Explicații privind sistemele de copiere eToro

Caracteristicile de socializare eToro sunt cele care oferă platformei noastre un caracter unic în spațiul de tranzacționare online. Atât sistemul CopyTrader™, cât și strategiile de investiții CopyPortfolios™ depind de baza de utilizatori eToro, care include peste 6 milioane de conturi din 140 de țări, și sunt concepute pentru a ajuta traderii să exploreze noi metode de a genera profit.

Cum funcționează opțiunea CopyTrader?

Sistemul CopyTrader este unul dintre principalele motive pentru care platforma este considerată unul dintre liderii revoluției FinTech. Ideea generală din spatele instrumentului CopyTrader este destul de simplă: alegi traderii pe care vrei să îi copiezi, stabilești suma pe care ești dispus să o investești și copiezi toate acțiunile acestora în mod automat și în timp real, cu un singur clic.

Pe lângă conceptul de bază de Copy Trading, sistemul prezintă, totuși, câteva elemente suplimentare.

Înainte de a începe, vom face referire la:

  • „traderul copiat” ca fiind traderul în care investești (pe care îl copiezi);
  • „copiator” ca fiind utilizatorul care execută acțiunea de copiere (tu).

Îți prezentăm câteva puncte importante pe care trebuie să le iei în considerare înainte de a începe să copiezi:

  • Suma minimă care se poate investi într-un trader este de 200 USD.
  • Numărul maxim de traderi pe care îi poți copia în mod simultan este 100.
  • Suma maximă pe care o poți investi într-un trader este de 500.000 USD.
  • Suma minimă pentru o tranzacție copiată este de 1 USD; tranzacțiile sub această sumă nu vor fi deschise.
  • Dacă închizi manual o tranzacție copiată, fondurile rezultate din această poziție vor fi returnate la soldul de copiere (suma alocată pentru a copia acea persoană care nu este investită în poziții deschise).

 

CopyTrader – copierea tuturor tranzacțiilor

Sistemul CopyTrader oferă copiatorilor opțiunea de a copia toate tranzacțiile deschise în prezent ale traderului copiat. Copiatorilor care aleg această metodă li se vor deschide tranzacțiile deja deschise ale traderului pe care îl copiază, cu următoarele condiții:

  1. Pozițiile deja deschise vor fi deschise în contul copiatorului la cursul pieței valabil la momentul copierii (și nu la cursul la care au fost deschise tranzacțiile inițiale).
  2. Tranzacțiile vor avea aceleași valori Stop Loss (SL) și Take Profit (TP) precum tranzacția inițială.
  3. Acestea vor reflecta acțiunile viitoare ale traderului copiat, inclusiv modificările valorilor SL și TP, precum și închiderea tranzacției, din momentul în care începi să îl copiezi. Dacă traderul copiat își extinde limita SL investind mai multe fonduri într-o poziție, valoarea ta SL se va modifica în consecință. Totuși, valoarea poziției tale va rămâne identică cu valoarea inițială a acesteia. Prin urmare, ai putea observa uneori diferențe ale procentajului înregistrat între contul tău de copiere și contul traderului copiat.
  4. Vei avea posibilitatea de a închide o anumită tranzacție copiată fără a închide contul de copiere.
  5. Dacă traderul copiat deschide o poziție pe piețe care sunt închise în perioada în care acesta este copiat (din motive de prăbușire a pieței, de exemplu), sistemul va deschide pentru copiator un ordin la prețul pieței. La deschiderea pieței, ordinul va fi executat într-o poziție deschisă la cursul inițial al pieței.
  6. Pentru a consulta toate tranzacțiile copiate de la un singur trader, accesează-ți portofoliul și fă clic pe numele traderului copiat.

Reține: toate tranzacțiile se vor deschide în același timp în contul tău. Le vei vedea la o ușoară pierdere, care reflectă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare, pentru a-ți indica o reprezentare în timp real a fondurilor pe care le vei primi dacă închizi tranzacția. Noile tranzacții se vor deschide la aceleași cursuri la care le deschide traderul copiat și se folosește capitalul realizat (sold + fonduri investite) ca bază pentru proporțiile tranzacțiilor copiate. De exemplu, o tranzacție deschisă cu 10% din capitalul realizat al traderului copiat va deschide în contul tău de copiere o tranzacție cu 10% din capitalul realizat în relația de copiere.

Cu toate acestea, proporția se poate modifica atunci când traderul copiat își modifică soldul disponibil; acest lucru este posibil dacă traderul copiat efectuează o depunere sau o retragere. Dacă se produce oricare dintre aceste evenimente, fondurile din contul traderului copiat se modifică și ai putea remarca tranzacții cu o proporție diferită de cea anterioară. Dacă traderul copiat închide toate tranzacțiile deschise, proporțiile valorii tranzacției dintre contul acestuia și contul copiatorului sunt restabilite (devin egale încă o dată).

**Acești termeni și condiții pot fi modificați la discreția companiei eToro în orice moment.

CopyTrader – copierea exclusiv a tranzacțiilor noi

Copiatorii care aleg această metodă vor reproduce doar tranzacțiile noi, pe care traderul copiat le deschide după ce începe acțiunea de copiere. Se vor aplica următoarele condiții:

  1. Doar tranzacțiile deschise după ce a început acțiunea de copiere se vor deschide în contul copiatorului.
  2. Noile tranzacții se vor deschide la același curs la care le deschide traderul copiat.
  3. Proporțiile noilor tranzacții vor fi calculate din capitalul realizat al traderului copiat (soldul contului + fondurile investite).
  4. Tranzacțiile vor avea aceleași valori SL și TP precum tranzacțiile inițiale.
  5. Toate acțiunile traderului copiat vor fi reproduse în mod automat în contul copiatorului, inclusiv modificările aduse valorilor SL și TP, precum și închiderea tranzacției. Dacă traderul copiat își extinde limita SL investind mai multe fonduri într-o poziție, valoarea ta SL se va modifica în consecință. Totuși, valoarea poziției tale va rămâne identică cu valoarea inițială a acesteia. Prin urmare, ai putea observa uneori diferențe ale procentajului înregistrat între contul tău de copiere și contul traderului copiat.
  6. Poți închide o anumită tranzacție copiată fără a închide contul de copiere.
  7. Pentru a consulta toate tranzacțiile copiate de la un singur trader, accesează-ți portofoliul și fă clic pe numele traderului copiat.

Reține: proporția se poate modifica atunci când traderul copiat își modifică soldul disponibil. Acest fenomen se poate petrece atunci când traderul copiat efectuează o depunere sau o retragere ori închide o tranzacție veche, care a fost deschisă înainte de a începe să îl copiezi (dacă ai ales să nu copiezi tranzacțiile deschise deja). Dacă are loc oricare dintre aceste evenimente, poți obține tranzacții cu o proporție diferită de cea anterioară.

**Acești termeni și condiții pot fi modificați la discreția companiei eToro în orice moment.

Copy Stop-Loss (CSL)

CSL este o funcție care îți oferă posibilitatea de a-ți administra portofoliul de copiere într-un mod eficient, oferind soluții de gestionare a riscurilor în cadrul fiecărei relații de copiere bazate pe valori profit/pierdere în timp real. În esență, este un sistem automatizat de control al riscurilor, care îți permite să stabilești comenzi pentru întreaga relație de copiere, la o valoare exprimată în dolari.

Ca regulă standard, sistemul va seta în mod automat funcția CSL la 40% din valoarea totală a copierii investite per relație de copiere. Prin urmare, vei putea în acest caz presupune că, dacă valoarea copierii scade cu 40%, funcția CSL va declanșa și încheia acea relație de copiere, returnând în soldul tău fondurile rămase. Intervalul în care îți poți seta manual valoarea CSL este cuprins între 5-95%. Valoarea de 5% este o „plasă de siguranță” care ar trebui să se declanșeze doar atunci când se termină aproape toate fondurile din relația de copiere respectivă.
De exemplu: traderul A este copiat de traderul B cu 1.000 USD. Valoarea CSL este setată la 60% din capitalul de returnat în cont care, în acest caz, este de 600 USD. După ce capitalul actual, inclusiv raportul profit/pierdere aferent tuturor tranzacțiilor, este redus la 600 USD, contul de copiere este închis integral, iar fondurile rămase (60% din suma de copiere inițială) sunt returnate în soldul traderului B.

Așadar, ce se întâmplă atunci când se declanșează funcția CSL?

Dacă relația ta de copiere implică pierderi nerealizate de 40% din fondurile alocate, se declanșează funcția CSL și toate pozițiile din relația respectivă se închid. Fila Istoric de pe platformă include o coloană „Închide după”. Tranzacțiile închise vor fi etichetate în această coloană ca „CSL”.

Valoarea CSL poate fi ajustată, ca plasă de siguranță, la minimum 5% și maximum 95%. Reține că sistemul nu îți va permite să reduci CSL la o valoare atât de mică încât ar putea declanșa imediat închiderea relației CopyTrader.

Îți oferim un exemplu: să spunem că copiezi un trader cu 1.000 USD și că pierzi momentan 300 USD, în timp ce valoarea ta CSL este setată în mod implicit la 60%, iar tu vrei să o ajustezi. Nu vei putea să o setezi la o valoare de 70% (300 USD în acest caz) sau mai mică, deoarece acest lucru ar declanșa imediat închiderea relației CopyTrader și toate tranzacțiile aferente acesteia. În acest caz, valoarea CSL maximă pe care o poți seta este de 65%.

Reține că valoarea CSL se va modifica dacă modifici suma de copiere. Adăugarea sau eliminarea de fonduri de la traderul copiat va declanșa o recalculare a valorii CSL, ca procentaj al noii sume de copiere.

De exemplu, să spunem că copiezi un trader cu 1.000 USD. Investiția ta în acest trader a pierdut deja 900 USD din valoare, însă crezi în continuare în această relație de copiere. Dacă aloci încă 1.000 USD pentru a copia traderul respectiv, valoarea CSL va fi actualizată și calculată la noua sumă totală de 2.000 USD alocată pentru copierea acestui trader. Reține că poți actualiza oricând valoarea CSL.

Limitele SL pentru tranzacțiile copiate

Funcția CSL a fost pusă în aplicare pentru a-ți limita expunerea generală față de orice trader. Deoarece tranzacțiile copiate de tine sunt protejate de CSL, putem permite mai multă flexibilitate în ceea ce privește limitele lor Stop Loss (SL).

În cazul tranzacțiilor obișnuite, ori de câte ori crești limita SL, se adaugă fonduri din cont pentru tranzacție, reprezentând fondurile suplimentare necesare pentru întreținerea acesteia.

În ceea ce privește tranzacțiile copiate, ori de câte ori traderul copiat își extinde limita SL, nu se deduc fonduri suplimentare din suma de copiere totală. Prin urmare, orice tranzacție poate înregistra pierderi de până la 200% sau chiar 300%, ceea ce îi oferă flexibilitatea potențială de a recupera pierderile fără a fi închisă de limita SL și, în același timp, de a aloca sumei copiate un sold suficient pentru a acoperi tranzacțiile suplimentare. Cu toate acestea, dacă traderul copiat atinge valoarea CSL setată de tine în raport cu o pierdere nerealizată la modul general, relația de copiere va fi închisă în integralitate.

Această diferență generează câteva discrepanțe între tranzacțiile copiate și tranzacțiile inițiale:

Nu adăugăm fonduri la tranzacțiile copiate. Așadar, procentajul soldului de copiere disponibil poate fi mai mare decât soldul traderului copiat.

Raportul profit/pierdere pentru tranzacția copiată este calculat în funcție de suma investită inițial în tranzacție.

Pauză copiere

Ne mândrim să îți putem prezenta în cadrul noii versiuni a opțiunii CopyTrader funcția „Pauză copiere”, care îți permite să nu mai copiezi un trader, fără a ți se închide efectiv toate pozițiile deschise la momentul respectiv.

Funcția „Pauză copiere” poate fi activată din pagina de portofoliu disponibilă pe eToro, făcând clic pe butonul de setări și selectând opțiunea „Pauză copiere”.

Atunci când opțiunea „Pauză copiere” este activată, nu vor exista noi tranzacții deschise în cadrul acelei relații de copiere. Cu toate acestea, toate tranzacțiile deschise la momentul respectiv vor copia în continuare limitele SL/TP și acțiunile de închidere realizate de traderul copiat.

Cum funcționează produsele CopyPortfolios?

Produsele CopyPortfolios oferite de eToro sunt instrumente de investiții tematice, programate pentru a genera profituri cu două cifre, pe termen lung. Fiecare produs CopyPortfolio reunește diverse active sau un grup de traderi și este optimizat în mod constant de algoritmi de învățare automatizată.

Considerații generale privind produsele CopyPortfolio:

  • Suma minimă care se poate investi este de 5.000 USD.
  • Limita Stop Loss implicită pentru un produs CopyPortfolio este setată la 10%.
  • Ponderile alocate pentru fiecare produs CopyPortfolio se pot modifica în timp.

Market CopyPortfolios

Market CopyPortfolio reunește diverse active într-un singur portofoliu, respectând o strategie de piață stabilită în prealabil sau axându-se pe un segment de piață specific. Experții financiari eToro stabilesc componența fiecărui produs CopyPortfolio, în combinație cu un algoritm de învățare automatizată, programat să reducă riscurile și să crească profiturile.

De exemplu, produsul CopyPortfolio BigTech grupează companii importante din sectorul tehnologic, oferind un activ traderilor care doresc să investească în această industrie în ansamblul său.

Top Trader CopyPortfolios

Bazându-se pe instrumentul CopyTrader, Top Trader CopyPortfolios grupează traderi de succes în cadrul unor portofolii diferite. Similar produselor Market CopyPortfolios, traderii din aceste grupuri sunt selectați de comitetul de investiții eToro și cu ajutorul unui algoritm sofisticat, ce caută caracteristici de tranzacționare specifice, care sunt optimizate pentru a genera profit.

De exemplu, GainersQtr CopyPortfolio grupează investitori care au înregistrat profituri în mod consecvent și care au șanse mari să genereze profit în trimestrul următor, conform unor parametri prestabiliți de care ține cont algoritmul CopyPortfolio. Componența produselor CopyPortfolio este actualizată periodic pentru a menține riscurile la un nivel redus și a crește probabilitatea de a realiza profit.

Pentru mai multe informații despre produsele CopyPortfolios, consultă pagina CopyPortfolios.

Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi mai bine sistemele noastre de copiere. Dacă ai întrebări suplimentare, nu ezita să ne scrii pe peretele nostru @CustomerService disponibil pe eToro sau să afli mai multe detalii accesând pagina de asistență.