Avner Meyrav
المُقدمة من Avner Meyrav
1824 مشاهدات

ما هي أرباح الأسهم وكيف يُمكنك الاستفادة منها في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك

إذا كنت مهتمًا بسوق الأوراق المالية، فربما أنك قد حصلت على أرباح للأسهم على المدى البعيد. على الرغم من أن مفهوم توزيع الأرباح وكيفية الاستفادة منها في الاستثمار على منصة تداول هو أمر شائع تمامًا في عالم المال، فإنه قد يكون بعيد المنال إلى حد ما. سوف تُساعدك هذه المُدونة في فهم ماهية توزيعات الأرباح، وما هي الشركات التي تُقدمها ووقت سدادها وكيفية الاستفادة منها لصالحك.

المُشاركة تعني الاهتمام

في الأساس، تُعد توزيعات الأرباح بمثابة وسيلة لمكافأة المساهمين على ملكيتهم الجزئية للشركة. لدى كل مساهم حصة معينة من الشركة المُتداولة في البورصة، وبالتالي يحق له الحصول على جزء من أرباحها. في حين أن بعض الشركات لا تدفع أرباحًا ثابتة وتفضل إعادة استثمار الأرباح في مشروعات الشركة الأخرى، عادةً ما تدفع الشركات الكُبرى أرباح للأسهم على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

تُوزّع الأرباح على أساس حصة كل مساهم في الشركة، مما يمنح المُساهمين مبلغًا مُحددًا من النقد أو الأسهم لكل سهم يمتلكونه. على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة آبل عن توزيع أرباح بواقع 0.8 دولار لكل سهم، فسيحصل حامل 50 سهم على أرباح بقيمة 40 دولار.

رأس مالك في خطر.

كيفية الاستثمار في الأرباح المُوزعة

على مر السنين، اهتم عدد متزايد من المستثمرين بتوزيعات الأرباح. ففي النهاية، يُقدم الاستثمار في الأسهم المُدرة للعوائد طريقين لتحقيق الأرباح المُحتملة: زيادة رأس المال من خلال زيادة سعر السهم وعوائد الأرباح. لذلك، فإن العديد من المستثمرين الذين لديهم شهية مُخاطرة منخفضة، ويبحثون عن تحقيق النمو على المدى البعيد، يبنون على الأقل بعضًا من محفظة الأسهم الخاصة بهم على الأسهم ذات الأرباح الموزعة.

عادة ما تعلن الشركات عن توزيع الأرباح كجزء من تقارير أرباحها. ستحدد الشركة المبلغ الذي ستدفعه للسهم الواحد وتاريخ استحقاق أرباح الأسهم. في حين أن أرباح الأسهم عادة ما تُستمد من أرباح الشركة، فإن بعض الشركات تختار دفع أرباح الأسهم حتى في أوقات الخسارة، وذلك للاحتفاظ بمُستثمريها الحاليين.

استراتيجيات الاستثمار القائمة على توزيعات الأرباح

عند النظر إلى مخطط شركة كبيرة وناجحة، غالبًا ما يتحقق المستثمرون من مُعدل نمو سعر سهم تلك الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المستثمرين على المدى البعيد سوف ينظرون أيضًا إلى مدفوعات الأرباح الموزعة بانتظام كوسيلة لتحقيق دخل ثابت.

لمنح المستثمرين الذين لديهم ملفات تعريف تعتمد على توزيعات الأرباح حلاً جاهزًا، أنشأت eToro محفظة DividendGrowth. تركز استراتيجية الاستثمار هذه على الشركات الكُبرى التي لديها سجل حافل لا يقل عن 20 عامًا من دفعات الأرباح المُنتظمة. بعد إنشاء مجموعة من مثل هذه الشركات، يتم تحسين المحفظة على نحو أكبر، باستخدام المعايير التالية:

  • القيمة السوقية – البحث عن الشركات الكُبرى.
  • مُعامل بيتا – انخفاض قدر التقلبات في السوق.
  • متوسط نمو الأرباح الموزعة على مدار 5 سنوات – بالنظر إلى الاتساق على المدى المتوسط.
  • عائد توزيعات الأرباح في العام السابق – أداء توزيعات الأرباح على المدى القصير.

تُقدم المحفظة الناتجة حلاً جيدًا للاستثمار طويل الأجل ومنخفض المخاطر للمستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق الأرباح. تضم المحفظة العديد من الأسهم، بما في ذلك أسهم Pepsico وIBM وCoca-Cola و3M وMcDonald’s والعديد أيضًا.

إذا كُنت ترغب في مُتابعة أداء محفظة DividendGrowth Portfolio، أضفها إلى قائمة المراقبة الخاصة بك.

رأس مالك في خطر.

محافظ CopyPortfolios™ هي مُنتجات مُخصصة لإدارة المحافظ. محافظ CopyPortfolios™ ليست صناديق استثمار مُتداولة، وليست صناديق للتحوط.

1824 مشاهدات