Funcionamento dos sistemas de cópia do eToro

O que distingue o eToro das outras plataformas de negociação online são as suas características sociais. Tanto o sistema de CopyTrader™ como as estratégias de investimento Smart Portfolios beneficiam da base de utilizadores do eToro, que já ultrapassa os 20 milhões em 140 países, e foram concebidos para ajudar os investidores a explorarem novos caminhos para o lucro.

Como funciona o CopyTrader?

O sistema CopyTrader é um dos principais motivos pelos quais a plataforma é considerada uma das líderes da revolução fintech. A ideia geral da ferramenta CopyTrader é bastante simples: escolha os traders que deseja copiar, decida o valor que deseja investir, e copie tudo o que eles fazem automaticamente e em tempo real, com o clique de um botão.

Além do conceito básico de copy trading, existem alguns elementos adicionais no sistema.

Antes de começarmos, nos referiremos a:

  • ”Trader Copiado” como o trader em quem está a investir (a copiar)
  • “Copiador” como o usuário que está a realizar a ação de cópia (ou seja, você mesmo)

Aqui estão alguns pontos importantes que deve tomar em consideração antes de copiar:

  • O valor mínimo para investir num trader é $200.
  • A quantidade máxima de traders que pode copiar simultaneamente é 100.
  • O valor máximo que pode investir num trader é de US$ 2.000.000.
  • O valor mínimo para cada posição copiada é de US$ 1. Não serão abertas vagas que não atendam ao mínimo.

Realocação Automática do CopyTrader

O nosso modelo de realocação automática de cópias foi projetado para manter o alinhamento entre o seu portfólio e o do usuário que está a copiar. Quando o usuário copiado faz alterações no seu portfólio, essas alterações também são refletidas no seu portfólio copiado.

Este recurso automatiza o processo de ajuste do portfólio para refletir as mudanças nos investimentos do trader copiado, proporcionando eficiência, gestão de risco e uma experiência de investimento simplificada, especialmente em condições de mercado em rápida mudança. O processo de realocação é ativado sob condições específicas:

  • Iniciar uma nova cópia, adicionar ou retirar fundos, retomar uma cópia pausada: essas ações acionam a realocação para garantir que o seu portfólio corresponda ao portfólio e às estratégias atuais do investidor.
  • As retiradas do investidor copiado solicitam a realocação imediata do seu portfólio de cópias. Por outro lado, os seus depósitos iniciam uma realocação dentro de 48 horas, dando-lhe a oportunidade de adicionar fundos adequadamente (se desejar).

Observe que enquanto a realocação estiver em andamento, a adição ou remoção de fundos, o encerramento de posições individuais ou a pausa de uma cópia aberta são restritos para capturar a distribuição mais recente de ativos no portfólio copiado.

  • Será notificado através de notificações no aplicativo quando o processo de alocação for concluído.
  • O processo normalmente é concluído em 2 dias úteis, após os quais pode retomar a gestão da sua cópia normalmente.
  • No entanto, pode optar por interromper o relacionamento de cópia a qualquer momento.

Iniciar uma Nova Cópia

Quando abre um novo investimento de cópia, ele será aberto com base na percentagem atual dos ativos na carteira do trader copiado. A alocação do portfólio será a mesma entre o seu portfólio e o do trader copiado a qualquer momento.

  1. O investimento de cópia irá espelhar as posições atuais e ações futuras do Trader Copiado, incluindo alterações nos SL e TP e encerramento da negociação, a partir do momento em que começar a copiá-los. Se o trader copiado estender o seu SL adicionando mais fundos a uma posição, o seu SL será ajustado de acordo. No entanto, o valor da sua posição permanecerá igual ao valor inicial.
  2. Poderá fechar uma negociação copiada específica sem fechar a conta de cópia.
  3. Se o Trader Copiado abrir uma posição em mercados que estão fechados no momento em que são copiados (quebra de mercado por exemplo), o sistema abrirá uma Ordem de Mercado para o copiador. Assim que o mercado estiver aberto, a ordem será executada numa posição com a primeira taxa de mercado.
  4. Para ver todas as negociações copiadas de um único trader, acesse o seu portfólio e clique no nome do Trader Copiado.

Observação: todas as negociações serão abertas na sua conta ao mesmo tempo. Irá vê-los com uma ligeira perda que reflete o spread entre as taxas de compra e venda, para mostrar uma representação em tempo real dos fundos que receberá se fechar a negociação. As novas negociações utilizarão o património realizado (saldo + fundos investidos) como base para as proporções das negociações copiadas. Por exemplo, uma negociação aberta com 10% do capital realizado do Negociador Copiado abrirá uma negociação na sua conta de cópia com 10% do capital realizado na relação de cópia.

**Estes termos e condições estão sujeitos a alterações a critério da eToro, a qualquer momento.

Copy Stop-Loss (CSL)

CSL é um recurso que permite gerir com eficácia o seu investimento em cópias e o seu portfólio inteligente, fornecendo gestão de risco em cada relação de cópia com base em valores de lucros/perdas em tempo real. É essencialmente um sistema automatizado de controlo de risco que permite definir controlos para todo o relacionamento de cópia, por um valor monetário.

O sistema definirá automaticamente o CSL em 40%, como padrão, do valor total de cópia investido por relacionamento de cópia. Portanto, agora poderá assumir que quando o valor da cópia for reduzido em 40%, a CSL irá acionar e encerrar essa relação de cópia, devolvendo os fundos restantes ao seu saldo. O intervalo em que pode definir manualmente o seu CSL é entre 5% e 95%. O valor de 5% é uma verdadeira “rede de segurança” que só deve ser acionada quando quase todo o dinheiro dessa relação de cópia acabar.
Por exemplo: o Trader A é copiado pelo Trader B com US$ 1.000. A CSL está definida em 60% do património para retornar à conta, que neste caso é de US$ 600. Assim que o património atual, incluindo o lucro/perda de todas as negociações, for reduzido para US$ 600, toda a conta da cópia será encerrada e os fundos restantes (60% do valor da cópia original) serão devolvidos ao saldo do Negociador B.

Então, o que acontece quando o CSL é acionado?

Se o seu relacionamento de cópia tiver perdas não realizadas de 40% dos seus fundos alocados, a CSL será acionada e todas as posições nesse relacionamento serão fechadas. A guia histórico da plataforma contém uma coluna “Fechar por”. As negociações fechadas serão rotuladas nesta coluna como “CSL”.


O valor do CSL pode ser ajustado para um valor mínimo de 5% e máximo de 95% como rede de segurança. Observe que o sistema não permitirá que reduza o CSL para um valor tão pequeno que possa desencadear o encerramento imediato do relacionamento CopyTrader.

Por exemplo: digamos que está a copiar um trader com US$ 1.000 e atualmente está a perder US$ 300, enquanto o seu valor de CSL é o padrão de 60%, e deseja ajustar o valor de CSL. Não poderá defini-lo para um valor de 70% ($300 neste caso) ou menos, pois isso desencadearia o encerramento imediato do relacionamento CopyTrader e de todas as negociações sob ele. Nesse caso, o CSL máximo que poderia definir é 65%.

Lembre-se de que o valor do CSL mudará se alterar o valor das cópias. Adicionar ou remover fundos do trader copiado irá acionar um recálculo do valor do CSL como uma percentagem do valor da nova cópia.

Trades SL Copiados

A CSL foi criada para limitar a sua exposição global a qualquer trader. Como as suas negociações copiadas são protegidas pela CSL, podemos permitir mais flexibilidade quando se trata dos seus Stop Losses (SL).

Com negociações regulares, sempre que aumenta o SL, são adicionados fundos à negociação a partir do saldo da conta para representar os fundos extras necessários para apoiá-la.

Com negociações copiadas, sempre que o Trader Copiado estende o seu SL, não há fundos extras deduzidos do valor total da cópia. Portanto, qualquer negociação pode ter perdas de 200%, até 300%, o que lhe dá flexibilidade para potencialmente recuperar as perdas sem ser fechada pelo SL e, ao mesmo tempo, deixa o valor da cópia com saldo suficiente para cobrir negociações adicionais. No entanto, se o Trader Copiado atingir o seu CSL definido em relação a uma perda geral não realizada, todo o relacionamento de cópia será encerrado.

Esta diferença cria diversas discrepâncias entre as negociações copiadas e as negociações originais:

Não adicionamos fundos em negociações copiadas. Portanto, a percentagem do saldo de cópias disponíveis pode ser maior que o saldo do trader copiado.

O ganho/perda da negociação copiada é calculado de acordo com o valor original investido na negociação.

Pausar ou Retomar Cópia

Pause Copy é um recurso que permite parar de copiar um trader sem realmente fechar todas as posições atualmente abertas.

  • “Pausar cópia” pode ser ativado na página do portfólio na eToro clicando no botão de configurações e “Pausar Cópia”.
  • Quando “Pausar cópia” estiver ativado, não haverá novas negociações abertas sob essa relação de cópia. No entanto, todas as negociações atualmente abertas ainda copiarão o SL/TP e fecharão ações do Trader Copiado.
  • Pode retomar o relacionamento de cópia a qualquer momento acessando a página do portfólio e clicando em “Retomar Cópia”

Parar de copiar

Quando desejar parar de copiar um investidor, escolha “Parar de copiar” no menu de configurações de cópia. Terá duas opções sobre como proceder:

  • “Vender Tudo”, que fecha totalmente a cópia.,
  • “Manter Tudo”, que transferirá todas as posições copiadas para a sua própria carteira, onde poderão ser geridas independentemente da cópia.
  • Pode optar por fechar uma posição de cópia específica sem interromper o relacionamento de cópia. Os fundos desta posição serão creditados de volta ao seu saldo de cópias

Adicionar ou Remover Fundos

Pode aumentar o seu investimento em cópias a qualquer momento, alocando fundos adicionais, que serão ajustados proporcionalmente ao seu portfólio. Da mesma forma, tem a opção de retirar dinheiro não investido, transferindo-o de volta para o seu “Dinheiro Disponível” geral. Lembre-se de que apenas os fundos que não foram investidos podem ser retirados.

Como funcionam os Smart Portfolios?

Os Smart Portfolios do eToro são instrumentos de investimento temático, programados para rendimentos de dois dígitos a longo prazo. Cada um dos Smart Portfolios reúne diversos ativos ou um grupo de investidores e é constantemente otimizado por algoritmos de inteligência artificial.

Considerações gerais sobre o Smart Portfolio:

  • O montante mínimo de investimento é de apenas 500 USD.
  • O Stop Loss predefinido para um Smart Portfolio é de 10%.
  • As ponderações de cada Smart Portfolio podem variar ao longo do tempo.

Smart Portfolios Mercado

Os Smart Portfolios Mercado reúnem diversos ativos numa única carteira, de acordo com uma estratégia de mercado predeterminada ou por pertencerem a um segmento de mercado específico. A composição de cada Smart Portfolio é determinada por especialistas financeiros do eToro com o apoio de algoritmos de inteligência artificial programados para reduzir o risco e aumentar os lucros.

Por exemplo, o Smart Portfolio BigTech, que agrupa grandes empresas do setor tecnológico, é um ativo relevante para investidores que pretendam investir no setor como um todo.

Smart Portfolios Top Trader

Os Smart Portfolios Top Trader, que utilizam a ferramenta CopyTrader, agrupam, em diferentes carteiras, os investidores mais bem-sucedidos. Num processo semelhante ao dos Smart Portfolios Mercado, os investidores dos Smart Portfolios Top Trader são selecionados pelo comité de investimentos do eToro e por um sofisticado algoritmo que identifica atributos específicos de negociação e que é otimizado para o lucro.

Por exemplo, o Smart Portfolio GainersQtr agrupa investidores que tiveram rendimentos consistentes e que apresentam potencial de lucro no próximo trimestre, de acordo com certos parâmetros predeterminados que são utilizados pelo algoritmo dos Smart Portfolios. A composição do Smart Portfolio é atualizada periodicamente, para manter níveis baixos de risco e para aumentar a probabilidade de lucro.

Para mais informações sobre os Smart Portfolios, consulte a página de Smart Portfolios.

Esperamos que este artigo tenha ajudado a esclarecê-lo melhor sobre o funcionamento dos nossos sistemas de Copy. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar-nos através do nosso mural de @CustomerService, no eToro, ou obtenha mais informações na nossa página de ajuda.