剖析菁英級明星投資者:Sumit Roy 博士

Sumit Roy 博士擁有經濟學博士學位,股市資歷超過七年。在和 Summit 的訪談的時候,不難看出他擁有在許多國家工作及念書的經驗。他與其他所有認真的投資人一樣,投資個股前會深入研究該公司,但他也會善用他的親身經歷,深入了解三大洲的企業運作方式。Sumit 是 eToro 平台的明星投資者,也是全職投資人。雖然他整天在螢幕前研究、分析和交易,但他給潛在跟單者的建議是要沉著。

他在百忙之中撥冗和我們談談他的背景、投資策略和投資目標。

67% 的散戶投資者帳戶與此營運商交易差價合約時出現虧損。

您應該考量自己是否能夠承擔資金虧損的高風險。

澳洲證券和投資委員會免責聲明:AFSL 491139。投資必有風險。請參閱《產品揭露聲明》

可以自我介紹一下嗎?

我的職業是研究員兼商業顧問。現在我正運用這項經驗和技能,慢慢成為全職 eToro 投資人。我擁有義大利麥西納大學經濟學、管理學和統計博士學位。此外,我曾在印度、義大利、美國、比利時和中國念書和工作,和當地各產業有許多接觸和互動。

我是西洋棋鐵粉、好奇心旺盛的旅行者和熱情的背包客。當然,疫情使我必須暫停所有戶外活動。

請聊一下您的財務背景。

我在大學學商時,先正式接觸到股票和投資的理念。念企管碩士時,得以深入了解投資,也積極參與。一開始,有好幾年我對股票市場純粹只是有興趣,同時為家人管理股票投資組合。我的股票管理知識在這段期間突飛猛進。後來我念經濟學、管理學和統計博士班時,對股票市場感覺自在多了。

您的策略為何?您最近有沒有改變策略以適應市場波動? 

我的策略採用以下標準:

 投資

  • 價值型股票:找出遭到低估的股票,再進行投資
  • 股利型股票:投資部分資金在股利型股票
  • 成長型股票:以高報酬為目標的成長股
  • 策略型類股:投資旅遊業、科技業、綠色能源業、食品業、時尚業、醫療保健業和製藥業等各領域。
  • 其他類型:不定期投資指數、大宗商品和貨幣交易。我通常只願意承擔低風險,開立短倉的大宗商品和貨幣交易(X5,X10),但金額很低。
  • 多元化為降低波動的影響,我會進行多元投資。我有一項規則:在我的投資組合,沒有單一個股的權重超過 5%。我持有的投資大多遠低於總投資組合的 4%。

我努力買進更多業績亮眼但股價被低估的個股。如果我對這家公司的前景有信心,基本面也很強勁,就算股價下跌,我也會繼續開新倉位。我會加碼到這筆投資達到總投資組合的 5% 左右為止。同樣地,如果我發現某家基本面變弱,我會馬上平倉。我有時也會開立熱門股的小倉位,幾天內就賣掉。

您的研究管道為何?

我會利用交易中心、交易圖、Yahoo 奇摩股市和 Microsoft Money 等資訊和文章來源來研究我有興趣投資的公司。通常我會從財經新聞、華爾街日報報導和其他明星投資者的文章中找到感興趣的公司,然後才開始研究這些公司。我還會查看該公司的官方出版品、報告和其他投資人的評論。我會向其他投資達人學習,並結合我的財務管理知識,努力將這些投資之道應用到我的投資中。

eToro 如何改變您的交易方式?

我加入 eToro 之後,對目標公司的研究得比以前更深。我也開始投資更多國外標的。多虧了 eToro 的產品,目前我多元化投資的觸角已經遍及許多國外公司。

eToro 的免手續費交易系統還引發了一個有趣的變化。我經常開立新的小倉位;我以前不會這麼做,因為在其他平台,每筆交易都要付手續費。

您現在關注哪些資產或產業?

航空業、旅遊業、房地產及建築業、時尚業、食品業、科技業、醫療保健業和製藥業。我一直在這些類股尋找新興公司和股價被低估的公司。

過去 12 個月您最喜歡的交易標的是什麼?

非得說出一支個股的話,那就是 Hugo Boss。

在疫情導致封城後,Hugo Boss 股價暴跌至每股 25 美元以下。仔細研究這家公司後,我決定買進它的股票。股價低的主要是因為封城。由於財報數據不錯,分析師給予該公司「買進」評級。他制定了擴張計劃,線上銷售也很強勁。

由於新執行長在去年六月上任,Hugo Boss 在七月宣布聚焦在線上的新策略。這項策略擬定在 2022 年之前須達到 4 億歐元的銷售目標,以及在 24 個新市場設立 Hugo Boss 線上商店。

這暗示我該買進這支股票了。我在 2020 年七月開倉,持有到上個月價格漲到疫情前的水準為止。這是我近來最滿意的交易,因為我不到一年就能賺到一定的報酬率。

您有沒有投資股票、大宗商品和加密貨幣以外的資產類別?

股票是我的投資首選。我的投資組合永遠都配置 90% 以上的資金在股票上。股票之後就是大宗商品。我不太投資加密貨幣,投資上限絕對不會超過投資組合的 2%,我也很少炒外匯。

您的長期交易目標是什麼?

我把股票投資視為實現長期財務安全的工具。股票複合成長率所提供的財務自由,是其他工具比不上的。由於通膨率上升,貨幣因此貶值。為了不斷從金錢中創造價值,最好的方法就是投資優質股票。

想對任何跟單者或潛在跟單者說甚麼嗎?

  1. 耐性股市波動是自然現象。不必驚慌。一旦跟單了某個投資人,就讓他為你代勞。出現部分修正在所難免。
  2. 多元化即使你跟單的投資人多元化程度已經相當高,你還是可以跟單更多投資人來實現多元化的目標。

以上內容僅供參考和教育用途,不應被視為投資建議。

差價合約是一種複雜工具,且因槓桿作用而有快速虧損的風險。67% 的散戶投資者帳戶與此營運商交易股票時出現虧損。您應考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及是否能承擔資金虧損的高風險。

CopyPortfolios 是 eToro(Europe)Ltd. 提供的投資組合管理服務,並受塞浦勒斯證券交易委員會(CySEC)授權和監管。

澳洲證券投資委員會免責聲明:eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139。社群交易。eToro 並未核准或支持客戶可能選擇跟單的任何交易帳戶。所有跟單交易相關指令與操作會自動複製到您的帳戶中。您選擇跟單特定交易帳戶之後,就會複製未來他們的所有交易,您也可以選擇追蹤他們現有的交易。eToro 社群成員的過往績效並不能作爲其未來表現的可靠指標。投資必有風險。請參考我們的《產品皆露聲明》(PDS)。請詳閱完整的免責聲明。

差價合約(CFD)是種複雜工具。因其槓桿作用可能導致快速虧損的風險極高。 67% 的散戶投資人帳戶因與此營運商進行差價合約交易而失血。 您應考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及是否能承擔資金虧損的高風險。

CopyPortfolios 是 eToro (Europe) Ltd. 提供的投資組合管理服務,並受塞浦勒斯證券交易委員會授權和監管。

 

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