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是否该冒险一试?

有一样东西我们时常看见,同时也无法回避。没错,这就是无处不在于我们投资过程中的“交易有风险”警告语。

Risks Ahead sign

作为一个活跃的投资者,您应该知道在做出每一个决定时都将承担多大的风险。在进行传统市场交易时可能已经很难搞清楚,如果再搭配复制跟单交易,则几乎更不可能准确评估这种风险。面对这样的情况,社交交易者应该怎么做呢? 

介绍:风险评级

我为大家所介绍的正是我们目前正在打造的一个功能,并计划在未来几个月内覆盖社区的用户。

风险评级背后的理念非常简单:我们希望您能够评估每笔交易中所承担的确切风险,包括复制跟单交易。它不止让您能感受到风险,而是能够实实在在的用客观的数字来衡量风险。

风险评级将为您提供整体投资组合的风险级别以及此风险等级的组成明细。此功能可用于查看我们所有会员的个人资料,这意味着您不仅可以更好地分析自己的投资组合,还可以了解其他所有人的组合!

在复制跟单方面,您跟单的任何交易者的交易方式都将影响到您自己的风险评级:他们选择的工具、他们的杠杆选择、投资于某一工具的净值百分比——而我们使用的算法中考虑了所有这些以及其他更多因素。将所有数据整合在一起时,我们能够非常准确地计算出特定交易者带给您投资组合的风险。通过这样的方式,您可以更好地评估想要跟单的交易者,因为您不仅可以看到他们的收益表现,还可以了解他们所承担的风险。

如何运作

在具体解释前,我们首先要强调风险评级仅基于交易者的过去表现,因此也不能视作对未来结果的预期。

对于核心的数学算法我们在此做一个简单解释,其基本思路是每种工具都有一个平均日常波动率以衡量其稳定性。假设工具X平均每天波动2%左右(即在一个日期区间,它通常会从当天开始时的价格上涨或下跌约2%)。从统计角度来说,如果我们将此平均变化值乘以3,即可创建一个时间准确率达99%的范围。因此在我们的示例中,在99%的时间里,工具X将在一天内最多有6%的可能性上涨或下跌。

这一基本思路结合了可以改变风险百分比的杠杆设置这一条件,当然还有社区中大多数交易者投资于多种工具的事实。部分头寸相结合可以在一定程度上降低风险(例如同时买入欧元/美元和美元/日元,同时进行这两种交易可覆盖美元一方面下跌和另一方面上涨的可能性,这意味着您的风险在这里可以相互补偿——即对冲)。但是,如果持仓交易头寸没有相互对冲,即意味着交易风险可能会更高,因为每次交易都有可能会朝着我们期望的相反方向发展。

此外,如果您跟单多个交易者,务必要考虑头寸的相关情况:即如果它们的投资方向相同,您的风险将更高,如果头寸彼此对冲,风险就会降低。

目前而言,风险评级不会实时更新,我们会提前通知您有关此工具更新的频率。当然,我们的目标是让您能够实时查看风险评级的变化,这也是我们未来所要实现的目标。

如何展现

上述算法包含了众多参数,为投资组合提供1-10级的“风险评级”。每个评级都代表一个百分比范围,旨在帮助您更好地了解投资可能对净值带来的风险。

risk score table

每当在投资组合中添加新的投资标的(无论是单独工具还是复制跟单)时,投资风险将被重新计算,您将看到自己的决定对风险评级的影响。在未来,我们将继续拓展此功能,以便您看到交易者可能对您的投资组合产生的预计风险影响。但是,在目前阶段,您只会在跟单交易者后看到风险影响情况。

此外,您将对自己的投资组合进行深入分析,以便能更好地了解自己的投资策略。所有人都可以使用这些分析,这意味着您能看到社区中所有交易者的深入分析——但同样,提前计算它们之间的相关性这一功能仍然处于早期开发阶段,并且将在以后的版本中提供。

请大家务必注意:此功能旨在帮助您做出更明智的决定,但并不会告诉您应该如何操作。我们相信一切后果来源于自己的选择,我们不会试图告诉您应该如何投资。

未来期望

在接下来的几个月中,我们将挑选一些最受欢迎的被跟单交易者并发布几个风险分析博文,然后推出这一新功能。通过这种方式,您可以更好地了解风险评级的工作原理及其对您的意义。

我们相信,这一重要工具将帮助您根据自己的投资需求和期望,优化投资组合来获得最佳结果。

当然,非常欢迎您在我们的客户服务墙上或评论中提出您可能遇到的任何问题。此功能仍在开发中,最终详细信息(包括发布日期)可能会有所调整。

听取您对此问题的评论对我们来说非常重要——这是一个旨在帮助您成为更好投资者的工具,我们希望您能成为参与这一过程的一员!

您希望在我们下周的分析中看到谁的风险评级? 请在评论中告诉我们!

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