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eToro GainersQTR CopyPortfolio

Immagina di poter riunire un team dei migliori trader d’élite di eToro e di avere questa squadra di esperti che negoziano per te 24 ore su 24.

Potreste approfittare delle innumerevoli opportunità offerte dai mercati finanziari mondiali, senza dover alzare un dito.

Sembra una strategia che solamente gli investitori estremamente facoltosi potrebbero adottare.

Sennonché, che tu ci creda o no, ora è possibile per chiunque investire in questo modo, grazie ai progressi della tecnologia finanziaria.

GainersQTR CopyPortfolio di eToro: i migliori trader del mondo lavorano per te

GainersQTR è una strategia d’investimento rivoluzionaria sviluppata da eToro che cerca di identificare i trader sulla piattaforma eToro che statisticamente hanno maggiori probabilità di sovraperformare il mercato nei mesi seguenti. Quindi copia questi trader in modo che altri possano beneficiare della loro abilità e competenza. L’obiettivo di GainersQTR è quello di fornire agli investitori una strategia d’investimento che abbia il potenziale per sovraperformare il mercato nel tempo, mantenendo un basso profilo di rischio.

Come funziona il GainersQTR CopyPortfolio

GainersQTR monitora milioni di trader da tutto il mondo e poi utilizza tecnologie avanzate come il Machine Learning, cioè l’apprendimento automatico,⁠ per selezionare i trader che hanno probabilità di generare profitti nel corso del prossimo trimestre senza correre rischi eccessivi. L’apprendimento automatico ha come obiettivo individuare i modelli nei dati storici e a fare previsioni future basate su tali modelli, imparando costantemente dall’esperienza.

In particolare, l’algoritmo GainersQTR seleziona i trader che:

  • hanno generato forti ritorni su una serie di intervalli di tempo precedenti (ad esempio, il trimestre precedente, i 12 mesi precedenti)
  • hanno mantenuto un adeguato profilo di rischio su una serie di intervalli di tempo precedenti
  • dimostrano indici di trading superiori (ovvero, rapporto tra guadagno e perdita, guadagno medio per transazione e perdita media per transazione)
  • sono ragionevolmente attivi sulla piattaforma eToro, ma non fanno trading in modo sproporzionato
  • utilizzano la leva in modo sensato

la maggioranza dei trader selezionati dall’algoritmo fa parte del programma Popular Investor di eToro, il che significa che si tratta di trader esperti che soddisfano gli standard elevati del programma. Tuttavia, ogni trimestre, l’algoritmo identifica i trader di grande successo che sono passati inosservati e non fanno parte del programma Popular Investor.

Una volta che l’algoritmo ha identificato un certo numero di top trader, viene costruito un portafoglio basato su questi top trader.

Rendimenti forti, corretti per il rischio

La performance del portafoglio GainersQTR CopyPortfolio è stata impressionante, sin dal suo lancio nel 2016.

Tra l’11 aprile 2016 e l’11 maggio 2020, la strategia ha generato un rendimento del 64%, superando sia l’indice S&P 500 che l’indice MSCI World, che hanno prodotto rendimenti rispettivamente del 39% e del 19%. Si tratta di un livello rilevante di sovraperformance.

Tuttavia, ciò che è ancora più impressionante nella performance della strategia GainersQTR, è che durante i periodi di volatilità dei mercati finanziari, quando le azioni e gli altri asset erano in calo, il portafoglio è diminuito molto meno dei principali indici azionari globali, fornendo agli investitori un elevato livello di protezione.

Dal lancio del portafoglio, abbiamo vissuto due importanti periodi di volatilità dei mercati finanziari. Il primo è stato alla fine del 2018 e il secondo all’inizio del 2020. Durante questi periodi di volatilità, l’utilizzo massimo del portafoglio GainersQTR è stato dell’8%. Al contrario, sia l’indice S&P 500 che l’indice MSCI Global hanno registrato un drawdown del 34%.

Grafico 1. La performance di GainersQTR dall’inizio

Le prestazioni passate non sono indicative per i risultati futuri

Protezione dalla volatilità del mercato

Il motivo per cui il GainersQTR CopyPortfolio ha sovraperformato durante i periodi di volatilità è che la strategia è fortemente focalizzata sulla gestione del rischio.

Tanto per cominciare, la strategia è altamente diversificata. GainersQTR alloca un’ampia varietà di classi di asset, tra cui azioni, indici, ETF, materie prime e criptoasset, il che significa che il portafoglio può resistere a livelli elevati di volatilità in specifiche classi di asset. Inoltre, i trader hanno la loro sede in tutto il mondo, il che significa che hanno esperienza in diversi settori dei mercati, e questo riduce ulteriormente il rischio.

In secondo luogo, ogni trader selezionato dall’algoritmo ha uno stop-loss del 5%. Se questo stop-loss viene attivato, la posizione del trader viene chiusa e il capitale rimanente viene mantenuto in contanti fino al prossimo riequilibrio del portafoglio. Il fatto che ogni singolo trader abbia il proprio stop-loss significa che, anche se una manciata di trader sottoperforma e si ferma, la strategia può continuare a sfruttare altre opportunità d’investimento.

Infine, il portafoglio viene ribilanciato su base trimestrale per garantire l’aderenza alla sua strategia predeterminata (ovvero, per scegliere i trader che hanno più probabilità di sovraperformare nel trimestre successivo). La frequenza di ribilanciamento trimestrale dà ai trader il tempo di sovraperformare, assicurando al contempo che la strategia sia allineata alle tendenze del mercato.

Perché il GainersQTR CopyPortfolio è unico

Il GainersQTR CopyPortfolio di eToro offre agli investitori un approccio unico alla gestione degli investimenti.

Allo stesso modo in cui gli investitori istituzionali e gli hedge fund di tutto il mondo utilizzano tecnologie avanzate di analisi dei dati come l’apprendimento artificiale, —– che elabora un’enorme quantità di dati —– per ottenere un vantaggio sugli altri trader, GainersQTR utilizza una tecnologia avanzata per identificare i trader della piattaforma eToro che hanno le migliori possibilità di sovraperformare il mercato nel prossimo futuro.

Con milioni di trader e investitori registrati che generano miliardi di metriche finanziarie ogni giorno, eToro è letteralmente l’ambiente perfetto per le tecnologie avanzate di analisi dei dati. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, eToro può sfruttare le serie di dati a cui ha accesso per creare una strategia d’investimento di livello superiore, basata sui dati.

In definitiva, GainersQTR è come avere il proprio team di top trader che lavora per te. Questa forma di gestione degli investimenti non è più appannaggio di un’élite di ricchi, bensì ora è disponibile per chiunque voglia trarne vantaggio.

I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi assumerti il rischio elevato di perdere il tuo capitale.

CopyPortfolio è un servizio di gestione degli investimenti fornito da eToro Europe Ltd., autorizzato e regolato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

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