شرح أنظمة النسخ لدى eToro

السمات الاجتماعية لدى eToro هي ما تُميز منصتنا لتُصبح فريدة من نوعها في مجال التداول عبر الإنترنت. يعتمد نظام التداول بالنسخ CopyTrader™ ونظام صناديق CopyFunds™ على قاعدة مُستخدمي eToro، التي يفوق عددهم 6  ملايين مُستخدم من 140 دولة، وهي مصممة لمساعدة المتداولين في اكتشاف طرق جديدة لتحقيق المزيد من الأرباح.

ولكن كيف يتم التداول بالنسخ (CopyTrader)؟

نظام التداول بالنسخ هو أحد الأسباب الرئيسية وراء تعزيز منصتنا لمكانتها بين المنصات الرائدة والقائدة لثورة التكنولوجيا المالية.  فالفكرة العامة لأداة التداول بالنسخ (CopyTrader) بسيطة للغاية:  اختر المتداولين الذين ترغب في نسخ صفقاتهم، وحدد المبلغ الذي ترغب في استثماره، ثم انسخ كل ما يقوم به المتداول تلقائيًا، وفي الوقت الحقيقي، بضغطة زر واحدة.

وفيما وراء المفهوم الأساسي للتداول بالنسخ، هناك بضعة عناصر إضافية للنظام.

وقبل البدء، سنُشير إلى ما يلي:

  • “المتداول المنسوخ” هو المُتداول الذي تقوم أنت بنسخ صفقاته (النسخ)
  • “الناسخ” هو المُتداول الذي يقوم بإجراء عملية النسخ

وفيما يلي بضع نقاط مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار قبل إجراء النسخ:

  • الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أي مُتداول هو $200.
  • الحد الأقصى لعدد المتداولين الذين بإمكانك نسخهم في وقت واحد هو 100.
  • أقصى مبلغ للاستثمار في أحد المُتداولين هو $500000.
  • الحد الأدنى لمبلغ صفقة منسوخة هو $1؛ ولن يتم فتح صفقات أقل من هذا المبلغ.
  • في حالة غلقك لصفقة منسوخة يدويًا، فإن مبلغ هذه الصفقة سوف يُرد إلى رصيد النسخ الخاص بك (المبلغ المُخصص لنسخ هذا الشخص الذي لم يُستثمر في صفقات مفتوحة).

 

التداول بالنسخ (CopyTrader) – نسخ جميع الصفقات

يُتيح نظام CopyTrader للناسخين خيار نسخ كافة الصفقات المفتوحة حاليًا الخاصة بالمُتداول المنسوخ. سيتسنى للناسخين الذين سيختارون هذا النظام الحصول على الصفقات المفتوحة حاليًا الخاصة بالمتداول الذين يقومون بنسخه مفتوحة في حساباتهم وفقًا للشروط التالية:

  1. وسيتم فتح الصفقات المفتوحة حاليًا في حساب الناسخ بأسعار السوق المتاحة وقت النسخ (وليست الأسعار التي تم بها فتح الصفقات الأصلية).
  2. ستحظى الصفقات بنفس قيم وقف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP) المُخصصة للصفقة الأصلية.
  3. كما أنها ستعكس التحركات المستقبلية للمتداول المنسوخ بما في ذلك التغييرات المتعلقة بمُعدل وقف الخسارة وجني الأرباح وغلق الصفقات منذ بداية نسخها. وفي حالة تمديد المتداول المنسوخ لأمر وقف الخسارة من خلال إضافة المزيد من الأموال إلى إحدى الصفقات، سيتم ضبط مُعدل وقف الخسارة الخاص بك وفقًا لذلك. وبالرغم من ذلك، فإن مبلغ صفقتك سيظل مطابقًا تمامًا للمبلغ الأصلي. وبالتالي، ففي بعض الأحيان قد تلحظ اختلافات في نسب الأرباح بين حساب النسخ الخاص بك وحساب المتداول المنسوخ.
  4. وحينئذ، ستكون قادرًا على غلق صفقة منسوخة محددة دون غلق حساب النسخ الخاص بك.
  5. وفي حالة فتح المتداول المنسوخ لصفقة في الأسواق التي تم غلقها وقت النسخ (عُطلة الأسواق على سبيل المثال)، سيقوم النظام بإصدار أمر تنفيذ فوري للناسخ.  وبمجرد فتح السوق، سيتم تنفيذ الأمر على أية صفقة بالسعر الأول للسوق.
  6. ولعرض جميع الصفقات المنسوخة من مُتداول واحد، انتقل إلى محفظتك وانقر على اسم المتداول المنسوخ.

    يُرجى الملاحظة: ستُفتح جميع الصفقات في حسابك في نفس الوقت. ستتعرض هذه الصفقات لخسارة طفيفة تعكس التفاوت بين أسعار الشراء والبيع، وذلك لتتعرف على تمثيل في الوقت الحقيقي للأموال التي ستحصل عليها في حالة غلق الصفقة.  كما سيتم فتح الصفقات الجديدة بنفس الأسعار التي سيقوم المتداول المنسوخ بفتحها بها، واستخدام ملكيتك الفعلية (الرصيد + الأموال المستثمرة) باعتبارها أساسًا لنسب الصفقات المنسوخة. على سبيل المثال، ستقوم الصفقة المفتوحة بنسبة %10 من الملكية الفعلية للمتداول المنسوخ بفتح صفقة في حساب النسخ الخاص بك بقيمة %10 من الملكية الفعلية في علاقة النسخ.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تتغير هذه النسبة عندما يقوم المتداول المنسوخ بتغيير رصيده المتاح – ويُمكن حدوث ذلك عندما يقوم المتداول المنسوخ بإجراء عملية إيداع أو سحب. وعند حدوث أي من هذه الأمور، فثمة تغيير في الأموال في حساب المتداول المنسوخ، وبإمكانك ملاحظة صفقات تتضمن نسبة مختلفة عما سبق. فعندما يقوم المتداول المنسوخ بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة، فإنه يتم إعادة تعيين نسب حجم الصفقات بين حسابه وحساب الناسخ (يعادل مرة أخرى).

**تخضع هذه الشروط والأحكام للتغيير وفقًا لتقدير شركة eToro في أي وقت.

التداول بالنسخ (CopyTrader)  – نسخ الصفقات الجديدة فقط

سيقوم الناسخون الذين اختاروا هذا النظام بنسخ الصفقات الجديدة فقط التي يفتحها المتداول المنسوخ بعد بدء إجراء النسخ. وستُطبق الشروط التالية:

  1. لن يتم فتح سوى الصفقات المفتوحة بعد بدء إجراء النسخ في حساب الناسخ.
  2. سيتم فتح صفقات جديدة بنفس السعر الذي يقوم المتداول المنسوخ بفتحها به.
  3. تُحسب نسب الصفقات الجديدة من الملكية الفعلية للمتداول المنسوخ (رصيد الحساب + الأموال المستثمرة).
  4. كما ستحظى الصفقات بنفس قيم إيقاف الخسارة وجني الأرباح المُخصصة للصفقات الأصلية.
  5. كما سيتم نسخ كافة تحركات المتداول المنسوخ تلقائيًا في حساب الناسخ، بما في ذلك التغييرات الحادثة في مُعدلات وقف الخسارة وجني الأرباح وغلق الصفقات. وفي حالة تمديد المتداول المنسوخ لأمر وقف الخسارة من خلال إضافة المزيد من الأموال إلى إحدى الصفقات، سيتم ضبط مُعدل وقف الخسارة الخاص بك وفقًا لذلك. وبالرغم من ذلك، فإن مبلغ صفقتك سيظل مطابقًا تمامًا للمبلغ الأصلي. وبالتالي، ففي بعض الأحيان قد تلحظ اختلافات في نسب الأرباح بين حساب النسخ الخاص بك وحساب المتداول المنسوخ.
  6. وحينئذ، ستكون قادرًا على غلق صفقة منسوخة محددة دون غلق حساب النسخ الخاص بك.
  7. ولعرض جميع الصفقات المنسوخة من مُتداول واحد، انتقل إلى محفظتك وانقر على اسم المتداول المنسوخ.

    يُرجى ملاحظة ما يلي: يُمكن أن تتغير النسبة عندما يقوم المتداول المنسوخ بتغيير الرصيد المتاح. وقد يحدث ذلك عندما يقوم المتداول المنسوخ بإجراء عملية إيداع أو سحب أو غلق صفقة قديمة قد تم فتحها قبل أن تبدأ النسخ (إذا اخترت عدم نسخ الصفقات المفتوحة بالفعل). عند حدوث أي من هذه الأمور، فيُمكنك حينئذ الحصول على صفقات بنسبة مختلفة عما سبق.

**تخضع هذه الشروط والأحكام للتغيير وفقًا لتقدير شركة eToro في أي وقت.

وقف خسارة النسخ (CSL)

إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ هي خاصية تمنحك القدرة على إدارة محفظتك الشخصية بفاعلية من خلال إدارة المخاطر في جميع علاقات النسخ المعتمدة على قيم الأرباح/ الخسائر في الوقت الفعلي. وهي بشكل أساسي عبارة عن نظام تلقائي للسيطرة على المخاطر يتيح لك إمكانية ضبط أدوات التحكم الخاصة بعلاقة النسخ بالكامل، مثل قيمة الدولار.

وبصورة تلقائية، سيقوم النظام بضبط خاصية وقف الخسارة الخاصة بالنسخ عند نسبة %40، باعتبارها قيمة افتراضية، من إجمالي قيمة النسخ المستثمر الخاص بك بأي علاقة نسخ. وبالتالي، سيتسنى لك الآن أن تفترض أنه عند خفض قيمة النسخ بنسبة %40، سيتم تفعيل خاصية وقف الخسارة الخاصة بالنسخ وإعادة الأموال المتبقية إلى رصيدك. يتراوح النطاق الذي يُمكنك خلاله ضبط خاصية وقف خسارة النسخ يدويًا بين %5 و%95. وتُعد قيمة %5 بمثابة “شبكة أمان” حقيقية يتعين إطلاقها فقط عند نفاد كافة الأموال الموجودة في علاقة النسخ هذه.

على سبيل المثال: يتم نسخ المتداول (أ) من خلال المتداول (ب) بمبلغ $1000. ومن المقرر أن يبلغ مُعدل وقف خسارة النسخ %60 من الأرصدة المُستردة إلى الحساب، والتي تبلغ في هذه الحالة $400. وبمجرد تراجع الرصيد الحالي، بما في ذلك الأرباح/ الخسائر الخاصة بكافة الصفقات، إلى $600، فسيتم غلق حساب النسخ بشكل كامل، وتحويل الأموال المتبقية (%60 من مبلغ النسخ الأصلي) إلى رصيد المتداول (ب).

ما الذي يحدث عند تفعيل خاصية وقف الخسارة الخاصة بالنسخ؟

إذا كانت علاقة النسخ الخاصة بك تتضمن خسائر غير محققة بقيمة %40 من أموالك المخصصة، فسيتم بدء تفعيل خاصية وقف الخسارة الخاصة بالنسخ وستُغلق كافة الصفقات في تلك العلاقة. تحتوي علامة تبويب السجل على عمود “إغلاق بحسب”.  سيتم تمييز الصفقات المغلقة في هذا العمود باعتبارها مُغلقة بحسب “وقف خسارة النسخ”.

ويُمكن ضبط قيمة إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ على نسبة %95 بحد أقصى و%5 بحد أدنى باعتبارها شبكة أمان. يُرجى ملاحظة أن النظام لن يسمح لك بخفض قيمة إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ إلى قيمة صغيرة بحيث لا يتسنى معها إغلاق علاقة CopyTrader على الفور.

على سبيل المثال: لنفترض أنك تقوم بنسخ متداول بقيمة $1000 وكنت تخسر حاليًا $300، في حين أن القيمة الافتراضية لوقف خسارة النسخ هي %60، وأنت تُريد ضبط قيمة وقف خسارة النسخ. فحينها لن تكون قادرًا على ضبطها بقيمة %70 ($300 في هذه الحالة) أو أقل لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإغلاق الفوري لعلاقة التداول بالنسخ وغلق جميع الصفقات التي تتضمنها. وفي هذه الحالة، فإن الحد الأقصى لقيمة إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ الذي يمكنك تعيينه هو %65.

لذلك، عليك الانتباه إلى أن قيمة إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ ستتغير إذا قمت بتغيير مبلغ النسخ الخاص بك. كما سيؤدي إضافة أموال أو نسخها من المتداول المنسوخ إلى إعادة تقدير قيمة إيقاف الخسارة الخاصة بالنسخ باعتبارها نسبة مئوية من مبلغ النسخ الجديد.

على سبيل المثال، تقوم بنسخ متداول بقيمة $1000. وخسر استثمارك في هذا المُتداول $900 من قيمته ولكنك لا تزال تثق في علاقة النسخ هذه. عندما تقوم بتخصيص $1000 أخرى لذلك المتداول –  فسيتم حينئذ تحديث قيمة وقف خسارة النسخ وحسابها من المبلغ الإجمالي الجديد البالغ $2000 الذي تم تخصيصه لنسخ هذا المتداول. تذكر أنه بإمكانك تحديث مُعدل وقف خسارة النسخ في أي وقت.

وقف خسارة الصفقات المنسوخة

لقد تم ضبط مُعدل وقف خسارة الصفقات المنسوخة للحد من تعرضك الإجمالي لأي متداول. ونظرًا لأن الصفقات المنسوخة الخاصة بك يتم حمايتها من خلال قيمة وقف خسارة النسخ، فيمكن حينئذ السماح بالمزيد من المرونة فيما يتعلق بقيم وقف الخسارة.

وفيما يتعلق بالصفقات المنتظمة، فكلما قمت بزيادة قيمة وقف الخسارة، يتم إضافة الأموال إلى الصفقة من رصيد الحساب لتوفير الأموال الإضافية اللازمة لدعمها.

وفيما يتعلق بالصفقات المنسوخة، فكلما قام المتداول المنسوخ بزيادة مُعدل وقف الخسارة، فلن يكون هناك أموال إضافية يتم خصمها من مبلغ النسخ الإجمالي. وبالتالي، يمكن أن تتعرض أية صفقة لخسارة تصل نسبتها إلى %200 أو حتى %300، مما يُتيح لها القدر الكافي من المرونة لاحتمالية الارتداد من جديد وتعويض الخسائر دون غلق خاصية وقف الخسارة، وفي الوقت ذاته، يظل مبلغ النسخ يحتوي على رصيد كافٍ لتغطية الصفقات الإضافية. وعلى الرغم من ذلك، في حالة وصول المتداول المنسوخ إلى قيمة وقف خسارة النسخ المعينة لإجمالي الخسارة غير الفعلية، فسيتم غلق علاقة النسخ بشكل كامل.

يؤدي هذا الخلاف إلى وجود تباينات عديدة بين الصفقات المنسوخة والصفقات الأصلية:

ونحن لا نُضيف أموال إلى الصفقات المنسوخة. وبالتالي، فإن النسبة المئوية لرصيد النسخ المتاح قد تكون أكبر من رصيد المتداول المنسوخ.

سيتم حساب خسارة/ ربح الصفقة المنسوخة وفقًا للمبلغ الأصلي المستثمر في الصفقة.

وقف النسخ مؤقتًا

مع النسخة الجديدة من نظام CopyTrader، فإننا نفخر بتقديم خاصية “الوقف المؤقت للنسخ”، وهي خاصية تسمح لك بوقف نسخ متداول مُحدد دون إغلاق جميع الصفقات المفتوحة حاليًا.

ويمكن تفعيل خاصية “إيقاف النسخ مؤقتًا” من خلال منصة eToro الجديدة أو من خلال منصة WebTrader بالنقر على زر إعدادات وخاصية “إيقاف النسخ مؤقتًا”.

عند تفعيل خاصية “إيقاف النسخ مؤقتًا”، فلن يتم فتح صفقات جديدة في علاقة النسخ هذه. وعلى الرغم من ذلك، فإن كافة الصفقات المفتوحة حاليًا ستظل تنسخ إجراءات الإغلاق ووقف الخسارة/ جني الأرباح من المتداول المنسوخ.

كيف تعمل صناديق CopyFunds؟

صناديق CopyFunds لدى eToro  هي أدوات للاستثمار بحسب الموضوع، مُبرمجة ومُخصصة لتحقيق أرباح بواقع رقمين على المدى البعيد. يضم كل صندوق CopyFund  العديد من الأصول أو مجموعة مُختارة من المتداولين ودائمًا ما يتم تطويره وتحسينه من خلال خوارزميات التعلم الآلي.

اعتبارات عامة خاصة بصناديق CopyFunds:

  • الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أي مُتداول هو $5000.
  • يتم ضبط المُعدل الافتراضي لوقف الخسارة لصندوق CopyFund  عند %10.
  • من الممكن أن يتغير تخصيص أوزان كل صندوق CopyFund  مع مرور الوقت.

صناديق Market CopyFunds

هي أدوات مُذهلة للاستثمار بحسب الموضوع أنشأتها eToro. تضم صناديق Market CopyFunds العديد من الأصول في محفظة واحدة، وتتبع استراتيجية سوق مُحددة مُسبقًا أو تُركز على قطاع مُحدد من قطاعات السوق. يُحدد خبراء eToro الماليون بنية كل صندوق CopyFund وفقًا لخوارزمية تعلم آلي تم تصميمها للحد من المخاطر وزيادة الأرباح.

فعلى سبيل المثال، يجمع صندوق BigTech CopyFund كُبرى الشركات من قطاع التكنولوجيا، ليُمثل بذلك أصلاً قابلاً للتداول لهؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع ككل.

صناديق Top Trader CopyFunds

اعتمادًا على أداة التداول بالنسخ، فإن صناديق Top Trader CopyFunds تضم كبار المتداولين الناجحين معًا في محافظ مختلفة. وتمامًا مثل صناديق Market CopyFunds، يتم اختيار المُتداولين وفقًا للجنة الاستثمارات لدى eToro  ووفقًا لخوارزمية متطورة تبحث عن خصائص تداول مُحددة تُعد هي المُثلى لتحقيق الأرباح.

فعلى سبيل المثال، يضم صندوق GainersQtr CopyFund المستثمرين الذين تمكنوا من تحقيق أرباح ثابتة، وهؤلاء الذين من المرجح أن يُحققوا أرباحًا خلال الربع التالي، وذلك بحسب معايير مُحددة مُسبقًا تضعها خوارزمية صناديق CopyFunds في الاعتبار. يخضع تكوين صناديق CopyFunds للتحديث بصورة دورية، وذلك للحفاظ على مُعدل المخاطرة المنخفض وزيادة مُعدل الأرباح.

للمزيد من المعلومات حول صناديق CopyFunds، يُرجى الاطلاع على صفحة CopyFunds .

نأمل أن يكون هذا المقال قد أتاح لك رؤيةً أفضل لأنظمة النسخ الخاصة بنا. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، برجاء عدم التردد في الاتصال بنا عبر صفحة خدمة العملاء @CustomerService  على eToro، أو تعرف على المزيد من خلال صفحة المساعدة.