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要不要冒險?

有一樣東西我們時常看見,同時也無法迴避。沒錯,這就是無處不在於我們投資過程中的「交易有風險」警告語。

 

身為活躍的投資人,您應該知道您每次做決策要承擔多少風險。當您在傳統的投資市場時,這可能已經很難弄清,假如再加入跟單交易,以任何種類的準確度評估您的風險都幾乎不可能。所以社交交易者應該如何面對?

介紹:風險評分

我現在為大家介紹的就是我們目前使用並計畫在接下來的幾個月內不斷在我們的社群中完善的功能。

「風險評分」背後的原理很簡單:我們希望您可以評估每次做交易決策時所承擔的確切風險,包括跟單交易。不只感受到風險,還實際可以用客觀的數字衡量。

風險評分將提供您整體的投資組合風險評分,以及組成該風險的分類明細。這將可用於檢視我們所有會員的個人檔案,除了您自己的以外,您還可以對每個人的投資組合做出更好的分析!

關於「跟單交易」,您跟單的任何新交易者都會影響基於您跟單的交易者的表現的風險評分:他們選擇的工具、他們選擇的槓桿、他們投資在單一工具上的權益百分比——我們採用的演算法中考量到以上所有這些及更多因素。結合所有資料後,我們可以高度正確的計算出特定交易者為您的投資組合帶來的風險。通過這樣的方式,您可以更好的評估您要跟單的交易者,因為您不只可以看到他的/她的收益和績效,還可以膫解他/她正承擔的風險。

運作方式

在我們開始之前,必須強調風險評分完全基於交易者過去的績效,因此不能也無法代表將來結果的預期。

不需要困難的數學演算法,基本概念是每個工具都有平均的每日波動,指出該工具的波動性有多大。假設工具 X 的波動平均是一天大約 2% (在指定日期通常會從一天開始時的價格上漲或下跌 2%)。據統計,如果我們將此平均變化乘以 3,我們會建立一個時間 99% 正確的範圍。因此,在我們的範例中,工具 X 將上下波動,一天內的最大幅度為 6%。

這一基本概念結合不同的槓桿設定改變了風險百分比,同時還要結合我們社群中的大部份交易者投資一個以上工具的事實。部分頭寸結合可以降低風險 (例如您同時購買歐元/美元和美元/日圓,然後這兩個頭寸涵蓋了美元一方面下跌,一方面上漲的可能性,這表示您此時的風險因爲相互補充而降低——即對沖)。然而,如果您的公開交易頭寸未彼此對沖,這表示交易的風險可能更高,因為每筆交易走向都和您期望相反。

此外,如果您正在跟單多個交易者,考量他們的頭寸如何關聯是一件重要的事。如果他們都用相同方式投資,您的風險較高,如果另一方面他們對沖彼此的頭寸,您的風險較低。

目前而言,風險評分不會即時更新,我們將預先通知您有關此工具的更新頻率。當然,我們的目標是到達您可以即時看到您的風險評分變化的程度,我們將在後續的更新中實現這一目標。

如何展現

演算法將所有參數納入考量,並提供 1-10 的「風險評分」給您旳投資組合。每個分數代表一個百分比範圍,目的是協助您更瞭解您的投資可能對您的權益造成的風險。

 

每當您添加新的交易到投資組合中時 (無論是單獨工具還是跟單交易者),您的風險將重新計算,而且您將看到您的決策對您風險評分的影響。將來,我們將致力於詳述此功能,使您可以看到交易者在您的投資組合可能有的預期風險影響。不過在目前階段,您將只會看到在您跟單交易者後的風險影響。

此外,您將有您自己的投資組合的深度分析,讓您可以即時瞭解您自己的投資策略。分析適用於所有人,表示您將可以看到社群中的所有交易者的深度分析。但同樣,預先計算它們之間關聯的功能仍在早期開發階段,並將在以後的版本中適用。

重要注意事項:這個功能的目的是協助您做出更聰明的決定,但不會告訴您要怎麼做。我們相信每個人的行動責任在於自己的選擇,我們不會試圖告訴您應該如何投資。

未來展望

在接下來的幾個月裏,直到我們推出此新功能前,我們將挑選並發佈一些最熱門跟單交易者的風險分析貼文。這樣您可以更好理解風險評分如何運作,以及對您的意義。

我們相信這個重要工具將根據您的投資需求和期間,協助您優化您的投資組合以得到最好的結果。

當然,非常歡迎您在我們的客戶服務牆上或在評論中提出您的任何相關疑問。此功能仍在開發中,因此最終細節 (包括推出日期) 可能有所調整。

聽到您對此功能的評論非常重要——這是一個用於協助您成為更好的交易者的工具,而且我們希望您能成為創造它的過程中的一份子!

您想在下周的分析中瞭解誰的風險評分? 在評論中告訴我們!

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