min familie. Min viden om forvaltning af aktier steg betydeligt dengang. Senere studerede jeg til en ph.d. i økonomi, ledelse og statistik, hvor jeg blev meget mere fortrolig med aktiemarkedet. 

Hvad er din strategi, og har du ændret den for nylig for at tilpasse den til de volatile markeder? 

Min strategi omfatter følgende kriterier:

 Investeringer

  • Værdiinvestering: Identificere undervurderede aktier til at investere i
  • Udbytte: Hold en del af investeringerne i udbyttebetalende aktier
  • Vækst: Vækstaktier rettet mod højere afkast
  • Strategiske sektorer: Investeringer i forskellige sektorer såsom rejser, teknologi, grøn energi, mad, mode, sundhedspleje og lægemidler.
  • Andet: Lejlighedsvis investering i indekser, råvarer og valutahandel. Jeg tager ofte mindre risici ved at åbne kortsigtede positioner i råvarer og valutahandel (X5, X10), men kun med små beløb.
  • Diversificering: Jeg diversificerer for at reducere virkningen af volatilitet. Jeg følger reglen om, at en enkelt aktie højst må udgøre 5 % i min portefølje. De fleste af de investeringer, jeg holder, er godt under 4 % af den samlede portefølje.

Jeg prøver at købe flere aktier af stærke, men undervurderede virksomheder. Hvis jeg tror på virksomhedens indtjeningsudsigter og ser, at de grundlæggende omstændigheder er stærke, åbner jeg fortsat nye positioner, selv om aktien falder i kurs. Jeg gør dette, indtil investeringen når omkring 5 % af den samlede portefølje. Hvis jeg tilsvarende identificerer en virksomhed, hvis grundlæggende omstændigheder svækkes, lukker jeg straks mine positioner der. Jeg åbner også sommetider små positioner i stigende aktier, hvor jeg køber og sælger inden for få dage.

Hvor laver du dine undersøgelser?

Jeg bruger Trading central, Tradingview, Yahoo finance og Microsoft money som informationskilder og artikler til at undersøge de virksomheder, jeg er interesseret i at investere i. Jeg finder normalt interessante virksomheder i finansielle nyheder, WSJ-artikler og andre populære investorer, før jeg undersøger dem. Jeg kigger også på virksomhedens officielle publikationer, rapporter og anmeldelser fra andre investorer. Jeg lærer af andre succesrige investorer, og sammen med mit kendskab til økonomistyring forsøger jeg at anvende disse erfaringer i mine investeringer.

Hvordan har eToro ændret den måde, du handler på?

Siden jeg tilmeldt mig eToro, har jeg lavet grundigere undersøgelse af mine målrettede virksomheder, end jeg gjorde før i tiden. Jeg er også begyndt at investere mere internationalt. Takket være eToros tilbud har jeg i øjeblikket diversificeret mine investeringer i virksomheder i mange lande.

En mere interessant ændring skete som følge af eToros kommissionsfrie handelssystem. Jeg åbner ofte nye mindre positioner. Det gjorde jeg ikke før, for på andre platforme skulle jeg betale kurtage, hver gang jeg handlede. 

Hvilke aktiver eller brancher kigger du på i øjeblikket?

Luftfartsselskaber, rejser, fast ejendom og byggeri, mode, mad, teknologi, sundhedspleje og lægemidler. Jeg er fortsat på udkig efter nye og undervurderede virksomheder i disse sektorer. 

Hvad var din bedste handel inden for de sidste 12 måneder?

Hvis jeg skal nævne en handel, er det Hugo Boss. 

Hugo Boss styrtdykkede til under 25 USD pr. aktie, da alt lukkede under pandemien. Efter grundig undersøgelse af virksomheden besluttede jeg mig for at købe aktier. Den lave aktiekurs skyldes primært nedlukningen. Tallene så gode ud, og analytikere gav virksomheden “købsanbefalinger”. Virksomheden havde planer om at udvide, og onlinesalget var stærkt.

Med tiltrædelsen af den nye administrerende direktør i juni sidste år annoncerede Hugo Boss en ny onlinefokuseret strategi i juli. Dette omfattede et salgsmål på 400 mio. euro inden 2022 og åbning af Hugo Boss-onlinebutikker på 24 nye markeder.

Dette var mit signal til at købe denne aktie. Jeg åbnede mine positioner i juli 2020 og holdte dem, indtil kursen steg til niveauet før pandemien i sidste måned. Det er min bedste nylige handel på grund af afkastet, jeg formåede at få ud af det på mindre end et år. 

Investerer du i nogen aktivklasser end aktier, råvarer og kryptovalutaer?

Aktier er mine foretrukne investeringer. Jeg holder altid mere end 90 % af min porteføljefordeling i aktier. Efter aktier kigger jeg på råvarer. Jeg laver sjældent investeringer i kryptovalutaer, men hvis jeg gør, er det med en værdi på højst 2 % af min portefølje, og jeg laver sjældent valutahandler.

Hvad er dit langsigtede handelsmål?

Jeg ser på aktieinvesteringer som et instrument til at opnå langsigtet økonomisk sikkerhed. Ideen om sammensat vækst i aktier giver uovertruffen økonomisk frihed. Med stigende inflation mister penge deres værdi. Den bedste måde til fortsat at generere værdi af penge er at investere i gode aktier. 

Har du et budskab til kopierende eller potentielle kopierende?

  1. Tålmodighed Aktiemarkedet er altid volatilt. Gå ikke i panik. Når du har kopieret en investor, så lad ham arbejde for dig. Nogle korrektioner er normale.
  2. Diversificer Selvom din kopiinvestor er veldiversificeret, kan du stadig diversificere mere ved at kopiere endnu flere folk. 

Ovennævnte indhold er kun beregnet til informations- og uddannelsesformål og bør ikke anses som investeringsråd eller en investeringsanbefaling.

CFD’er er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 67 % af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

CopyTrading er et porteføljestyringsprodukt, der leveres af eToro (Europa) Ltd., og som er godkendt og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

ASIC-ansvarsfraskrivelse: eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Social handel. eToro hverken godkender eller anbefaler nogen af de handelskonti, som kunder eventuelt vælger at kopiere. Alle instruktioner og handlinger i forbindelse med kopierede handler replikeres automatisk på din konto. Når du vælger at kopiere en bestemt handelskonto, kopierer du alle deres fremtidige handler, og du kan også vælge at følge deres eksisterende handler. Et eToro-medlems tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for hans/hendes fremtidige afkast. Din kapital er i fare. Læs vores Product Disclosure Statement (PDS). Se den fulde ansvarsfraskrivelse.

CySec ansvarsfraskrivelse:

CFD’er er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 67% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

CopyTrading er et porteføljestyringsprodukt, der leveres af eToro (Europa) Ltd., og som er godkendt og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission.

34 Visninger