Spiegazione dei Sistemi di Copia eToro

Le funzioni social di eToro sono ciò che rende la nostra piattaforma unica nel panorama del trading online. Sia il sistema CopyTrader™ che i CopyFunds™ fanno affidamento sulla base degli utenti di eToro, che conta oltre 6 milioni di utenti provenienti da 140 paesi, e sono progettati per aiutare i trader a esplorare nuovi modi per generare profitti.

Come funziona il CopyTrader?

Il sistema CopyTrader è uno dei motivi principali per cui la piattaforma è considerata tra i leader della rivoluzione fintech. L’idea generale dello strumento CopyTrader è piuttosto semplice: scegliere i trader che si desidera copiare, decidere l’importo che si vuole investire e copiare tutto ciò che fanno automaticamente e in tempo reale, con il semplice clic di un tasto.

Al di là del concetto di base di copy trading, ci sono parecchi elementi aggiuntivi al sistema.

Prima di iniziare, ci riferiremo a:

  • “Trader copiato”, ossia il trader in cui investi (copiato)
  • “Copiatore”, ossia l’utente che esegue l’azione di copia (cioè tu)

Ecco alcuni punti fondamentali che dovresti tenere in considerazione prima di copiare:

  • L’importo minimo per investire in un trader è $200.
  • Il numero massimo di trader che puoi copiare contemporaneamente è 100.
  • L’importo massimo che puoi investire in un trader è $500.000.
  • L’importo minimo per una posizione copiata è $1; le posizioni inferiori a questo importo non saranno aperte.
  • Se chiudi manualmente una posizione copiata, i fondi di questa posizione verranno accreditati sul saldo della copia (l’importo assegnato per copiare quella persona che non è investito in posizioni aperte).

 

CopyTrader – Copia tutte le posizioni

Il sistema CopyTrader offre ai copiatori la possibilità di copiare tutte le posizioni attualmente aperte del trader copiato. Ai copiatori che scelgono questo metodo verranno aperte le posizioni esistenti del trader che stanno copiando, secondo i seguenti termini:

  1. Le posizioni aperte esistenti verranno aperte sull’account del copiatore ai tassi di mercato disponibili al momento della copia (non ai tassi a cui sono state aperte le posizioni originali).
  2. Le posizioni avranno gli stessi stop loss (SL) e take profit (TP) della posizione originale.
  3. Rispecchieranno le azioni future del Trader Copiato, compresi i cambiamenti degli SL e TP e la chiusura della posizione, dal momento in cui hai iniziato a copiarlo. Se il trader copiato estende il proprio SL aggiungendo altri fondi a una posizione, il tuo SL sarà modificato di conseguenza. Tuttavia, l’importo della tua posizione rimarrà uguale all’importo iniziale. Pertanto, a volte potresti vedere delle differenze nella percentuale di guadagno tra il tuo account di copia e l’account del trader copiato.
  4. Potrai chiudere una specifica posizione copiata senza chiudere l’account di copia.
  5. Se il Trader Copiato apre una posizione in mercati che sono chiusi nel momento in cui viene copiato (pausa di mercato ad esempio), il sistema aprirà un Ordine di Mercato per il copiatore. Quando il mercato apre, l’ordine verrà eseguito al primo tasso di mercato e verrà aperta una posizione.
  6. Per vedere tutte le posizioni copiate da un singolo trader, vai al tuo portafoglio e fai clic sul nome del Trader Copiato.

Nota: le posizioni saranno tutte aperte in contemporanea nel tuo account. Le vedrai con una leggera perdita che riflette la differenza tra i tassi di Acquisto e di Vendita, per mostrarti una rappresentazione in tempo reale dei fondi che riceverai in caso di chiusura della posizione. Le nuove posizioni verranno aperte agli stessi tassi validi per l’apertura da parte del trader copiato e utilizzeranno il patrimonio Realizzato (saldo + fondi investiti) come base di calcolo per le proporzioni delle posizioni copiate. Ad esempio, Una posizione aperta con il 10% del patrimonio realizzato del Trader Copiato aprirà una posizione nel tuo account di copia pari al 10% del patrimonio realizzato nel rapporto di copia.

Tuttavia, la proporzione può cambiare quando il trader copiato modifica il proprio saldo disponibile: ciò può verificarsi quando il Trader Copiato effettua un deposito o un prelievo. Quando ciò si verifica, si produce un cambiamento nei fondi dell’account del Trader Copiato e potresti notare che le posizioni hanno una proporzione diversa rispetto a prima. Quando il Trader Copiato chiude tutte le posizioni aperte, le proporzioni delle dimensioni delle posizioni tra il suo account e l’account del copiatore vengono ripristinate (nuovamente uguali).

**Questi termini e condizioni sono soggetti a modifica in qualsiasi momento a discrezione di eToro.

CopyTrader – Copia solo le nuove posizioni

I copiatori che scelgono questo metodo copieranno solamente le nuove posizioni aperte dal Trader Copiato dopo l’inizio dell’azione di copia. Si applicano i seguenti termini:

  1. Sull’account del copiatore saranno aperte solamente le posizioni aperte dopo l’inizio dell’azione di copia.
  2. Le nuove posizioni si apriranno allo stesso tasso valido al momento dell’apertura da parte del Trader Copiato.
  3. Le proporzioni delle nuove posizioni saranno calcolate in base al patrimonio Realizzato del Trader Copiato (saldo dell’account + fondi investiti).
  4. Le posizioni avranno gli stessi SL e TP delle posizioni originali.
  5. Tutte le azioni del Trader Copiato saranno automaticamente copiate nell’account del copiatore, compresi i cambiamenti di SL e TP e la chiusura della posizione. Se il Trader Copiato estende il suo SL aggiungendo più fondi a una posizione, il tuo SL sarà modificato di conseguenza. Tuttavia, l’importo della tua posizione rimarrà uguale all’importo iniziale. Pertanto, a volte potresti vedere delle differenze nella percentuale di guadagno tra il tuo account di copia e l’account del Trader Copiato.
  6. Puoi chiudere una specifica posizione copiata senza chiudere l’account di copia.
  7. Per vedere tutte le posizioni copiate da un singolo trader, vai al tuo portafoglio e fai clic sul nome del Trader Copiato.

Nota: la proporzione può cambiare quando il Trader Copiato modifica il proprio saldo disponibile. Ciò può verificarsi quando il trader copiato effettua un deposito o un prelievo o chiude una vecchia posizione aperta prima che tu iniziassi la copia (se hai scelto di non copiare le posizioni già aperte). Quando si verifica uno qualsiasi di questi eventi, potresti avere delle posizioni che hanno una proporzione diversa rispetto a prima.

**Questi termini e condizioni sono soggetti a modifica in qualsiasi momento a discrezione di eToro.

Copy Stop-Loss (CSL)

Il CSL è una funzione che ti dà la possibilità di gestire in modo efficace il tuo portafoglio di Copia, fornendoti la gestione del rischio per ciascun rapporto di copia sulla base dei valori di Profitti/Perdite in tempo reale. Si tratta fondamentalmente di un sistema di controllo del rischio automatizzato che consente di impostare dei controlli sull’intero rapporto di copia, in dollari.

Il sistema imposta automaticamente il CSL al 40%, come valore predefinito, dell’intero valore di copia investito in qualsiasi rapporto di copia. Pertanto, ora sei in grado di sapere che quando il valore di copia si ridurrà del 40%, il CSL si attiverà e interromperà il rapporto di copia, restituendo i fondi rimanenti al tuo saldo. L’intervallo di impostazione manuale del CSL è compreso tra il 5% e il 95%. Il valore di 5% è una vera “rete di sicurezza” che si attiva solamente quando è stato perso quasi tutto il denaro di tale rapporto di copia.

Ad esempio: il Trader A viene copiato dal Trader B con $1.000. Il CSL è impostato sul 60% del patrimonio da essere riportato nell’account, che in questo caso è di $400. Una volta che il patrimonio attuale, compresi tutti i profitti/perdite su tutte le transazioni, viene ridotto a $600, l’intero account di copia verrà chiuso e i fondi rimanenti (il 60% dell’importo di copia originale) saranno riportati nel saldo del Trader B.

Quindi, cosa succede quando si attiva il CSL?

Se il tuo rapporto di copia ha delle perdite non realizzate pari al 40% dei fondi stanziati, il CSL si attiva e tutte le posizioni di tale rapporto vengono chiuse. La scheda cronologia sulla piattaforma contiene una colonna “Chiudi per”. Le transazioni chiuse saranno etichettate in questa colonna come “CSL”.

Il valore CSL può essere regolato su un valore massimo di 95% e minimo di 5%, come rete di sicurezza. Tieni presente che il sistema non ti consentirà di ridurre il CSL a un valore talmente piccolo che potrebbe attivare la chiusura immediata del rapporto CopyTrader.

Ad esempio: ipotizziamo che stai copiando un trader con $1.000 e stai perdendo $300, mentre il tuo valore CSL è il 60% predefinito e tu vuoi modificare il valore CSL. Non potrai impostarlo per un valore del 70% ($300 in questo caso) o meno, poiché ciò causerebbe la chiusura immediata della relazione di CopyTrader e tutte le posizioni contenute nella stessa. In questo caso il valore CSL massimo che potrai impostare è il 35%.

Ricorda che il valore CSL varierà se modificherai il tuo importo di copia. L’aggiunta o la rimozione di fondi dal trader copiato attiverà un ricalcolo del valore CSL come percentuale del nuovo importo di copia.

Ad esempio, ipotizziamo che stai copiando un trader con $1.000. Il tuo investimento in questo trader ha perso $900 del proprio valore, ma credi ancora in questo rapporto di copia. Quando tu assegni altri $1.000 per quel trader, il valore CSL verrà aggiornato e calcolato in base al nuovo totale di $2.000 stanziati per la copia di questo trader. Ricorda che puoi aggiornare il CSL in qualsiasi momento.

SL Transazioni Copiate

Il CSL è stato introdotto per limitare l’esposizione complessiva a un qualsiasi trader. Dato che le tue transazioni copiate sono protette dal CSL possiamo consentire una flessibilità maggiore quando si tratta del loro Stop Loss (SL).

Con le transazioni regolari, ogni volta che incrementi il SL, i fondi vengono aggiunti alla posizione dal saldo per rappresentare i fondi extra richiesti per supportarlo.

Con le posizioni copiate, ogni volta che il Trader Copiato estende il suo SL, non vi sono fondi extra dedotti dall’importo di copia complessivo. Pertanto ogni singola posizione può andare in perdita del 200%, persino del 300%, e ciò le consente la flessibilità di recuperare potenzialmente le perdite senza essere chiusa dallo SL e, allo stesso tempo, lascia l’importo di copia con un saldo sufficiente a copiare ulteriori posizioni. Tuttavia, se il trader copiato raggiunge il CSL da te impostato relativo alle perdite complessive non realizzate, l’intero rapporto di copia verrà chiuso.

Questa differenza crea svariate discrepanze tra le posizioni copiate e quelle originali:

Noi non aggiungiamo fondi nelle posizioni copiate. Pertanto la percentuale del saldo disponibile della copia potrebbe essere maggiore del saldo del trader copiato.

Il profitto/perdita della posizione copiata è calcolato in base all’importo originale investito nella posizione.

Pausa copia

Con la nuova versione di CopyTrader, siamo orgogliosi di presentare “Pausa Copia”, una funzionalità che consente di interrompere la copia di un trader senza chiudere effettivamente tutte le posizioni aperte in quel momento.

“Pausa copia” può essere attivata dalla pagina del portafoglio su eToro facendo clic sul pulsante delle impostazioni e su “Pausa copia”.

Quando la funzione “Pausa copia” è attivata non verranno aperte nuove posizioni all’interno di tale rapporto di copia. Tuttavia tutte le posizioni aperte in quel momento continueranno a copiare SL/TP e azioni di chiusura del Trader Copiato.

Come funzionano i CopyFunds?

I CopyFunds eToro sono uno strumento di investimento tematico programmato per un ritorno a lungo termine a due cifre. Ogni CopyFund aggrega diversi asset o un gruppo di trader e viene costantemente ottimizzato da algoritmi di apprendimento automatico.

Considerazioni generali su CopyFunds:

  • L’importo minimo da investire è $5.000.
  • Lo Stop Loss predefinito per un CopyFund è impostato al 10%.
  • L’allocazione dei pesi di ogni CopyFund può cambiare nel tempo.

Market CopyFunds

Uno strumento di investimento tematico sviluppato da eToro, i Market CopyFunds riuniscono diversi asset in un unico portafoglio, seguendo una strategia di mercato predeterminata o focalizzandosi su un segmento di mercato specifico. Gli esperti finanziari di eToro determinano la composizione di ciascun CopyFund, in combinazione con un algoritmo di apprendimento automatizzato programmato per ridurre il rischio e aumentare il profitto.

Ad esempio, il BigTech CopyFund raggruppa le grandi aziende del settore tecnologico, offrendo un asset per i trader che desiderano investire nel settore nel suo complesso.

Top Trader CopyFunds

Facendo affidamento sullo strumento CopyTrader, i Top Trader CopyFunds raggruppano i trader di successo in diversi portafogli. Simili ai Market CopyFunds, i trader all’interno sono selezionati dal comitato di investimento di eToro e da un sofisticato algoritmo che cerca specifici attributi di trading che sono ottimizzati per il profitto.

Ad esempio, GainersQtr CopyFund raggruppa gli investitori che hanno mostrato dei guadagni costanti e che probabilmente realizzeranno un profitto nel trimestre successivo, secondo parametri predeterminati che vengono presi in considerazione dall’algoritmo dei CopyFunds. La composizione dei CopyFunds viene aggiornata periodicamente, per mantenere un basso rischio e aumentare la probabilità di profitto.

Per ulteriori informazioni sui CopyFunds, consulta la pagina CopyFunds.

Ci auguriamo che questo articolo ti sia stato di aiuto per capire meglio i nostri sistemi di Copia. Se hai altre domande, non esitare a contattarci tramite la bacheca del nostro @ServizioClienti su eToro o, per maggiori informazioni, entra nella nostra pagina di aiuto.