熱門投資人等級:升級和支付指引

許多熱門投資人(PI)經常詢問如何運作計畫中的升級。因此,我們整理了一份簡短的指引,希望可以藉此簡化流程,並幫助您更好地瞭解級別上升的方式。

逐級上升

熱門投資人計畫分為四個級別(或等級):初學者、冠軍、菁英和職業菁英。每個級別各自都有其要求和獎勵。當熱門投資人符合進階標準時,他/她就會自動被升級。 

請注意,熱門投資人必須始終遵循每個等級的要求。未符合要求者將被降級。如希望升級到前一級別,您必須滿足其所有標準,包括已處於目前等級的最短時間。

升級在每個月的10日之前進行,大約與向熱門投資人付款的時間相同。如果您是熱門投資人,請放心,您將收到應得的付款和升級,因此無需申請升級或付款。

對於所有等級,如要取得升級和付款,您必須:

請注意,所有付款和升級均基於每月平均AUM和每月平均資產淨值。這意味著系統會在每個日曆月的每一天計算您的每日收盤AUM和資產淨值,然後在該月的最後一天計算平均值。

此外,每一等級都有其獨特的要求(對於那些被降級的投資人也是如此):

冠軍

  • 每月平均AUM高於5萬美元
  • 每月平均資產淨值高於5000美元
  • 處於“初學者”等級時長為2個月
  • 跟單者不少於10人

菁英

  • 每月平均AUM高於50萬美元
  • 每月平均資產淨值高於25000美元
  • 處於“冠軍”等級時長為4個月
  • 菁英策略宣言(由熱門投資人團隊升級後發送)
  • 投資管理資格

職業菁英

  • 每月平均AUM高於1000萬美元
  • 每月平均資產淨值高於5萬美元
  • 處於“菁英”等級時長為2個月
  • 進階投資管理資格

每月付款如下:

冠軍

  • 400美元(固定)或800美元(固定)

菁英

  • 1.5%(年化)或2%(年化)

職業菁英

  • 2%(年化)或2.5%(年化)

支付給熱門投資人的款項根據他們的月環比平均AUM增長率而確定。增長率超過1%的投資人將根據其等級取得更高的報酬。

例如,“菁英”級熱門投資人麗莎·威廉姆斯在2021年9月的平均AUM為65萬美元,而在2021年10月的平均AUM為70萬美元,這意味著她的月環比AUM增長率為7.7%。透過以下計算方式(70萬美元 x 2%,再除以12個月)可得,她在2021年10月的付款將為1167美元。

我們希望以上內容能夠幫助您瞭解每個級別所需的不同標準及其所需的資格。如果您已滿足所有要求但仍未被升級,請聯絡您的客戶經理或客戶服務

 

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