Copytrader
Expliqué

La plateforme eToro se distingue par ses fonctionnalités de trading social, qui offrent des moyens innovants d’investir en apprenant les uns des autres. Découvrez comment CopyTrader™ peut vous aider à découvrir de nouvelles stratégies et à développer votre potentiel de trading.

Les bases du Copy Trading

Le concept est simple : choisissez un trader, le montant de votre investissement et cliquez sur « Copier ». Cependant, cette page explique le système plus en détail. 

Termes clés à connaître :

• Copier : l’action de copier un autre investisseur sur eToro
• Copieur : l’utilisateur qui effectue la copie 

Trader copié : l’utilisateur copié, également connu sous le nom de Popular Investor. Seuls les Popular Investors peuvent être copiés.

Commencez une nouvelle copie

Lorsque vous commencez une nouvelle copie, votre position correspond à l’allocation actuelle du portefeuille du trader copié, ce qui garantit que les deux restent alignées. Les portefeuilles copiés reproduisent les allocations exactes des investisseurs copiés en pourcentage, incluant les actifs, les liquidités non allouées et les gains/pertes latents.

• À partir du moment où vous commencez à copier, votre investissement copié reflétera les positions actuelles et les actions futures du trader copié , y compris les changements apportés au Stop Loss (SL), au Take Profit (TP) et aux fermetures de transactions. Si le trader copié prolonge un SL en ajoutant des fonds à une position, votre SL sera également mis à jour, mais le montant que vous investissez restera inchangé.
• Pour voir toutes les transactions copiées à partir d’un seul investisseur, accédez à votre portefeuille et cliquez sur le nom du Popular Investor. 
• Vous pouvez clôturer une transaction copiée spécifique sans clôturer l’ensemble de la position copiée.
• Si le trader copié ouvre une position alors que le marché est fermé (par exemple, pendant une pause dans le marché), un ordre au marché sera placé pour vous et sera exécuté au premier prix disponible à la réouverture du marché.
• Vous pouvez choisir d’arrêter de copier à tout moment

Remarque : toutes les transactions incluses dans la copie seront ouvertes simultanément sur votre compte. Vous pouvez d’abord constater une légère perte, qui reflète le spread entre les taux d’achat et de vente. Cela fournit une représentation en temps réel du montant que vous recevrez si vous clôturez la transaction immédiatement. 

Les nouvelles positions sont ouvertes sur la base des capitaux réalisés (votre solde disponible ajouté aux fonds investis). Par exemple, si le trader copié ouvre une position en utilisant 10 % de ses capitaux réalisés, votre copie ouvrira la même position en utilisant 10 % de vos propres capitaux réalisés.

Restez synchronisé, automatiquement

La réaffectation automatique permet d’aligner votre investissement sur le portefeuille du trader que vous copiez. Lorsque le Popular Investor que vous copiez effectue des changements, votre position de copie est mise à jour pour s’assurer que votre portefeuille reflète les positions et la stratégie actuelles du trader copié.

La réaffectation est déclenchée dans les conditions suivantes :

• ajout de fonds
• retrait de fonds
• Reprise de copie en pause
• retraits par le trader copié
• dépôts effectués par le trader copié. Veuillez noter que cette réaffectation se produit avec un décalage de 48 heures, ce qui vous laisse le temps d’ajouter également des fonds supplémentaires, si vous le souhaitez.
• Les mouvements de marché influençant l’allocation de portefeuille du trader copié seront également reflétés dans la copie.
  

Notez que les positions existantes peuvent être automatiquement ouvertes ou fermées pour correspondre aux pondérations correctes des actifs, et que des gains ou des pertes peuvent être réalisés à la suite de ces ajustements automatiques.
 

Pendant le processus de réaffectation, vous ne pouvez pas ajouter ou retirer des fonds, fermer des positions spécifiques ou mettre en pause la copie. Cela permet au système de correspondre entièrement au portefeuille mis à jour du trader copié.

Vous recevrez une notification dans l’application une fois la réaffectation terminée. Le processus peut prendre jusqu’à 7 jours ouvrés, après quoi vous pouvez reprendre la gestion de votre copie comme d’habitude.

Contrôlez le risque avec le Copy Stop Loss

Le Copy Stop Loss (CSL) est une fonctionnalité intégrée de gestion des risques qui vous permet de définir un pourcentage de Stop Loss sur l’ensemble de la transaction copiée afin de protéger votre investissement en fonction des gains et des pertes en temps réel. Si la valeur de votre copie tombe en dessous du montant défini, le système clôturera automatiquement la copie et réaffectera les fonds restants à votre solde.

• Par défaut, le CSL est fixé à 40 % du montant investi. 
• Vous pouvez ajuster manuellement le CSL à n’importe quelle valeur comprise entre 5 % et 95 % de votre montant investi.

Exemple : vous copiez le trader A avec 1 000 $. Vous fixez le CSL à 60 %, ce qui équivaut à 600 $. Si la valeur totale du capital (y compris les plus ou moins-values latentes) tombe à 600 $, toutes les positions seront clôturées automatiquement et les 600 $ seront crédités sur votre solde.

Veuillez noter que le système ne vous permettra pas de définir un niveau de CSL trop bas, au point de déclencher immédiatement la clôture de la copie. De plus, tout ajout ou retrait de fonds par le trader copié entraînera un nouveau calcul du CSL en fonction du nouveau montant de la copie.

Que se passe-t-il lorsque le CSL est déclenché ?

Lorsque votre copie atteint le seuil de CSL en raison de pertes non réalisées, toutes les positions de cette relation de copie sont clôturées. Dans votre onglet Historique, les transactions clôturées seront étiquetées « CSL » dans la colonne « Fermer ».

En quoi le Copy Stop Loss est-il unique ?

Le CSL est conçu pour limiter votre exposition globale à un seul investisseur. Étant donné que vos transactions copiées sont protégées par le CSL, nous pouvons vous offrir plus de flexibilité en ce qui concerne leurs Stop Loss (SL).

Pour les transactions régulières, l’augmentation du SL au-delà du minimum requis signifie que des fonds supplémentaires sont prélevés sur votre solde pour soutenir la transaction. Avec les transaction copiées, lorsque le trader copié prolonge son SL, aucun fonds supplémentaire n’est déduit du montant de votre copie. Cela signifie :

• qu’une seule transaction peut perdre 200 %, voire 300 %, sans être arrêtée, ce qui lui donne une meilleure chance de se redresser ;
• que votre solde de copie conserve suffisamment de fonds pour soutenir des transactions supplémentaires.

Toutefois, si la perte globale non réalisée dans la relation de copie atteint votre CSL défini, toutes les positions seront clôturées, et la relation de copie prendra fin. Le gain ou la perte de la transaction copiée est calculé en fonction du montant initial investi dans la transaction.

Ajustez votre investissement à tout moment

Vous pouvez augmenter votre investissement de copie à tout moment en ajoutant des fonds, qui seront ajustés proportionnellement dans votre portefeuille. De même, vous avez la possibilité de retirer des fonds de la copie (en conservant l’investissement minimum de la copie), qui seront reversés à votre solde de liquidités disponible. (Comme indiqué ci-dessus, l’ajout ou la suppression de fonds d’une position de copie déclenche la réaffectation automatique.)

Arrêtez de copier ou appuyez simplement sur pause

Vous gardez toujours le contrôle de vos investissements et vous pouvez arrêter de copier à tout moment. 

Gardez à l’esprit que vous pouvez clôturer des transactions spécifiques dans une position de copie sans clôturer l’ensemble de la copie. Les fonds de cette position seront crédités sur votre solde de copie.

Si vous souhaitez arrêter complètement de copier un trader, choisissez « Arrêter de copier » dans le menu des paramètres de copie. Vous aurez alors deux choix :

• Tout vendre clôture entièrement la copie.
• Conserver tout transfère toutes les positions copiées vers votre propre portefeuille, où vous pourrez ensuite les gérer de manière autonome.

Mettre en pause la copie est une fonctionnalité qui vous permet d’arrêter de copier un trader sans fermer toutes les positions actuellement ouvertes. 

Lorsqu’une copie est mise en pause, aucune nouvelle transaction n’est ouverte, mais toutes les transactions déjà ouvertes copient toujours les SL/TP et les actions de clôture du trader copié. Vous pouvez activer la mise en pause d’une copie depuis la page de votre portefeuille sur eToro, en cliquant sur le bouton des paramètres puis sur « Mettre la copie en pause ».

Vous pouvez reprendre la copie à tout moment en vous rendant sur la page du portefeuille et en cliquant sur « Reprendre la copie ».

Copiez plus intelligemment grâce à des portefeuilles gérés par des experts

Les Smart Portfolios sont des portefeuilles d’investissement innovants et à long terme, reposant sur la même technologie que CopyTrader. Votre investissement réplique automatiquement l’allocation et la stratégie du portefeuille. Chacun suit une thématique spécifique, offrant un moyen pratique et diversifié d’investir dans les grandes tendances de marché actuelles – le tout sans les frais de gestion habituels.

• Le montant minimum d’investissement est de 500 $.
• Le Stop Loss par défaut d’un Smart Portfolio est fixé à 10 %.
• La répartition des pondérations de chaque Smart Portfolio peut évoluer dans le temps, car chacun d’entre eux est régulièrement rééquilibré.

Il existe plusieurs types de Smart Portfolios :

Les Market Smart Portfolios regroupent plusieurs actifs en un seul produit d’investissement, chacun suivant une stratégie de marché définie ou ciblant un secteur spécifique. Par exemple, le BigTech Smart Portfolio comprend des entreprises technologiques de premier plan, offrant un moyen pratique et diversifié d’investir dans l’ensemble du secteur grâce à un seul actif.

Les Smart Portfolios Top Trader regroupent les traders les plus performants, sélectionnés par le comité d’investissement d’eToro à l’aide d’un algorithme sophistiqué, en un seul investissement. Par exemple, le Smart Portfolio GainersQtr inclut des traders avec des rendements constants et un fort potentiel à court terme, régulièrement mis à jour pour gérer le risque et optimiser les performances.

Les Smart Portfolios de partenaires sont créés en collaboration avec certaines des start-ups d’investissement, des gestionnaires de fonds et des sociétés de recherche de données les plus innovantes au monde. Par exemple, les Smart Portfolios Target Model ont été créés en partenariat avec Franklin Templeton pour incorporer des stratégies d’investissement d’une année cible qui s’ajustent automatiquement au fil du temps. 

*Toutes les conditions générales de CopyTrader sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par eToro.