Giải thích về Hệ thống Sao chép của eToro

Các tính năng xã hội của eToro tạo nên sự độc đáo của nền tảng trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến. Cả hệ thống CopyTrader™ và chiến lược đầu tư Smart Portfolio đều phụ thuộc vào cơ sở người dùng của eToro, với hơn 20 triệu người dùng từ 140 quốc gia, và được thiết kế để giúp các nhà giao dịch khám phá những cách mới để sinh lợi nhuận.

CopyTrader hoạt động như thế nào?

Hệ thống CopyTrader là một trong những lý do chính khiến eToro được xem là một trong những nền tảng dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ tài chính. Cách sử dụng công cụ CopyTrader khá đơn giản: Chọn nhà giao dịch bạn muốn sao chép, quyết định số tiền bạn muốn đầu tư, và sao chép mọi thứ họ làm một cách tự động theo thời gian thực chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Ngoài việc sao chép giao dịch cơ bản, còn có khá nhiều yếu tố bổ sung cho hệ thống.

Trước khi bắt đầu, đây là thuật ngữ chúng tôi sẽ sử dụng:

“Nhà giao dịch được sao chép” là nhà giao dịch mà bạn đang đầu tư vào (sao chép)
“Người sao chép” là người dùng đang thực hiện hành động sao chép (tức là chính bạn)
Dưới đây là một số điểm quan trọng bạn nên cân nhắc trước khi sao chép:

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào một nhà giao dịch là 200 USD.

Số lượng nhà giao dịch tối đa bạn có thể sao chép đồng thời là 100.
Số tiền tối đa bạn có thể đầu tư vào một nhà giao dịch là 2.000.000 USD.
Số tiền tối thiểu cho mỗi vị thế được sao chép là 1 USD. Các vị thế không đáp ứng mức tối thiểu sẽ không được mở.

Tính năng tự động tái phân bổ của CopyTrader

Mô hình sao chép tự động tái phân bổ của chúng tôi được thiết kế để duy trì sự nhất quán giữa danh mục đầu tư của bạn và danh mục của người dùng mà bạn đang sao chép. Khi người dùng được sao chép cập nhật danh mục đầu tư của họ, những thay đổi đó cũng sẽ phản ánh trong danh mục đầu tư của bạn.

Tính năng này tự động hoá quá trình điều chỉnh danh mục đầu tư để phản ánh những thay đổi trong khoản đầu tư của nhà giao dịch được sao chép, giúp bạn đầu tư hiệu quả, dễ dàng quản lý rủi ro và đơn giản hoá trải nghiệm đầu tư, đặc biệt là khi điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Quá trình tái phân bổ được kích hoạt trong các điều kiện cụ thể:

Bắt đầu một lượt sao chép mới, nạp/rút tiền, tiếp tục một lượt sao chép bị tạm dừng: Những hành động này sẽ kích hoạt việc tái phân bổ để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn khớp với danh mục đầu tư và chiến lược hiện tại của nhà đầu tư bạn đang sao chép.
Khi nhà đầu tư được sao chép rút tiền, hệ thống sẽ tái phân bổ danh mục đầu tư sao chép của bạn ngay lập tức. Ngược lại, khi họ nạp tiền, hệ thống sẽ bắt đầu tái phân bổ trong vòng 48 giờ để bạn có thể nạp một khoản tiền tương ứng (nếu muốn).

Xin lưu ý rằng trong lúc hệ thống đang tái phân bổ, việc nạp/rút tiền, đóng các vị thế riêng lẻ hoặc tạm dừng sao chép sẽ bị hạn chế nhằm tính toán tỷ lệ phân bổ tài sản mới nhất trong danh mục đầu tư được sao chép.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua thông báo trong ứng dụng khi quá trình phân bổ hoàn tất.
Quá trình này thường hoàn tất trong vòng 2 ngày làm việc, sau đó bạn có thể tiếp tục quản lý việc sao chép của mình như bình thường.
Tuy nhiên, bạn có thể chọn dừng mối quan hệ sao chép bất cứ lúc nào.

Bắt đầu một lượt sao chép mới

Khi bạn mở một khoản đầu tư sao chép mới, khoản đầu tư đó sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm tài sản hiện tại trong danh mục đầu tư của nhà giao dịch được sao chép. Danh mục đầu tư của bạn và của nhà giao dịch được sao chép luôn có tỷ lệ phân bổ tài sản giống nhau tại mọi thời điểm.

Khoản đầu tư sao chép sẽ phản ánh các vị thế hiện tại và hành động trong tương lai của Nhà giao dịch được sao chép, bao gồm các thay đổi về Dừng lỗ (SL) và Chốt lời (TP) cũng như việc đóng giao dịch, kể từ thời điểm bạn bắt đầu sao chép chúng. Nếu nhà giao dịch được sao chép kéo giãn SL của họ bằng cách nạp thêm tiền vào một vị thế, SL của bạn sẽ điều chỉnh theo tương ứng. Tuy nhiên, khối lượng vị thế của bạn sẽ giữ nguyên như khối lượng ban đầu.
Bạn sẽ có thể đóng một giao dịch được sao chép cụ thể mà không cần đóng tài khoản sao chép.
Vào lúc người dùng bắt đầu sao chép, nếu Nhà giao dịch được sao chép có vị thế trong một thị trường đã đóng cửa (ví dụ như khi thị trường nghỉ cuối tuần), thì hệ thống sẽ mở Lệnh thị trường cho người sao chép. Khi thị trường mở cửa, lệnh sẽ được khớp ở tỷ giá thị trường đầu tiên.
Để xem tất cả các giao dịch được sao chép từ một nhà giao dịch, hãy chuyển tới danh mục đầu tư của bạn rồi nhấp vào tên của Nhà giao dịch được sao chép.

Lưu ý: Tất cả các giao dịch sẽ mở trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Bạn sẽ thấy một khoản lỗ nhỏ do chênh lệch giữa giá Mua và Bán, việc này nhằm cho bạn thấy số tiền bạn sẽ nhận được theo thời gian thực nếu đóng giao dịch. Các giao dịch mới sẽ sử dụng Vốn đã nhận (số dư + vốn đầu tư) làm cơ sở cho tỷ lệ của giao dịch được sao chép. Ví dụ: Khi Nhà giao dịch được sao chép mở một giao dịch có giá trị 10% vốn đã nhận của họ, hệ thống sẽ mở một giao dịch trong tài khoản sao chép của bạn với 10% vốn đã nhận.

**Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi tuỳ ý của eToro bất kỳ lúc nào.

Cắt lỗ Sao chép (CSL)

CSL là một tính năng giúp bạn quản lý khoản đầu tư sao chép và Smart Portfolio của mình một cách hiệu quả. Tính năng này giúp bạn quản lý rủi ro của từng mối quan hệ sao chép dựa trên Lãi/Lỗ theo thời gian thực. Về cơ bản, đây là một hệ thống kiểm soát rủi ro tự động cho phép bạn điều khiển toàn bộ mối quan hệ sao chép, với giá trị được tính theo USD.

Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đặt CSL ở mức 40% tổng giá trị sao chép đã đầu tư của bạn cho mỗi mối quan hệ sao chép. Như vậy, bạn có thể giả định rằng khi giá trị sao chép giảm 40%, CSL sẽ kích hoạt để chấm dứt mối quan hệ sao chép đó và gửi số tiền còn lại vào số dư của bạn. Phạm vi mà bạn có thể đặt CSL theo cách thủ công là từ 5% đến 95%. Giá trị 5% là một “lưới an toàn” thực sự chỉ được kích hoạt khi gần như toàn bộ số tiền trong mối quan hệ sao chép đó đã biến mất.
Ví dụ: Nhà giao dịch B sao chép Nhà giao dịch A với số tiền 1.000 USD. CSL được đặt thành 60% vốn để trả lại tài khoản, trong trường hợp này là 600 USD. Khi số vốn hiện tại, bao gồm cả lãi/lỗ trên mọi giao dịch, giảm xuống còn 600 USD, toàn bộ tài khoản sao chép sẽ bị đóng và số tiền còn lại (60% số tiền sao chép ban đầu) sẽ được trả lại vào số dư của Nhà giao dịch B.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi CSL kích hoạt?

Nếu mối quan hệ sao chép của bạn có khoản lỗ chưa nhận là 40% số tiền được phân bổ của bạn, CSL sẽ kích hoạt và tất cả các vị thế trong mối quan hệ đó sẽ đóng. Tab lịch sử trên nền tảng có cột “Đóng bởi” và các giao dịch đã đóng sẽ được gắn nhãn trong cột này là “CSL”.

Giá trị CSL có thể được điều chỉnh về giá trị tối thiểu 5% và tối đa 95% (lưới an toàn). Xin lưu ý rằng hệ thống sẽ không cho phép bạn giảm CSL xuống một giá trị nhỏ đến mức có thể kích hoạt việc đóng mối quan hệ CopyTrader ngay lập tức.

Ví dụ: Giả sử bạn đang sao chép một nhà giao dịch với 1.000 USD và hiện đang lỗ 300 USD, giá trị CSL của bạn là 60% và bạn muốn điều chỉnh nó. Bạn sẽ không thể đặt giá trị CSL ở giá trị 70% ($300 trong trường hợp này) hoặc ít hơn vì việc này sẽ ngay lập tức đóng mối quan hệ CopyTrader và tất cả các giao dịch trong đó. Trong trường hợp này, CSL tối đa bạn có thể đặt là 65%.

Hãy nhớ rằng giá trị CSL sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi khối lượng sao chép của mình. Việc nạp hoặc rút tiền khỏi nhà giao dịch được sao chép sẽ làm hệ thống tính toán lại giá trị CSL dưới dạng phần trăm của số tiền sao chép mới.

Ví dụ: bạn đang sao chép một nhà giao dịch với 1.000 USD. Khoản đầu tư của bạn vào nhà giao dịch này đã mất 900 USD giá trị, nhưng bạn vẫn tin vào mối quan hệ sao chép này. Khi bạn phân bổ thêm 1.000 USD cho nhà giao dịch đó – giá trị CSL sẽ được cập nhật và tính toán dựa trên tổng số 2.000 USD được phân bổ để sao chép nhà giao dịch này. Hãy nhớ rằng bạn có thể cập nhật CSL bất cứ lúc nào.

Lệnh dừng lỗ của những giao dịch được sao chép

CSL được tạo ra nhằm hạn chế rủi ro tổng thể của bạn đối với một nhà giao dịch bất kỳ. Khi các giao dịch sao chép của bạn được CSL bảo vệ, chúng tôi có thể linh hoạt hơn khi xử lý mức Dừng lỗ (SL) của chúng.

Với các giao dịch thông thường, bất cứ khi nào bạn tăng SL, tiền sẽ được thêm vào giao dịch từ số dư tài khoản để thể hiện số tiền bổ sung cần để hỗ trợ giao dịch đó.

Với các giao dịch được sao chép, khi Nhà giao dịch được sao chép kéo giãn SL của họ, sẽ không có khoản tiền bổ sung nào bị khấu trừ khỏi tổng số tiền sao chép. Do đó, một giao dịch bất kỳ có thể thua lỗ 200%, thậm chí 300%, điều này mang lại sự linh hoạt cần thiết để phục hồi từ các khoản lỗ mà không bị SL đóng, đồng thời để lại khoản tiền sao chép đủ để chi trả cho các giao dịch khác. Tuy nhiên, nếu Nhà giao dịch được sao chép đạt đến CSL đã đặt của bạn về khoản lỗ tổng thể chưa nhận, thì toàn bộ mối quan hệ sao chép sẽ bị đóng.

Sự khác biệt này tạo ra một số chênh lệch giữa giao dịch được sao chép và giao dịch gốc:

Chúng tôi không nạp tiền vào các giao dịch được sao chép. Do đó, phần trăm số dư sao chép khả dụng có thể lớn hơn số dư của nhà giao dịch được sao chép.

Lãi/lỗ của giao dịch được sao chép được tính theo số tiền đầu tư ban đầu vào giao dịch.

Tạm dừng hoặc tiếp tục sao chép

Tạm dừng sao chép là tính năng cho phép bạn ngừng sao chép một nhà giao dịch mà không đóng tất cả các vị thế hiện đang mở.

Bạn có thể kích hoạt “Tạm dừng sao chép” từ trang danh mục đầu tư trên eToro bằng cách nhấp vào nút cài đặt rồi chọn “Tạm dừng sao chép”.
Khi kích hoạt “Tạm dừng sao chép”, hệ thống sẽ không mở giao dịch mới nào theo mối quan hệ sao chép đó. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch hiện đang mở sẽ vẫn sao chép SL/TP và hành động đóng từ Nhà giao dịch được sao chép.
Bạn có thể tiếp tục mối quan hệ sao chép bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đến trang danh mục đầu tư rồi nhấp vào “Tiếp tục sao chép”

Dừng sao chép

Khi bạn muốn hoàn toàn ngừng sao chép một nhà đầu tư, hãy chọn “Dừng sao chép” từ menu cài đặt sao chép. Bạn sẽ có 2 lựa chọn về cách thực hiện:

“Bán tất cả”: hoàn toàn dừng việc sao chép.
“Giữ tất cả”: hệ thống sẽ chuyển tất cả các vị thế được sao chép sang danh mục đầu tư của riêng bạn và bạn có thể quản lý chúng độc lập với danh mục sao chép.
Bạn có thể chọn đóng một vị thế sao chép cụ thể mà không dừng mối quan hệ sao chép. Số tiền từ vị thế này sẽ được ghi có trở lại số dư sao chép của bạn

Nạp hoặc rút tiền

Bạn có thể nạp tiền vào khoản đầu tư sao chép của mình bất kỳ lúc nào bằng cách phân bổ thêm vốn, số tiền này sẽ được điều chỉnh tương ứng trong danh mục đầu tư của bạn. Tương tự, bạn có thể rút khoản tiền chưa đầu tư và chuyển số tiền đó trở lại “Tiền mặt khả dụng” chung của bạn. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể rút những khoản tiền chưa được đầu tư.

Các Smart Portfolio hoạt động ra sao?

Smart Portfolio của eToro là các công cụ đầu tư theo chủ đề được lập trình cho lợi nhuận hai chữ số dài hạn. Mỗi Smart Portfolio đều tổng hợp các tài sản khác nhau hoặc một nhóm các nhà giao dịch và được tối ưu liên tục bởi các thuật toán máy học.

Các cân nhắc chung về Smart Portfolio:

Số tiền Đầu tư tối thiểu là $500.
Mức Cắt Lỗ mặc định cho một Smart Portfolio được thiết lập là 10%.
Trọng số phân bổ cho mỗi Smart Portfolio có thể thay đổi theo thời gian.

Smart Portfolio Thị trường

Smart Portfolio Thị trường tổng hợp các tài sản khác nhau trong một danh mục duy nhất, tuân thủ một chiến lược thị trường đã được định sẵn hay tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể. Các chuyên gia tài chính của eToro xác định thành phần của mỗi Smart Portfolio, kết hợp với một thuật toán máy học được lập trình nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận.

Ví dụ, Smart Portfolio BigTech tập trung các công ty lớn từ khối công nghệ, cung cấp một tài sản cho những nhà giao dịch muốn đầu tư vào toàn bộ ngành này.

Smart Portfolio Top Trader

Được xây dựng trên công cụ CopyTrader, các Smart Portfolio Top Trader nhóm những nhà giao dịch thành công vào các danh mục khác nhau. Tương tự Smart Portfolio Thị trường, các nhà giao dịch này được lựa chọn bởi ủy ban đầu tư của eToro và một thuật toán tinh tế tìm kiếm các thuộc tính giao dịch cụ thể tối ưu cho lợi nhuận.

Ví dụ, Smart Portfolio GainersQtr nhóm các nhà đầu tư đã thể hiện lợi nhuận ổn định, và có nhiều khả năng thu lời trong quý tiếp theo dựa trên các tham số được xác định sẵn và được tính toán bởi thuật toán của Smart Portfolio. Thành phần của Smart Portfolio được cập nhật định kỳ nhằm duy trì mức rủi ro thấp và tăng khả năng sinh lời.

Để biết thêm thông tin về Smart Portfolio, hãy tham khảo trang Smart Portfolio.

Chúng tôi hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống Sao chép của mình. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tường @CustomerService trên eToro, hoặc tìm hiểu thêm trên trang trợ giúp của chúng tôi.