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Cos’è l’Investimento Tematico? Glossario e Introduzione

Cos’è l’Investimento Tematico?

Investimento Tematico è un termine che si riferisce a un approccio discendente all’investimento (dall’alto verso il basso), in cui gli investitori cercano di identificare temi e tendenze in base alle loro previsioni di rendimento futuro, piuttosto che prendere decisioni d’investimento basate su risultati passati di determinati mercati o asset. Un esempio d’investimento tematico può essere quello dei trend tecnologici, dove un investitore può prevedere la crescita delle automobili a guida autonoma o la diminuzione globale dell’uso dei tablet entro una certa data. Gli Investimenti Tematici, che sono diventati molto popolari negli ultimi tempi, sono divisi in gruppi dei settori economia, politica, tecnologia, sociale e agricoltura. La popolarità degli investimenti tematici è più che raddoppiata dal 2016, con oltre 400 ETF (Exchange Trade Funds) tematici esistenti.

Di seguito sono elencati alcuni dei termini più comuni relativi all’investimento tematico:

Investimento tematico – Glossario

A-D

  • Agroalimentare

Produzione a livello industriale e distribuzione di attrezzature agricole, macchinari, stoccaggio, ecc.

  • Alfa

Un rendimento irregolare su un investimento sopravvalutato o sottovalutato dell’investitore.

  • Asimmetrico

La relazione tra i fornitori di risorse naturali dominanti e i loro clienti.

  • Allocazione Asset

Una strategia d’investimento in cui l’investitore equilibra le percentuali di rischio con quelle del rendimento, in base agli obiettivi dell’investitore, alla tempistica degli investimenti e alla tolleranza al rischio.

  • Conto Integrato (Wrap Account)

È un metodo per accorpare il portafoglio di un investitore, pagando una commissione. Questa commissione copre tutte le spese di gestione e le altre commissioni del conto ed è considerata meno costosa delle spese di un conto di intermediazione.

  • Copertura (Hedge Against)

Proteggere un investimento da una diminuzione di valore attraverso il contro-investimento, essenzialmente effettuando un investimento aggiuntivo.

  • CopyFunds

CopyFunds™ è un prodotto di gestione di portafoglio d’Investimento Tematico sviluppato da eToro. Usando i CopyFunds di eToro, gli investitori possono copiare trader o mercati. I CopyFund raggruppano gli asset finanziari dell’investitore in un modo diversificato, in linea con una strategia predefinita per ridurre al minimo il rischio a lungo termine.

  • Correlazione Bassa

Gli investimenti tematici possono offrire una correlazione bassa dei rendimenti relativi a strategie di crescita tradizionali e una correlazione negativa dei rendimenti relativi a strategie di valore tradizionali, offrendo una diversificazione per gli investitori.

  • Costruzione del Portafoglio

Scelta di temi, segmenti o aree in base alle tendenze del mercato.

  • Crescita della Popolazione

La crescita prevista della popolazione che esercita una pressione sulle forniture alimentari globali, sul terreno e sul riscaldamento globale.

  • Disinvestimento

Quando un soggetto o una società riducono il livello del debito mediante la vendita di asset, se la crescita non procede secondo i piani.

E-I

  • Economia della Longevità

Rappresenta il potere economico della fascia d’età demografica superiore ai 50 anni, la cui attività economica, che attualmente si aggira intorno ai 7 mila miliardi di dollari, si prevede che raddoppi a circa 13,5 mila miliardi di dollari entro il 2030.

  • Economie BRIC

Si riferisce alle economie combinate di: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Queste nazioni erano raggruppate dagli economisti data la loro crescita economica e influenza potenziali.

  • Evoluzione Rapida

L’attenzione costante verso i cambiamenti secolari e l’innovazione dirompente può offrire una copertura di portafoglio in un mondo in rapida evoluzione e un complemento alle tradizionali strategie basate sugli indici.

  • Gorilla

Grandi imprese o società multinazionali che dominano i rispettivi settori, controllando il prezzo e la disponibilità dei loro prodotti.

  • Indice di Sharpe

È una misura del rendimento commisurato al rischio di un tema. Per mezzo dell’Indice di Sharpe è possibile analizzare le caratteristiche di rischio/rendimento di ogni tema. Indica se i rendimenti ottenuti in un tema sono dovuti a un rischio eccessivo o a decisioni di investimento intelligenti. Sulla nostra piattaforma, abbiamo assegnato una classifica da 1 a 3, con 3 che indica il rischio maggiore.

  • Indice MSCI World

Un indice centrale globale che include migliaia di azioni e materie prime in varie categorie. Utilizzato dai gestori di fondi di tutto il mondo come parametro per le prestazioni dei portafogli.

  • Investimenti Discendenti/Ascendenti

L’investimento con un approccio dall’alto verso il basso (top-down) analizza innanzitutto le tendenze economiche e globali, quindi gli sviluppi che interessano particolari settori industriali e infine quali sono le aziende che dovrebbero sovraperformare in quei settori, e investono su queste basi. L’investimento con un approccio ascendente (bottom-up) si concentra principalmente sulle imprese per determinare dove investire, dando poca enfasi alle tendenze economiche.

M-T

  • Macroeconomia

Una divisione dell’economia, che studia le prestazioni e il comportamento complessivo di un’economia, che abbraccia i cambiamenti in tutti gli aspetti dell’economia, inclusi il tasso di occupazione, l’inflazione, il tasso di crescita, ecc.

  • Megatrend

Forze economiche globali (come l’aumento dell’e-commerce o trasformazioni sociali (millennial), che hanno un impatto sulle imprese ed economie, sulla società, la cultura e la vita.

  • Mercati Emergenti

Paesi che hanno il potenziale e l’infrastruttura di mercato pienamente sviluppati ma che non hanno ancora raggiunto la maturità economica. Tendono a essere volatili.

  • PAC – Piano accumulo capitale

Una strategia d’investimento in cui l’investitore colloca un ammontare fisso in un determinato investimento, su base regolare mensile. L’investitore acquista di più quando il prezzo si abbassa e meno quando il prezzo sale.

  • PIL

Il Prodotto Interno Lordo è il metro di misura dell’attività economica complessiva di una nazione, che mette insieme beni e servizi, di solito calcolato su base annuale o trimestrale.

  • Prodotti a Basso Tema

Le tecnologie, i servizi e le soluzioni che sono immateriali rispetto ai ricavi e/o alla crescita globali, ma sono un fattore tra gli altri per il modello di business, la strategia e la ricerca e sviluppo (R & S) di un’azienda.

  • Set di Opportunità

Tutti i profitti previsti ipotizzabili, nonché le deviazioni standard, derivanti dalla costruzione di portafogli.

  • Super Ciclo di Credito

Il ciclo costante di credito finanziario, che si è concluso con la crisi finanziaria globale del 2007.

  • Svincolato dal Benchmark

Una strategia d’investimento che basa il proprio investimento sui rendimenti attesi, indipendentemente dal peso dell’Indice.

U-Z

  • Urbanizzazione

Lo spostamento della popolazione dai centri urbani o rurali alle periferie.

  • Valore Intrinseco

Rappresenta il valore calcolato di un’azienda, azione o titolo, che prende in considerazione i fattori tangibili e intangibili. Non sempre rappresenta il valore di mercato.

Sommario

Mentre gli investimenti tematici continuano a crescere rapidamente in popolarità tra gli investitori, la domanda per forme d’investimento affidabili e diversificate è più richiesta che mai. Con i Top Trader CopyFunds e i Market CopyFunds di eToro, gli investitori a lungo termine e a basso rischio sono in grado di gestire i loro portafogli tematici di investimento a lungo termine con diversi temi e allocazioni di asset adatti alla strategia d’investimento preferita da ciascun investitore.

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