Azioni di veicoli elettrici: si accende la concorrenza

Non è un segreto che l’industria dei veicoli elettrici (EV) abbia registrato un boom negli ultimi anni. Con cambiamento climatico e sostenibilità sempre più in primo piano, c’è stata un’impennata delle vendite di EV. Nel 2020, le vendite globali di EV sono aumentate del 43%¹ , a 3,2 milioni, sebbene le vendite complessive di auto siano diminuite del 16% a causa della pandemia di coronavirus.

Per gli investitori, questa potrebbe essere un’opportunità a lungo termine. Realisticamente, l’industria dei veicoli elettrici è ancora agli inizi. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), entro il 2030 potrebbero esserci fino a 230 milioni² di veicoli elettrici sulle nostre strade, rispetto ai circa 10 milioni alla fine dello scorso anno. Secondo Allied Market Research, il mercato globale degli EV dovrebbe valere circa $800 miliardi entro il 2027, in aumento rispetto ai $160 miliardi del 2019³. La crescita di questo settore genererà probabilmente molte opportunità di investimento redditizie negli anni a venire.

Tuttavia, scegliere le migliori azioni di veicoli elettrici da acquistare a lungo termine non è un processo facile. In questo settore, la concorrenza è intensa. Dei 20 principali costruttori mondiali di auto , che insieme rappresentavano circa il 90% delle nuove immatricolazioni di automobili nel 2020 , 18 hanno recentemente annunciato di voler aumentare rapidamente la produzione di veicoli elettrici4. In altre parole, tutto il settore automobilistico si sta spostando verso i veicoli elettrici. Ottenere un’ampia esposizione al settore attraverso un prodotto tematico potrebbe quindi rappresentare un modo sensato di investire.

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Tesla in testa alla corsa dei veicoli elettrici

Oggi Tesla è il leader incontrastato nel settore dei veicoli elettrici. Lo scorso anno, ha consegnato in tutto 499.950 veicoli elettrici, un aumento del 36% rispetto alla quantità consegnata nel 2019 e una cifra di gran lunga superiore alle sue rivali.

Tesla , guidata dal visionario Elon Musk , ha molti elementi che giocano a suo favore. In primo luogo, ha il vantaggio di essere la “prima arrivata”. Pioniera dello spazio EV, è stata una delle prime società a produrre veicoli elettrici su vasta scala. Di conseguenza, detiene una quota di mercato elevata.

In secondo luogo, la sua tecnologia per le batterie è la migliore della categoria. Lo scorso anno, gli analisti di UBS hanno confrontato le batterie dei sette principali produttori di EV e per molti dei parametri considerati Tesla è risultata la migliore5.

In terzo luogo, Tesla ha una posizione dominante in Cina, il più grande mercato mondiale per i veicoli elettrici. Nel 2020, Tesla ha consegnato circa 150.000 auto6 in Cina (mercato che rappresenta circa il 20% delle sue vendite totali7) e il “Model 3” è stato l’EV più venduto nel Paese8. Le vendite di veicoli elettrici in Cina dovrebbero raggiungere i sei milioni di unità entro il 20259, per cui Tesla sembra ben posizionata per una crescita nel lungo termine.

I veicoli elettrici più venduti a livello globale nel 2020

Fonte:https://www.statista.com/statistics/960121/sales-of-all-electric-vehicles-worldwide-by-model/

La concorrenza si sta scaldando

Tuttavia, varie importanti case automobilistiche sono pronte a sfidare Tesla.

Una di queste società è Volkswagen, che sta prendendo molto sul serio la corsa ai veicoli elettrici. Di recente, la società tedesca ha comunicato agli investitori che, secondo le sue previsioni, entro il 2030, il 70% delle auto che venderà in Europa sarà completamente elettrico. Per raggiungere l’obiettivo, aprirà sei “giga-fabbriche” in Europa entro la fine del decennio. Questo contribuirà ad aumentare la produzione di batterie. Ha anche comunicato che punta a ottenere una quota di mercato superiore al 50% in Cina e negli Stati Uniti entro la fine del decennio.

Lo scorso anno Volkswagen ha consegnato 231.600 veicoli elettrici (e 9,3 milioni di auto in totale). Quindi, al momento è ancora lontana da Tesla. Sembra, però, che la società stia colmando rapidamente questo divario. “Stiamo aumentando il passo. Nei prossimi anni, trasformeremo Volkswagen come mai prima d’ora”, ha dichiarato il CEO di Volkswagen Ralf Brandstätter in occasione dell’aggiornamento della strategia societaria a marzo 2021.

Anche altri produttori europei di auto tradizionali stanno incrementando la produzione di EV. Volvo, ad esempio, si è impegnata a diventare leader nel mercato delle auto elettriche “premium” e intende produrre esclusivamente auto elettriche entro il 2030. Volvo ha lanciato la “XC40 Recharge”, la sua prima auto completamente elettrica, lo scorso anno. Nei prossimi anni, prevede di lanciare diversi modelli elettrici.

E intanto Daimler, che possiede Mercedes-Benz, di recente ha presentato la versione elettrica della sua celebre berlina di lusso Classe S, la “EQS”. L’EQS è la prima di una famiglia di auto Mercedes-Benz costruite interamente su una piattaforma EV dedicata. Sarà in vendita ad agosto di quest’anno in Europa e negli Stati Uniti, e all’inizio del 2022 in Cina. Gli analisti di Deutsche Bank hanno definito l’EQS che ha un’autonomia di 770 chilometri e uno schermo che copre quasi l’intero cruscotto — “la Mercedes che sfida la Tesla” e hanno affermato che l’auto “probabilmente fisserà il benchmark in termini di caratteristiche tecniche, design e qualità” nel settore.

Porsche, di proprietà di Volkswagen AG ,è un’altra società europea che merita di essere menzionata. Recentemente ha lanciato la sua berlina elettrica “Taycan”, modello che finora ha avuto un ottimo riscontro. Nel primo trimestre del 2021, Porsche ha infatti consegnato 9.072 Taycan, solo 61 in meno rispetto al numero di modelli “911” consegnati.

I produttori USA iniziano a prendere sul serio la sostenibilità

Negli Stati Uniti, il quadro è simile e le case automobilistiche tradizionali fanno a gara per aumentare la produzione di auto elettriche e accaparrarsi quote di mercato.

General Motors (GM), ad esempio, ha annunciato di recente che entro il 2025 spenderà quasi 30 miliardi di dollari per lo sviluppo di auto elettriche (e autonome), e che lancerà 30 modelli di auto elettriche a livello globale. GM si sta muovendo direttamente verso i veicoli elettrici a batteria (BEV), aggirando completamente i veicoli ibridi. Entro il 2035, l’azienda , che di recente ha rinnovato il suo logo per riflettere la propulsione verso un futuro interamente elettrico10, venderà solo EV11. “Vogliamo essere leader in questo settore. Non vogliamo solo partecipare, vogliamo essere i primi”, ha dichiarato alla fine del 2020 Doug Parks, Vice Presidente Esecutivo di GM per il Global Product Development.

A febbraio Ford ha annunciato che, entro il 2026, ogni auto venduta in Europa sarà “potenzialmente a emissioni zero” (vale a dire, almeno un ibrido plug-in) ed esclusivamente elettrica entro il 2030. Di recente Ford ha lanciato il suo “Mustang Mach-E”, che finora si è dimostrato popolare. Nel primo trimestre del 2021 è stata la quarta auto elettrica più venduta negli Stati Uniti e ha sottratto quote di mercato a Tesla12.

Concorrenza cinese per Tesla

Anche in Cina la concorrenza è intensa. Il maggiore operatore sulla scena EV è SAIC Motor, che ha partnership con Volkswagen e General Motors. Nel Paese, il suo veicolo elettrico a basso costo, il “Hong Guang Mini EV”, registra vendite superiori alle auto più esclusive di Tesla. A gennaio, le vendite di questo modello , che è stato commercializzato come “lo strumento dei pendolari” , erano circa il doppio delle vendite di Tesla in Cina13. SAIC ha comunicato che, entro il 2025, intende sviluppare quasi 100 modelli alimentati dalla “nuova energia” insieme ai suoi partner. I veicoli a nuova energia comprendono i veicoli elettrici a batteria, i veicoli ibridi plug-in e le auto a idrogeno che utilizzano celle a combustibile.

Poi, naturalmente, c’è NIO, talvolta ribattezzata la “Tesla della Cina”. NIO , che si definisce la “società di auto di nuova generazione” , sviluppa auto elettriche intelligenti di alta gamma dotate di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. Come Tesla, viene considerato un marchio di tendenza. Nel 2020, NIO ha consegnato in tutto 43.728 veicoli elettrici, segnando un aumento del 113% su base annua. Gli analisti di Mizuho prevedono che quest’anno la società raddoppierà all’incirca quella cifra14, nonostante la carenza globale di semiconduttori.

Altri produttori cinesi di veicoli elettrici sono XPeng, Li Auto e BYD Company, appoggiata da Warren Buffett.

Start-up di veicoli elettrici

Infine, vale la pena ricordare che un certo numero di operatori di nicchia più piccoli stanno per entrare nel mercato.

Un esempio è Fisker. Il suo modello di punta, “Ocean”, è stato progettato dal designer di automobili danese Henrik Fisker, che ha ideato anche la “DB9” di Aston Martin. Fisker prevede di iniziare la produzione il prossimo anno.

Un altro esempio è Lucid Motors, che descrive “Lucid Air”, il suo modello di punta, come “l’auto elettrica di lusso più veloce, a più lungo raggio e a carica più rapida al mondo”. Questo modello dovrebbe essere disponibile nel 2022.

Anche Rivian merita una menzione. Sta sviluppando una gamma di veicoli nati per l’avventura interamente elettrici. La società ha dichiarato che il suo modello R1T sarà consegnato ai clienti negli Stati Uniti a giugno 2021.

Tutte queste aziende stanno cercando di competere con Tesla, proponendo veicoli elettrici di alta qualità.

Un modo migliore per investire nelle azioni di veicoli elettrici

Dato l’alto livello di concorrenza sulla scena EV, coloro che sono interessati a investire in azioni di veicoli elettrici potrebbero voler adottare un approccio diversificato. Invece di sostenere solo una o due società, valuta la possibilità di distribuire il capitale su una gamma di azioni EV. Questo approccio aiuterà a ridurre al minimo il rischio specifico di un’azione e potenzialmente migliorerà le tue possibilità di sfruttare la crescita del settore.

Uno dei modi più semplici e convenienti per ottenere un’ampia esposizione al settore EV è investire nei CopyPortfolio incentrati sulle auto di eToro. Un portafoglio da considerare è la strategia Driverless, che offre accesso a molti importanti operatori EV, tra cui Tesla, Volkswagen, General Motors, BMW, Volvo e NIO, sebbene sia stato progettato per fornire esposizione a società che operano nello spazio dei veicoli a guida autonoma.

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Un’altra opzione è il portafoglio ChinaCar, che offre esposizione alle case automobilistiche cinesi. Le partecipazioni di questo portafoglio includono NIO, BYD e XPeng.

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Una terza opzione da prendere in considerazione è il CopyPortfolio “Auto Industry” di eToro. Questo portafoglio, ancora in fase di sviluppo, sarà lanciato nel prossimo futuro e includerà parecchi produttori EV, dato che questo è il futuro del settore.

Attraverso questi CopyPortfolio, gli investitori possono posizionarsi per sfruttare la crescita a lungo termine del settore dei veicoli elettrici, riducendo al minimo il rischio specifico di ciascuna azione.

Elenco delle fonti:

  1. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic
  2. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
  3. https://www.alliedmarketresearch.com/electric-vehicle-market
  4. https://www.just-auto.com/news/global-electric-car-sales-up-41-in-2020-iea_id201603.aspx
  5. https://www.businessinsider.com/teslas-batteries-best-cheapest-industry-ahead-competition-ubs-teardown-2020-10?r=US&IR=T
  6. https://fortune.com/2021/01/28/tesla-2020-profit-china-sales/
  7. https://www.cnbc.com/2021/02/09/teslas-china-sales-more-than-doubled-in-2020.html
  8. https://www.cnbc.com/2021/04/22/chinese-electric-car-makers-target-europe-as-competition-heats-up.html
  9. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/121720-chinas-ev-sales-to-reach-more-than-13-mil-units-in-2020-caam
  10. https://www.dezeen.com/2021/01/11/general-motors-logo-redesign-2021/
  11. https://www.nytimes.com/2021/01/28/business/gm-zero-emission-vehicles.html
  12. https://fordauthority.com/2021/04/ford-mustang-mach-e-was-the-fourth-best-selling-ev-in-the-u-s-in-q1/
  13. https://www.bbc.co.uk/news/business-56178802
  14. https://finance.yahoo.com/news/nio-despite-chip-shortage-deliveries-163737076.html
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